Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: 24.07.1224.10542 Megjelenési dátum: 2024. október 15.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Ügyfeleink által kért fejlesztések

PSD2 összepontozás megvalósítása – Aggreg8

Ez a fejlesztés lehetőséget ad arra, hogy az ügyvitel programban egy bankbizonylaton össze tudjuk pontozni kimenő és bejövő számláinkat úgy, hogy az Adatpont felületén rögzített bankszámlaszámot és az ügyvitelbe felvitt bankszámlaszámot összerendeljük. Ennek eredményeképp a bankbizonylaton megjelenik egy új funkció, ami képes lekérdezni a bizonylaton beállított dátum alapján a bankszámlán történt pénzmozgásokat. A listában megjelenő utalásokat fel tudjuk vinni a bankbizonylatra, és akár bizonylatokat is össze tudunk pontozni ezzel a módszerrel.

Mindezek előfeltétele, hogy a két felületen ugyanaz a bankszámlaszám rögzítve legyen, majd ezeket rendeljük össze. Tehát ha az Adatpont felületén még nincs rögzítve bankszámlánk, akkor azt tegyük meg úgy, hogy a profilunk monogramjára kattintva előhívjuk a rögzített cégeket, majd a cég neve melletti bank ikonra kattintunk.

Ezután válasszuk a bankszámlaszám hozzáadása opciót, majd kövessük a megjelenő ablakban látható utasításokat. Ha sikerült rögzíteni a bankszámlaszámot, akkor ha szükséges, vigyük fel ugyanezt a bankszámlaszámot az ügyvitel programba is, a Karbantartás/Törzsadatok/Pénzügy/Bankszámla menüben, az Új gomb használatával.

Ha ez megtörtént, használjuk a fenti képen látható Aggreg8 párosítás gombot, aminek következtében a rendszer automatikusan elvégzi a bankszámlák párosítását.

Ezután jelenik meg a bankbizonylaton az új, Banki adatok beolvasása lehetőség. Figyeljünk arra, hogy a bizonylaton a megfelelő időszakot adjuk meg.

A beállított időszak alapján meg fog jelenni a bankszámlánkon történt összes utalás, annak minden lehetséges adatával. Látható lesz, hogy terhelésről, vagy jóváírásról szól az utalás, mikor történt, milyen összegben, mi a típusa, a szöveg mezőbe pedig az utalás részletes adatai kerülnek, például a kiegyenlíteni kívánt számla száma, az automatikus utalás részletei, stb.

Mint ahogy a fenti képen is látható, lehetőségünk van kiválasztani azokat a sorokat, amelyeket a bankbizonylatra rögzíteni szeretnénk. Amennyiben a közleményben a bizonylat száma kerül, a program ezt érzékeli és automatikusan feltölti azt az oszlopot is. Amennyiben nem egyértelmű a közlemény, úgy a kiválasztások után az OK gombot megnyomva minden sor felkerül a bankbizonylatra, a további szerkesztéseket ott van lehetőségünk elvégezni a szokásos módon.

Távnyomtatás modernizálása – Távszámla

A funkció az elektronikus úton kiküldött bizonylatok fogadófelületének modernizálását szolgálja, mely első körben a távnyomtatott számlákra és a Kulcs-Soft által hitelesített elektronikus számlákra, valamint a hozzájuk tartozó teljesítési igazolásokra került megvalósításra.

A verziófrissítést követően a funkció minden olyan programcsomagban aktiválásra kerül, ahol lehetőség van távnyomtatás kezelésre és Kulcs-Soft által hitelesített elektronikus számlák kiállítására. A funkció működéséért a Távszámla kiküldő szolgáltatás a felelős, melynek állapotának ellenőrzését/elindítását/telepítését a KS Szolgáltatás Manager alkalmazásban végezhetjük el.

A bizonylatok kísérő e-mail szövegének szerkesztése a megszokott módon a Karbantartás/Beállítások/Távnyomtatás beállítások és Karbantartás/Beállítások/Kulcs – Elektronikus számla beállítások menüpontok alatt végezhető el.

A távnyomtatással és e-számla távnyomtatással elmentett számlák e-mailjében található letöltés link már az új felületre fogja irányítani partnereinket a kattintást követően.

Partnerünk a link megnyitását követően a jobb felső sarokban a bizonylaton szereplő nevét fogja látni, ezen kívül pedig látni fogja a számla kibocsátó adatait és a számla főbb adatait is. A Számla letöltése funkció segítségével letöltheti magának a kiküldött bizonylatot, a Kapcsolódó dokumentumok blokk alatt pedig külön letölthető lesz a teljesítési igazolás is, ha azt csatoltuk a számlánkhoz a bizonylat kiküldése során.

Az új felület arra is lehetőséget ad, hogy amennyiben a bizonylat kiegyenlítését partnerünktől banki átutalással várjuk, akkor kimásolható mezőkben meg tudjuk jeleníteni az utaláshoz szükséges információkat. 

Ennek beállítását a Kulcs-Ügyvitelben végezhetjük el a Karbantartás/Törzsadatok/Pénzügy/Fizetési mód menüpont alatt. Azon fizetési módoknál, ahol szeretnénk ezen információkat feltüntetni a Banki fizetés jelölőt kell bepipálnunk.

FOXPOST integráció

Új integrációs fejlesztésünk lehetőséget ad arra, hogy Kulcs-Ügyvitel programunkból vezérelni tudjuk a csomagok feladását, címkék nyomtatását és a csomag státuszok lekérését a Foxpost rendszerében.

Az integráció aktiválásához szükségünk lesz egy Foxpost fiókra, melynek integrációhoz szükséges adatait a Karbantartás/Beállítások/Rendszer beállítások/Általános/Futárszolgálat beállítások menüpont alatt a Foxpost futárszolgálat használata jelölő aktiválását követően lesz lehetőségünk megadni.

A megadott adatok helyességét az Api kapcsolat tesztelése funkcióval tudjuk ellenőrizni.

A menüpont alá ezen felül bekerült több a futárszolgálati integráció kezelését segítő beállítás is:

• Automatikus csomagküldés: Aktiválása esetén bizonylataink elmentése során automatikusan csomaginformációkat is küldünk a futárszolgálat felé a beállított paraméterek szerint.
• Címke PDF iktatás: Amennyiben rendelkezünk iktató modullal, a funkció bepipálása lehetőséget ad, hogy a csomagjainkhoz kinyomtatott címkék ne külön mappába kerüljenek lementésre, hanem a Kulcs-Ügyvitel automatikusan iktassa azokat a hozzájuk tartozó bizonylatokhoz.
• Címke PDF mappája: Amennyiben nem rendelkezünk iktató modullal vagy nem szeretnénk a címke PDF iktatás funkcióval élni, akkor lehetőségünk van meghatározni egy mappát, ahová a csomagokhoz tartozó címkéket le tudjuk menteni.
• Eseménynaplós logolás használata: A funkció bekapcsolása esetén, ha bármilyen fennakadás történne a futárszolgálati rendszerrel történő kommunikáció során, a problémával kapcsolatos üzenetet automatikusan lerögzítjük az eseménynaplóba, így ezek bármikor visszakövethetők lesznek.
• Fájlba logolás használata: Bekapcsolása esetén a program egy külön mappába, fájlokban lerögzíti az összes API hívás adattartalmát, amit a futárszolgálattal történő kommunikáció során a Kulcs-Ügyvitel generál. Használata abban az esetben ajánlott, amennyiben értünk az API hívások struktúrájához és kíváncsiak vagyunk, hogy milyen adatok kerülnek az Ügyvitel részéről küldésre a futárszolgálat irányába.
  A fájlok az alábbi mappában kerülnek legenerálásra: C:\ProgramData\KS\courierservicelog

Ezen felül a Karbantartás/Törzsadatok/Pénzügy/Fizetési mód menüpont alatt, fizetési módonként tudjuk jelölni azt, hogy a különböző fizetési módjaink utánvétes fizetési módként legyenek-e kezelve a futárszolgálati kommunikáció során. Ennek megjelölése fontos, ha a csomagadatok feladása során azt szeretnénk, hogy utánvétesként legyen kezelve a futárszolgálat felé felküldött csomag és a bizonylatunkon szereplő végösszeg megjelenjen utánvét összegként csomagunkon.

A beállítások elvégzése után az integrációhoz tartozó funkciók aktiválásra kerülnek. Megfelelő bizonylatainkon a Futárszolgálati adatok fül alatt lesz lehetőségünk megadni, hogy csomagunkat milyen paraméterekkel szeretnénk létrehozni a Foxpost felületén.

A bizonylatok kitöltését követő véglegesítéshez új mentési lehetőségeket kapunk a különböző futárszolgálati funkciók elvégzéséhez is.

A különböző futárszolgálati funkciók végrehajtását bizonylataink listájából is elvégezhetjük, erre a Foxpost műveletek menüpont lesz segítségünkre.

Bizonylat listáinkon két új oszlop is helyet kapott, Futárszolgálat és Csomag státusza néven. Ezen oszlopok jelzik, hogy bizonylatunkhoz milyen futárszolgálati csomag készült és amennyiben státusz frissítés során kaptunk információt a futárszolgálattól a csomag állapotáról, azt az állapotot is megjelenítjük.

A fent említett funkciók az alábbi bizonylat típusoknál lesznek elérhetők a programban:

• Vevői rendelés
• Szállítólevél
• Számla

GLS integráció

Új integrációs fejlesztésünk lehetőséget ad arra, hogy Kulcs-Ügyvitel programunkból vezérelni tudjuk a csomagok feladását, címkék nyomtatását és a csomag státuszok lekérését a GLS rendszerében.

Az integráció aktiválásához szükségünk lesz egy GLS fiókra, melynek integrációhoz szükséges adatait a Karbantartás/Beállítások/Rendszer beállítások/Általános/Futárszolgálat beállítások menüpont alatt a GLS futárszolgálat használata jelölő aktiválását követően lesz lehetőségünk megadni.

A megadott adatok helyességét az Api kapcsolat tesztelése funkcióval tudjuk ellenőrizni.

A menüpont alá ezen felül bekerült több a futárszolgálati integráció kezelését segítő beállítás is:

• Automatikus csomagküldés: Aktiválása esetén bizonylataink elmentése során automatikusan csomaginformációkat is küldünk a futárszolgálat felé a beállított paraméterek szerint.
• Címke PDF iktatás: Amennyiben rendelkezünk iktató modullal, a funkció bepipálása lehetőséget ad, hogy a csomagjainkhoz kinyomtatott címkék ne külön mappába kerüljenek lementésre, hanem a Kulcs-Ügyvitel automatikusan iktassa azokat a hozzájuk tartozó bizonylatokhoz.
• Címke PDF mappája: Amennyiben nem rendelkezünk iktató modullal vagy nem szeretnénke a címke PDF iktatás funkcióval élni, akkor lehetőségünk van meghatározni egy mappát, ahová szeretnénk a csomagokhoz tartozó címkéket lementeni.
• Eseménynaplós logolás használata: A funkció bekapcsolása esetén, ha bármilyen fennakadás történne a futárszolgálati rendszerrel történő kommunikáció során, a problémával kapcsolatos üzenetet automatikusan lerögzítjük az eseménynaplóba, így ezek bármikor visszakövethetők lesznek.
• Fájlba logolás használata: Bekapcsolása esetén a program egy külön mappába fájlokban lerögzíti az összes API hívás adattartalmát, amit a futárszolgálattal történő kommunikáció során a Kulcs-Ügyvitel generál. Használata abban az esetben ajánlott, amennyiben értünk az API hívások struktúrájához és kíváncsiak vagyunk, hogy milyen adatok kerülnek az Ügyvitel részéről küldésre a futárszolgálat irányába.
  A fájlok az alábbi mappában kerülnek legenerálásra: C:\ProgramData\KS\courierservicelog

Ezen felül a Karbantartás/Törzsadatok/Pénzügy/Fizetési mód menüpont alatt, fizetési módonként tudjuk jelölni azt, hogy a különböző fizetési módjaink utánvétes fizetési módként legyenek-e kezelve a futárszolgálati kommunikáció során. Ennek megjelölése fontos, hogyha szeretnénk a csomagadatok feladása során, hogy utánvétesként legyen kezelve a futárszolgálat felé felküldött csomag és a bizonylatunkon szereplő végösszeg megjelenjen utánvét összegként csomagunkon.
Fontos információ, hogy az utánvétes összegeket a GLS automatikusan 5 Ft-os kerekítéssel kezeli, így az Ügyvitelben található 5 Ft-os kerekítési beállítás a fizetési módoknál nincs hatással az integrációra.

A beállítások elvégzése után az integrációhoz tartozó funkciók aktiválásra kerülnek. Megfelelő bizonylatainkon a Futárszolgálati adatok fül alatt lesz lehetőségünk megadni, hogy csomagunkat milyen paraméterekkel szeretnénk létrehozni a GLS felületén.

A bizonylatok kitöltését követő véglegesítéshez új mentési lehetőségeket kapunk a különböző futárszolgálati funkciók elvégzéséhez is.

A különböző futárszolgálati funkciók végrehajtását bizonylataink listájából is elvégezhetjük, erre a GLS műveletek menüpont lesz segítségünkre.

Bizonylat listáinkon 2 új oszlop is helyet kapott, Futárszolgálat és Csomag státusza néven. Ezen oszlopok jelzik, hogy bizonylatunkhoz milyen futárszolgálati csomag készült és amennyiben státusz frissítés során kaptunk információt a futárszolgálattól a csomag állapotáról, azt az állapotot is megjelenítjük.

A fent említett funkciók az alábbi bizonylat típusoknál lesznek elérhetők a programban:

• Vevői rendelés
• Szállítólevél
• Számla

ÜGYFELEINK ÁLTAL KÉRT FEJLESZTÉSEK

 ShopRenter integráció: terméknév-megjelenítendő név bizonylaton

Ügyfeleink visszajelzései alapján a ShopRenter integráció folyamatos bővítés alatt áll. Ebben a verzióban is több javaslatot megvalósítottunk, így azt is, hogy a webáruházból leszinkronizált rendelésen a termék webáruházas neve szerepeljen. Ez akkor lehet fontos, ha a webáruházban és a programban ugyanaz a termék különböző névvel van ellátva, de mi azt szeretnénk, hogy a webáruházban nyilvántartott név jelenjen meg az Ügyvitel programban kiállított rendelésen. Így a partnert sem zavarja meg az, hogy amit rendelt, az más néven szerepel a visszaigazoláson. Ha szeretnénk használni ezt a funkciót, engedélyezzük a Karbantartás/Beállítások/Webáruház beállítások ablakban.

ShopRenter integráció: fizikai mértékegységek szinkronizálása

A továbbiakban lehetőség van arra is, hogy a programból a webáruház felé a termék fizikai tulajdonságainak mértékegységét is szinkronizáljuk. Ezt a termék adatlapján, a WebShop adatok fül alatt paraméterezhetjük. A megfelelő mezők végén a szinkronizálás gomb le fogja tölteni azokat a mértékegységeket, amik a ShopRenter felületén megtalálhatóak, ezek közül tudunk választani a mezőbe egyet.

ShopRenter integráció: webshopban szereplő árak tömeges törlése

Az új verzióban lehetőséget adunk arra is, hogy a webshopban szereplő árakat tömegesen töröljük. Ehhez csupán a lenti képen szereplő gombot kell használnunk.

ShopRenter integráció: CSV importnál vásárlói csoport megadásának lehetősége

A továbbiakban, amennyiben a szinkronizálandó ügyfeleket kiexportáljuk, az így létrejött excel tartományba bekerül egy új, „Vásárlói csoport” nevű oszlop. Itt meg tudjuk adni, hogy az adott ügyfél mely csoportba tartozik. Használatának előfeltétele, hogy az ügyfél kategória összerendelés már el legyen végezve.

Szállítólevél importálása során költséghely megadása

Az új verzióban lehetőség van arra is, hogy szállítólevél import során költséghelyet adjunk meg. Az excel fájlban egy új, „Költséghely” nevű oszlopot szükséges rögzíteni, majd ezt feltölteni a megfelelő adatokkal. Cím adat esetében a bontás nem szükséges, mindent egy mezőbe rögzítsünk.

Készletérték feladás modul: készletkönyvelés listában főkönyvi számok megjelenítése

Amennyiben készletérték feladás modult használunk, a főkönyvi számok megjelennek a készletkönyvelés listában. Ehhez a szűrést úgy kell elvégeznünk, hogy a főkönyvi számok megjelenítése aktív.

Így a listában szereplő termékek a hozzájuk kapcsolódó főkönyvi számokkal fognak megjelenni.

Összetevők megjelenítése szállítói rendelésen

Az új verzióban már a szállítói rendelés bizonylaton is láthatóak a termék összetevői, amennyiben receptúrás terméket rögzítünk a rendelésre.

A bizonylat tétel szerkesztőjén kívül a nyomtatási képen is szerepeltetni tudjuk az összetevőket, amennyiben elvégezzük a megfelelő beállításokat. A receptúrás termék adatlapján aktiváljuk az összetevők nyomtatásban való megjelenítését.

Illetve állítsuk be a szállítói rendelés sablonját is úgy, hogy láthatóak legyenek a kívánt adatok.

Ha rendben elvégeztük a beállításokat, akkor a nyomtatási képen szerepelnek az összetevők.

Jótállási jegyen egységár megjelenítése

A továbbiakban az egységár megjelenik a jótállási jegy bizonylaton is, amennyiben annak sablonja megfelelően van paraméterezve.

Értékesítési lehetőség modul: plusz mező az ügyintéző mobiltelefon számához

Az új verzióban, amennyiben használunk értékesítési lehetőség modult, az értékesítési lehetőségen már az ügyfél kapcsolattartójának mobilszámát is rögzíteni tudjuk. A mező akkor töltődik fel adattal, ha az ügyfélhez rendelt kapcsolattartónak meg van adva a mobiltelefon száma.

Többlépcsős gyártás modul: vevői rendelés összesítőben a gyártási bizonylat teljesítési dátumára való szűrés

Ügyfeleink kérése alapján megvalósítottuk azt is, hogy a vevői rendelés összesítőt tudjuk szűrni gyártási bizonylat teljesítési dátuma alapján. Ez akkor működik, ha van többlépcsős gyártás modulunk, ekkor jelenik meg ugyanis az opció a lista szűrésének ablakában.

Termékenkénti eladások listájában termék kategória oszlop megjelenítése

Az új verzióban már nem csak szűrni tudjuk a termékenkénti eladások listáját termék kategóriákra, a kinyert listában meg is jelennek azok. Természetesen ez csak akkor működik, ha vannak termék kategóriák létrehozva a programban. Nincs más dolgunk, mint elvégezni a szűrést, a kategória oszlopa a feltöltött adatokkal automatikusan meg fog jelenni.

Offline kimenő számla importer modul: projekt beolvasási lehetőség

Amennyiben úgy szeretnénk számlát importálni a programba, hogy ahhoz projektet rendeltünk, már az is megoldható. Mindössze annyi szükséges a sikeres importáláshoz, hogy a bizonylathoz tartozó projektet előzetesen vigyük fel a programba. Ezután az excel táblában hozzunk létre egy „Projekt” nevű oszlopot, majd adjuk meg a bizonylathoz tartozó projekt nevét. Minden olyan termék sorához írjuk be a projekt nevét, ahol szeretnénk használni, mivel ezt a programban is lehet tételesen kezelni. Az importálás után a projekt megjelenik a bizonylat termékein, illetve a bizonylat fej részében is.

Előlegszámla esetében részlegszám, munkaszám és projekt módosítási lehetősége nyomtatás után is

Az előlegszámla nyomtatása után is van lehetőség a részlegszám, munkaszám, valamint a projekt módosítására.

Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: 24.05.1219.10432 Megjelenési dátum: 2024. augusztus 6. Felhős frissítés dátuma: 2024. augusztus 8.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Ügyfeleink által kért fejlesztések

DRS termék és göngyölegek kezelésének megvalósítása

Az új verzióban a program képes kezelni a göngyölegeket és a DRS termékeket is. A A visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának szabályairól részletesen a Magyar Közlönyben olvashat.

A termékek adatlapján van lehetőség arra, hogy megjelöljük a terméket göngyölegként, DRS termékként, illetve arra is, hogy egy adott termékhez göngyölegeket rögzítsünk.

Az így megjelölt termékeket úgy tudjuk hozzárendelni a göngyöleges termékhez, ha a termék adatlapján a Göngyöleg fül alatt hozzáadjuk őket.

Ezen beállítások hatására, amennyiben göngyöleges terméket rögzítünk bizonylatra, a hozzá tartozó göngyölegeket a program automatikusan felrögzíti az adott bizonylatra.

A bizonylaton a göngyölegekre nem adhatunk kedvezményt, illetve bizonylatolás során nem módosíthatóak annak árai. Ennek oka az, hogy a göngyölegek értékesítése a jogszabályban meghatározott áron történik.

Amennyiben egy bizonylat több göngyöleges tételt tartalmaz, azok göngyölegeit kezelhetjük ismétlődő sorokban, vagy akár halmozva is. Ez egy eldöntendő beállítás, amit a termék adatlapján, a göngyöleg rögzítése során adhatunk meg.

A beállítás hatására a göngyöleg tételek nem külön sorban, hanem egy sorban jelennek meg, attól függően, mennyi olyan göngyöleges termék szerepel a bizonylaton, amely tartalmazza azt. A lenti képen például két göngyöleges termékem van (sör és bor), mindkettőhöz ugyanaz a két göngyöleg (üveg és kupak) tartozik.

A beállításnak köszönhetően pedig, a göngyölegeket nem külön sorban, hanem egy sorban jeleníti meg a program, csak a mennyiségük változik.

A göngyölegek programba történő rögzítését egyszerűsítettük a termék import funkció bővítésével, tehát a továbbiakban nem csak manuálisan, de importálással is lehet göngyölegeket rögzíteni, illetve lehetőség van arra is, hogy egy termékhez importálással rögzítsük a hozzá tartozó göngyölegeket. Az alábbi két oszloppal egészítettük ki a termék import táblázatot.

A termékek importálási lehetőségéről itt olvashat bővebben.

A göngyölegek kezeléséhez új beállításokat is létrehoztunk. Ezeknek köszönhetően van lehetőség tiltani, illetve engedélyezni göngyölegek importálását, illetve a göngyölegek EDI funkción keresztül történő kezelését, továbbá a göngyölegek göngyölési lehetőségét is engedélyezhetjük, vagy tilthatjuk.

A funkció bevezetésével együtt lehetőséget adunk arra is, hogy a programból tudjuk forgalomba hozatali jelentést készíteni. Ez a lista az Értékesítés fül alatt érhető el és a lenti képen látható adatokat tartalmazza.

A listát természetesen különböző lehetőségek szerint szűrni is tudjuk.

A kapott eredményt pedig csv és xlsx formátumban is ki tudjuk nyerni, előbbit viszont csak akkor, ha a listában DRS termékek szerepelnek.

Vevői árajánlat verziókezelése

A vevői árajánlatból már készíthetünk verziókat is. Ez hasznos lehet akkor, ha úgy szeretnénk módosítani egy árajánlaton, hogy annak előzménye könnyen áttekinthető a programon belül. A verzió készítését különböző beállítások segítik. Első sorban engedélyezzük a lehetőséget a Karbantartás/Rendszer beállítások/Általános működés menüpontban.

Ezt követően egy olyan tömbre van szükségünk, amivel képesek vagyunk verziókat létrehozni. Ezt a Törzsadatok/Bizonylattömb menüpontban állíthatjuk be.

A fenti képen látható, hogy megadhatunk egy verzió utótagot, amely a bizonylatszám után fog következni, majd ezután kapj a verzió a sorszámot, folyamatos számozással.

Ha egy meglévő ajánlatból új verziót szeretnék készíteni, a listában meg kell keresnem a bizonylatot, majd arra jobb egérgombbal való kattintás után elő kell hívnom a menüt, ahol az Új verzió lehetőséggel készíthetem el az új verziót.

Az eredeti bizonylat megkapja a V1 utótagot, az új pedig a V2 utótagot. Ezeket az árajánlatok listájában is tudjuk ellenőrizni a Verzió bizonylatszám, illetve a Verzió oszlopban.

A Bizonylatképen verzió megjelenítése opció aktiválásával a nyomtatási képen is szerepelni fog a verziószám.

A Bizonylatoláskor korábbi verziók állapota két beállítást vehet fel.

Rontott állapotban, ha új bizonylatot készítek egy adott verziós ajánlatból, akkor a korábbi verziókat a program automatikusan lerontja. Amennyiben a beállítás Elfogadott állapotban van, a helyzet ugyanez, annyi különbséggel, hogy a korábbi verziókat a program automatikusan Elfogadott státuszra állítja.

A Korábbi verziók rontása pedig bekapcsolt állapotban azt eredményezi, hogy amennyiben egy meglévő ajánlatból új verziót készítek, a korábbi verziót a program lerontja.

A könnyebb átláthatóság érdekében az árajánlatok listájában szereplő verziók megjelenítését a lenti képen látható módon valósítottuk meg.

A Verzió bizonylatszám és a Verzió oszlop alapértelmezetten a lista végén fog megjelenni, viszont a programtól megszokott módon oda helyezhetjük, ahová szeretnénk, a listán belül.

Új bizonylat: szállítói árajánlat

Az új verzió telepítése után lehetőség lesz szállítói árajánlat elkészítésére is. Mint minden bizonylatnak, a szállítói árajánlatnak is készült egy listája, amit a Beszerzés fül alatt kérhetünk le, illetve innen indíthatunk új bizonylatot, vagy a program jobb felső sarkában található Új gyorsgombot is használhatjuk.

A bizonylat rögzítése a már megszokott módon történik, rögzítenünk kell rá a szállítót, a tételeket, illetve az érvényesség dátumát. Ezeken felül megadható a fizetési mód, a szállítási határidő és a szállítási mód is, valamint itt is hozzá tudjuk rendelni a bizonylatot részleg- és munkaszámhoz, vagy akár projekthez is.

A nyomtatási képet a többi bizonylathoz hasonlóan meg tudjuk tekinteni nyomtatás előtt, valamint adott a lehetőség a bizonylat sablonjának a szerkesztése, illetve a bizonylattömb beállításait is ugyanúgy el tudjuk végezni, mint más bizonylatok esetében. A szállítói ajánlatot lehet rontani, tovább bizonylatolással pedig teljesíteni, vagy részben teljesíteni.

A szállítói árajánlatból több bizonylat készíthető, ezek név szerint a következőek:

• Szállítói rendelés
• Raktári bevét
• Bejövő szállítólevél
• Bejövő számla
• Vevői árajánlat

A vevői árajánlathoz hasonlóan ennél a bizonylatnál is megvalósítottuk a verzió készítésének lehetőségét, használatát a Karbantartás/Rendszer beállítások/Általános működés menüpontban engedélyezzük.

Másodlagos cikkszám bevezetése

A programban már kezelhetőek a másodlagos cikkszámok. Ezt az azonosítót termékhez lehet rendelni, viszont feltétele, hogy ügyféllel együtt adjuk hozzá a termékhez. A termék adatlapján kattintsunk a Másodlagos cikkszám fülre, majd ezen belül az Új gombot használva adjuk meg a másodlagos cikkszámot és ezzel együtt az ügyfelet, akihez tartozik ez az azonosító.

Bizonylatolás során, ha rögzítettük az ügyfelet, a program érzékeli, hogy tartoznak hozzá másodlagos cikkszámok. Így, ha terméket szeretnénk rögzíteni, a tétel rögzítésének ablakában egy legördülő menüben ki tudjuk választani a második cikkszám alapján a kívánt tételt.

A másodlagos cikkszámot kiválasztva a program rögzíti a tételt a bizonylatra.

Ez az azonosító szerepeltethető a bizonylat nyomtatási képén is, amennyiben a sablon szerkesztőjében hozzáadjuk a hozzá tartozó oszlopot.

A sablon beállítását követően a nyomtatási kép tartalmazni fogja ezt az adatot is.

A másodlagos cikkszámra a következő listákban lehet szűrni:

• Termékek listája
• Bizonylatok tételes lekérdezése
• Készletkönyvelés

ÜGYFELEINK ÁLTAL KÉRT FEJLESZTÉSEK

 Több beállítási, lekérdezési lehetőség a költségfelosztás funkcióban

A költségfelosztás funkciót ügyfeleink kérésére több helyen, több lehetőséggel bővítettük.

1. Költség szolgáltatás beállítási lehetősége

A továbbiakban lehetőség van arra, hogy megjelöljünk szolgáltatást költségként nem felhasználhatónak. A szolgáltatás adatlapján aktivált checkbox azt eredményezi, hogy ennek a szolgálatatásnak a díját nem fogjuk tudni felosztani semmilyen módszerrel.

Ezt a beállítást termékhez is tudjuk importálni, amennyiben az import fájlban megadjuk a megfelelő adatot hozzá.

2. Lista szűrők kiegészítése

A bejövő számlák listáját a továbbiakban felosztott költségeket tartalmazó, fel nem osztott költségeket tartalmazó, illetve részben felosztott költségeket tartalmazó tételekre is tudjuk szűrni.

• Felosztott költség: azokat a bejövő számlákat kérdezi le, amelyeken szerepel teljes egészében felosztott költségű szolgáltatás
• Fel nem osztott költség: azokat a bejövő számlákat kérdezi le, amelyeken fel nem osztott költségű szolgáltatás szerepel
• Részben felosztott költség: azokat a bejövő számlákat kérdezi le, amelyeken részben felosztott költség szerepel

3. Sztornózás esetén mentés tiltás, amennyiben a bizonylat felhasznált költséget tartalmaz

Amennyiben olyan bejövő számlát szeretnénk sztornózni, amely olyan tételt tartalmaz, amire felosztottunk költséget, a sztornózás nem végrehajtható.

Ilyen esetben akkor van lehetőség sztornózni az adott bizonylatot, ha azon megszűntetjük, azaz töröljük a felosztást.

4. Felosztott / ráosztott költségek megjelenítése

Az alábbi listák alsó betekintőjében már meg lehet nézni azt, hogy mely számlára osztottuk rá a szolgáltatás költségét, valamint azt is, hogy mely számláról származik a felosztás.

• Bejövő számlák listája
• Bizonylatok tételes lekérdezése
• Készletkönyvelés

A bejövő számlák listájában például szerepel egy 60-as számú bizonylatom. Ezen a szolgáltatás és a beszerzett termék is szerepel, így az aktuális bizonylaton készítettem el a felosztást, amiről a lista alatt szereplő betekintő Költségfelosztás füle alatt ad tájékoztatást a program.

A 61-es számú bizonylatom pedig csak egy szolgáltatást tartalmaz, aminek költségét a 62-es bizonylaton szereplő termékre osztottam rá, erről is megfelelően tájékoztat a program.

Természetesen a 62-es bizonylatra kattintva is a megfelelő adatokat látjuk, jelen esetben azt, hogy a bizonylaton szereplő tételre melyik bizonylaton szereplő szolgáltatás költségét osztottuk rá.

5. Készletkönyvelés lekérdezésben ráosztott költség tételek megjelenítése

Előzőekben részleteztük a listák alsó betekintőjében történő költségfelosztások megtekintési lehetőségét, ezt a készletkönyvelés lekérdezésben is megvalósítottuk, viszont itt csak a termékekre osztott költségeket tekinthetjük meg, mivel ez a lista a termékek mozgását tartalmazza.

Szállítólevélből kézi számla készítése

A továbbiakban lehetőség van arra is, hogy kimenő szállítólevélből kézi számlát készítsünk. A metódus a már megszokott módon történik, tehát a számlázni kívánt szállítólevélre jobb egérgombbal való kattintás után a megjelenő menüben válasszuk a Bizonylat készítése, majd a Kézi számla készítése opciót.

Kiterjesztett gyártói felelősségi listában termék megnevezésének és kódjának megjelenítése

Az új verzió telepítése után a kiterjesztett gyártói felelősségi lista már azon termékek kódját és megnevezését is tartalmazza, amelyeket az adott KF kóddal értékesítettünk, vagy vételeztünk be. A két új oszlop alapértelmezetten a lista végére kerül, de a programtól megszokott módon a listán belül oda tudjuk rögzíteni, ahová szeretnénk.

GLS export: alapértelmezett utánvét hivatkozás

A bizonylaton a Futárszolgálat adatok fül alá rögíztettünk egy új, legördülő menüt, amiben megadhatjuk, hogy az utánvéti hivatkozás a bizonylatszám, vagy az iktatószám legyen.

Ezt a beállítást alapértelmezetté is tehetjük, amennyiben kiválasztjuk a kívánt opciót a Karbantartás/Rendszer beállítások/Futárszolgálat beállítások menüpont alatt.

Szállítói rendelések listájában várható költség megjelenítés

Bővítettük a szállítói rendelések listáját is, a továbbiakban a program tájékoztatást ad a várható költségekről. Ha például rögzítek egy szállítói rendelést, amelyen két termék szerepel, egy 150 000 Ft értékben és egy 20 000 Ft értékben, akkor a várható költség ezek összege, 170 000 Ft lesz, tehát a végösszeg. Amennyiben a két termékből az egyiket, például a 20 000 Ft értékű tételt bevételezem, annak megfelelően változik a várható költség értéke.

Az új oszlop alapértelmezetten a lista végén jelenik meg, de a programtól megszokott módon bárhová elhelyezhetjük azt a listán belül.

Szerviz modul: listák szűrési feltételeinek megjelenítése és elrejtése

Tekintettel arra, hogy a szerviz modullal használható munkalapok rengeteg adatok tartalmaznak, ebből kifolyólag pedig rengeteg adatra szűrhető a lista, létrehoztunk egy beállítást, amivel rejthetőek a szűrési paraméterek. Az új funkciót aktiválni, vagy deaktiválni a Karbantartás/Felhasználói beállítások/Egyéb füle alatt lehet.

Ennek hatására, bármennyi szűrési paraméterrel végzem el a lista lekérdezését, a paraméterek rejtve lesznek, így sok megadása esetén nem zavar a listában való böngészésben.

Pénztárbizonylatok listáján hivatkozási szám megjelenítése

A továbbiakban a pénztárbizonylatok listája tartalmazni fogja a pénztárbizonylaton szereplő hivatkozási számot is. A hivatkozási számokat a pénztárbizonylatok listájában található Hivatkozási szám oszlopban tekinthetjük meg. Amennyiben egy pénztárbizonylaton több sor szerepel, az oszlop minden sorhoz tartozó hivatkozási számot megjelenít a pénztárbizonylatok listájában, vessző karakterrel elválasztva.

Vevőforgalmi listában termékkategória oszlop megjelenítése

Az új verzió telepítésével a vevőforgalmi lista tartalmazni fogja a termékek kategóriájának oszlopait is, így ebben a listában is tájékozódhatunk arról, hogy a listában szereplő termékek mely főkategórián belül mely alkategóriába tartoznak. A plusz oszlopot megjeleníteni úgy lehetséges, ha a szűrésben aktiváljuk az ehhez tartozó checkboxot.

Gyártási bizonylat másolásának lehetősége

Az új verzióban (a többi bizonylathoz hasonlóan) van lehetőség a gyártásos bizonylatokat másolni, azaz új gyártási bizonylatot létrehozni egy meglévő alapján. Ehhez válasszuk ki a listából a gyártási bizonylatot, amit másolni szeretnénk, majd a jobb egérgombbal hívjuk elő a menüsort, azon belül pedig kattintsunk az Új a kiválasztott alapján lehetőségre.

Ezt az opciót használva egy teljesen új bizonylat készül a meglévő alapján, amiben aktualizálhatjuk az összes adatot, amit manuális bizonylatolás során is megadhatunk.

Ügyfél adatlapon lapkezelés megvalósítása

A termék adatlaphoz hasonlóan már az ügyfél adatlapon is be tudjuk állítani, hogy a fülek közötti navigálás egyszerűbb legyen. Ehhez használjuk az adatlapon található lefelé mutató nyilat, amely megjeleníti az összes ide tartozó fület.

A beállítás egészen addig érvényben marad, amíg a lefelé mutató nyíl használatával alaphelyzetbe nem állítjuk.

Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: 24.03.1213.10290 Megjelenési dátum: 2024. április 10. Felhős frissítés dátuma: 2024. április 15.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Ügyfeleink által kért fejlesztések

Értékesítési lehetőség modul: válasz e-mailek automatikus feldolgozása

A korábban megvalósított értékesítési lehetőségen belül történő manuális bejövő e-mailek letöltését kiegészítettük a folyamat automatizálásával. A program telepítése során szintén települ a KS Szolgáltatás Manager, ezen belül a Válasz email feldolgozó fül alatt tudjuk beállítani, milyen időközönként fusson le a bejövő üzenetek automatikus letöltése.

A válasz e-mailek ugyanúgy megjelennek az értékesítési lehetőség történetében, mintha manuálisan töltöttük volna le, illetve amennyiben van csatolmány az üzenetben, a beállítások szerint megtörténik az automatikus iktatás is.

Minden egyéb beállításról korábbi verziótájékoztatónkban tájékozódhat.

Ügyfélkapcsolat fejlesztés: e-mail küldés és fogadás

Az értékesítési lehetőségek mellett az ügyfélkapcsolat bizonylatokon is megvalósítottuk az e-mail küldés és fogadás lehetőséget. A beállításokat ugyanúgy szükséges elvégezni és a felület is hasonló, mint az értékesítési lehetőségen. Az e-mail küldéssel és fogadással kapcsolatos előzetes beállításokról itt olvashat.

Az ügyfélkapcsolat esetében is ugyanúgy működik a funkció. Képes e-mailt küldeni, illetve a válaszokat fogadni, akár manuálisan, akár automatikusan. Természetesen a csatolmányok iktatása is lehetséges, ehhez csupán a Karbantartás/Rendszer beállítások/Dokumentum kezelés fül alatt kell az alábbi checkboxot aktiválnunk.

Ügyfélkapcsolat fejlesztés: történettel való bővítés

Az értékesítési lehetőségben megvalósított fejlesztéssel együtt az ügyfélkapcsolatot is kiegészítettük egy Történet füllel. A működés a modullal megegyezik, tehát van lehetőség manuálisan rögzíteni szöveget a történet alá, illetve ide kerülnek a kiküldött és beérkező e-mailek szövegei is.

Árlista exportálása és importálása

Az új verzióban az árlisták frissítését is egyszerűsítettük. A továbbiakban lehetőség van arra, hogy a programban kezelt árlistákat egy excel fájlba exportáljuk, ahol könnyebb és gyorsabb az árak módosításának folyamata. Az így módosított excel állományt pedig csak vissza kell importálni a programba, így frissítve az árakat azon belül is.

Az árlisták exportálása és importálása az Értékesítés/Árlista menüpontban történhet meg.

A  ikon segítségével tudjuk kinyerni az adatokat, a  ikonnal pedig a frissített állományt vissza tudjuk importálni a programba, így egyszerűen és gyorsan naprakészen tarthatjuk a programba rögzített árlistáinkat.

CRM bizonylatkapcsolatok fejlesztése

Az új verzióban bővítettük a CRM bizonylatok kapcsolatait is. A továbbiakban adott a lehetőség arra, hogy ügyfélkapcsolatból értékesítési lehetőséget állítsunk ki. A metódus megegyezik a többi bizonylatkapcsolat létrehozásával. Válasszuk ki a forrás bizonylatot, kattintsunk rá jobb egérgombbal, majd a bizonylat készítése lehetőséget használva válasszuk ki az értékesítési lehetőséget.

Az így elkészült értékesítési lehetőség örökölni fogja az ügyfélkapcsolaton szereplő ügyfelet, a többi szükséges adatot manuálisan kell rögzítenünk.

Lehetőséget adtunk arra is, hogy értékesítési lehetőségből munkalapot állítsunk ki. A metódus itt is a megszokott, a kiválasztott értékesítési lehetőségre jobb egérgombbal kattintva válasszuk a bizonylat készítése lehetőséget, azon belül pedig a munkalap készítése opciót.

Polchely+ modul: termék egyedekkel történő készletmozgás során polchely megjelenítés

Kiegészítettük a termék egyedek bizonylathoz való hozzárendelésének felületét is. A továbbiakban egy beállítással megjeleníthetjük azt is, hogy az adott egyed, amelyet kiadni szeretnénk, melyik polchelyen helyezkedik el. Például egy számlán szeretnénk kiadni egy gyári számos terméket, de nem tudjuk, melyik polchelyen van. Ebben lesz segítségünkre a lenti beállítás, ami a Karbantartás/Rendszer beállítások/Általános/Készletkezelés menüben található.

Aktív állapotban a bizonylatra felvitt termék egyedek ablakát megnyitva látható lesz, hogy például a gyári számok melyik polchelyen találhatóak.

Adattörlő kód használatának bevezetése

Az új verzió fel van készítve az adattörlő kódok kezelésére is. Az adattörlő kódokról bővebb információt itt talál.

A program a továbbiakban képes kezelni ezeket a kódokat. Nyilván tudjuk tartani adattörlő kódjainkat, importálni tudjuk akár az összeset egyszerre, számlázás során pedig a termékhez tudjuk rendelni. Természetesen a kódok külön szűrhető listát is kaptak.

Első körben importálni kell kódjainkat a programba. Erre két lehetőségünk van. Beléphetünk a Karbantartás/Törzsadatok/Termék- és készletkezelés menüpontban található Adattörlő kódok menübe, majd itt indíthatunk egy importálást. Az importálandó excel fájlnak csak az importálandó kódokat kell tartalmazniuk egy oszlopban.

Persze van lehetőség manuális rögzítésre is, de nagy adathalmaz esetén az importálást javasoljuk. A folyamat befejeztével minden kód megjelenik a fenti képen látható menüpont alatt. A kiadás dátuma a kód programba való rögzítését takarja. Nyomon követhetjük azt is, hogy felhasználtuk-e már a kódot, és ha igen, mikor.

Ezen kívül a kódok megkapták saját listájukat is, ami az Értékesítés fül alatt érhető el az Adattörlő kódok listája alatt. Itt szintén indíthatunk egy importálást és tájékozódhatunk arról, melyik kódot adtuk már ki, és melyiket nem használtuk még fel, amelyiket pedig felhasználtuk, azt melyik bizonylaton. A törzsadatokba rögzített adatokkal eltérően itt szűrni is tudunk.

A szűrési beállításoknak megfelelően jelenik meg a kódok listája.

Több lekérdezés és lista is kiegészült az adattörő kódok információval. Az alsó betekintő a továbbiakban tájékoztat arról is, használtunk-e fel adattörlő kódot a bizonylaton és ha igen, melyiket. Ezek a listák a következőek:

• számlák listája
• bizonylatok tételes lekérdezése
• készletkönyelés

A kódokat csak olyan termék esetében használhatjuk fel, amelynek adatlapján a lenti képen látható checkbox aktív státuszban van.

Amennyiben ilyen terméket rögzítünk fel egy számlára, hozzáadhatjuk a felhasználni kívánt kódokat is az erre létrehozott új menüpontban.

Az Adattörlő kód menübe belépve annyi kód lesz kijelölve az elsőtől indulva, ahány darabot szeretnénk értékesíteni a termékből.

Tekintettel arra, hogy ez az adat kötelezően megjelenítendő a számlán, a nyomtatott számlán is szerepelni fog, ennek kikapcsolására nincs lehetőség.

Abban az esetben, ha stornózzuk a számlát, vagy egy helyesbítés során cseréljük az eredeti számlán szereplő adattörlő kódot egy másikra, az eredeti kód ismét felhasználható lesz.

Bejövő számlák jóváhagyása

Egyik legnagyobb újításunk a verzióban a bejövő számlák jóváhagyásának folyamata. Ezzel a funkcióval lehetőségünk lesz arra, hogy bizonyos értékhatár felett, vagy alatt, vagy akár mindkét esetben, jóváhagyhassuk a számlákat. Ehhez a program felhasználóit is szükséges paraméterezni, valamint jogosultsági szerepköröket is rögzíteni kell az értékhatáron kívül. Vegyük például azt, hogy tízmillió forint feletti bejövő számla kifizetése előtt jóvá kell hagyni a bizonylatot. Ehhez fel kell vinnünk az értékhatárt, egy jogosultsági szerepkört, valamint státuszokat is, amivel meg tudjuk határozni, éppen hol áll az engedélyeztetés. Amennyiben egy értékhatár feletti bizonylatot rögzítünk, a kompetens munkatárs kap egy e-mail értesítőt arról, hogy van egy (vagy azóta már több) bizonylat, amit engedélyeznie kell. Ellenőrzi a bejövő számlát, majd annak státuszát a megfelelőre állítja, így a bizonylat kiegyenlíthető lesz. Nézzük meg, hogy néz ki ez a programban.

Első körben rögzítenünk kell a jóváhagyási szerepköröket, a jóváhagyási státuszokat, illetve az értékhatárt a Karbantartás/Törzsadatok/Jóváhagyási folyamat menüpontban.

Jóváhagyói szerepkörből kettőt rögzíthetünk összesen. Itt meg kell adnunk a szerepkör nevét, valamint azt, hogy értékhatár alatt, vagy felett legyen szükséges értesíteni őt az engedélyezés okán, vagy esetleg minden esetben.

Az így létrehozott szerepköröket a programba rögzített felhasználókhoz tudjuk rendelni.

Jóváhagyási státuszból bármennyi lehet. Itt kell megadni a státusz nevét, illetve azt is, melyik szerepkör használhatja, valamint fontos, hogy azt is állítsuk be, engedélyezzük-e a bizonylat kiegyenlítését akkor, ha ebben a státuszban van éppen. Például felviszünk egy Jóváhagyásra vár státuszt, amit az Ellenőrhöz rendeltem hozzá. Ebben a státuszban nem lenne logikus engedélyezni a kiegyenlítést, hiszen az ellenőr még nem nézte át a bizonylatot.

Abban az esetben, ha tiltani akarjuk a kiegyenlítés lehetőségét egy bizonyos státusz esetén, nem elegendő csupán a státusz rögzítése során elvenni ezt az opciót. A fizetési módot is ennek megfelelően kell paraméterezni, ezt pedig szintén a Törzsadatok menüben tehetjük meg, abban is a Pénzügy/Fizetési mód alatt. A fizetési módot megnyitva a lenti képen látható checkboxot kell aktiválnunk ahhoz, hogy a kiegyenlítés tiltása sikeresen megvalósuljon.

Ilyen esetben, ha olyan státuszban van a bizonylat, amelynél a kiegyenlítést letiltottuk, ha megpróbáljuk kiegyenlíteni a bizonylatot, az alábbi üzenet jelenik meg.

A lenti esetben viszont engedélyezem a kiegyenlítést, hiszen az ellenőr átvizsgálta a bizonylatot és Jóváhagyva státuszba állította.

Végül adjuk meg az értékhatárt, amit a bizonylat mentése során vizsgálnia kell a programnak.

Ezekkel a beállításokkal, ha rögzítünk egy olyan bejövő számlát, amely értéke meghaladja a tizenegymillió forintot, annak státusza alapértelmezetten Jóváhagyásra vár lesz.

Mivel a fenti számlát olyan felhasználó állította ki, akihez nem rögzítettünk szerepkört, nincs jogosultsága átállítani a státuszt, ezért inaktív az ablak. Viszont a számla mentése után az ellenőr megkapta az értesítést, hogy meg kell vizsgálnia egy bizonylatot.

Az ellenőr a saját felhasználójával belép a programba és módosítja a státuszt, ami után a bizonylat kiegyenlíthető lesz.

Az értintettek arról is kapnak e-mailt, ha egy bizonylat státusza megváltozott, így tudatva velük, hogy esetleg egy másik ellenőr már elvégezte az engedélyezést.

Ahhoz, hogy az e-mail küldések sikeresen megtörténjenek, fontos, hogy minden felhasználóhoz legyen rögzítve e-mail cím, illetve paramétereznünk kell az e-mail szervert és a postafiókot is. Ezekről bővebben az értékesítési lehetőség modul leírásában olvashat.

ÜGYFELEINK ÁLTAL KÉRT FEJLESZTÉSEK

Etikett nyomtatási sorrend javítása

A továbbiakban a program etikett készítés során szem előtt tartja a bizonylaton látható termékek sorrendjét, és az alapján készíti el az etikett nyomtatási sorrendet is.

Csak szolgáltatást tartalmazó bizonylat rögzítésének engedélyezése készletzárást megelőző időszakra beállítás szállítólevelekre és kézi számlákra is

Korábban megvalósítottuk, hogy amennyiben lezártuk a programban a készletet egy bizonyos dátumra, a lezárt időszakon belül legyen lehetőség olyan számlát készíteni, amin csak szolgáltatás szerepel, hiszen ezek a bizonylatok nem lesznek hatással a készletértékre. Ezt a fejlesztést bővítettük úgy, hogy a működés kiterjedjen szállítólevelekre és kézi számlákra is.

Tehát abban az esetben, ha lezártuk a készletet, és olyan számlát, szállítólevelet, vagy kézi számlát szeretnénk rögzíteni, amin csak szolgáltatás szerepel és a teljesítési dátuma a készletzárás elé esik, lesz lehetőség a mentésre. A lehetőség viszont továbbra is beállításhoz kötött, ha élni szeretnénk vele, a Karbantartás/Rendszer beállítások/Általános/Készletkezelés menüpontban tudjuk aktiválni.

E-számla.hu felé EPR adatok küldése

Megvalósítottuk azt, hogy az E-számla.hu rendszerébe küldött számlák letöltése esetén is láthatóak legyenek a kiterjesztett gyártói felelősségi adatok a nyomtatási képen. A továbbiakban ezt az adatot is küldjük, így ha partnerünk ezen a felületen keresztül kapja meg a számlát, látni fogja ezeket az adatokat is. Beállítani nem szükséges külön semmit.

Vevői rendelésen termék egyed foglalások megjelenítése

Amennyiben gyári számokkal, vagy LOT számokkal, esetleg méret és szín osztályokkal dolgozunk, már nem csak raktárkészlet, vagy termék listán látható ezeknek az egyedeknek a foglalt mennyisége, hanem bizonylatok készítése közben is.

Figyelem! Egy fentebb már leírt fejlesztés szorosan kapcsolódik ehhez a módosításhoz, viszont eldöntendő a beállítás, egyszerre a kettőt nem tudjuk használni. A Karbantartás/Rendszer beállítások/Általános/Készletkezelés menüpont alatt tudjuk eldönteni, hogy bizonylatolás közben a termék egyedek polchely adatait, vagy a foglalt mennyiségét szeretnénk látni.

A beállításnak megfelelően, ha például egy számlát állítunk ki, az egyedek kiválasztásának ablakában láthatóak lesznek a foglalt mennyiségek is.

Bizonylatlistákon feladási csomag megjelenítése

A bizonylatok listájában már nem csupán azt tudjuk megnézni, hogy feladásra kerültek-e, hanem azt is, hogy melyik feladási csomagba kerültek bele. Akár készletérték feladást végeztünk el, akár pénzügyit, ez az adat már látható a releváns listákban. Ehhez a plusz információhoz két új oszlopot hoztunk létre, ide kerülnek a feladási csomagok nevei.

Kiterjesztett gyártói felelősségi listában és a környezetvédelmi termékdíj listában magyar adóalanyra való szűrés megvalósítása

A továbbiakban a gyártói felelősségi listában és a környezetvédelmi termékdíj listában lehetőség van arra is szűrni, hogy a bizonylaton, amin ezek az adatok megtalálhatóak, magyar adóalanynak készültek-e, vagy sem.

Bizonylaton használandó ár kezelése új tétel megadásakor

Bevezettük azt a módosítást is, hogy ha egy már mentett bizonylatra új terméket rögzítünk, akkor az ügyfélhez beállított használandó ár érvényesüljön ebben az esetben is. A fejlesztést kiterjesztettük a bizonylat kapcsolatokra is, tehát ha például egy árajánlatból rendelést készítünk, a rendelésre pedig felviszünk egy új terméket, abban az esetben is a használandó árhoz rögzített árral fog felkerülni a plusz termék.

Borítékon cím választási lehetőség

Tekintettel arra, hogy egy ügyfélnek több címe lehet, megoldottuk azt is, hogy a boríték készítése során tudjunk az ügyfél címei közül választani. Előfordulhat, hogy nem arra a címre kell küldenünk a bizonylatot, amire ki lett állítva. Mindössze annyi dolgunk van, hogy a boríték elkészítésének ablakából legördülő menőben kiválasztjuk az ügyfél adatlapra felvitt cím valamelyikét.

Gyártásos és receptúrás termékek összetevőinek exportálása

Az új verzióban lehetőség van arra, hogy gyártásos és receptúrás termékeink összetevőit kinyerjük egy excel állományba. Ehhez csak annyit kell tennünk, hogy lekérdezzük a termékek listáját, majd a megfelelő ikonnal elindítjuk a folyamatot. A  ikon a receptúrás termékek összetevőit, a  ikon pedig a gyártásos termékek összetevőit nyeri ki, a lenti képen látható formátumban.

Szállítási mód kötelezősége számlákon

A továbbiakban a szállítási mód megadását kötelezővé tudjuk tenni számlákon is. A lehetőséget a bizonylat készítése során a kötelező mezők ikonnal tudjuk igénybe venni, ami után a program megjegyzi a beállítást és a továbbiakban alkalmazza a többi számlára is.

Távnyomtatási határidő figyelembe vétele számla letöltés szinkron esetén is

Eddig a távnyomtatási határidőt csak akkor vette figyelembe a program, ha a számla manuális rögzítéssel került a programba. A továbbiakban viszont akkor is ellenőrzi a rendszer ezt a beállítást, ha a bizonylat egy szinkron során kerül be a programba, például webáruházon keresztül.

Projektek listájának bővítése

Kérésre kiegészítettük a projektek listáját is. A továbbiakban nem csak a projekt megnyitása esetén tájékozódhatunk a várható bevétel, várható kiadás, bevétel, kiadás, nyereség és szerződéses összeg értékéről, hanem a projektek listája is tartalmazza ezeket az adatokat.

Munkatársak jogosultságainak exportálása

Több kérés is érkezett hozzánk arról, hogy segítené ügyfeleink munkáját az, ha ki tudnák nyerni egy excel állományba a programba felvitt munkatársak jogosultságait. Az új verzióban már van erre lehetőség. Amennyiben megnyitjuk a munkatársat, a Jogosultságok fül alatt megtaláljuk az Exportálás lehetőséget, ami egy excel állományba fogja kinyerni a jogosultság adatokat.

Bejövő csoportos kedvezmény megadási lehetősége

A továbbiakban lehetőséget adunk arra is, hogy csoportos kedvezményt ne csupán kimenő irányba, hanem bejövő oldalon is alkalmazni tudjunk. A metódus megegyezik a kimenő irányba történő alkalmazással, tehát a bizonylaton belül a Csoportos kedvezmény ikonnal tudjuk beállítani a kedvezmény mértékét, valamint azt is, hogy csak a kijelölt tételekre szeretnénk-e alkalmazni, vagy a bizonylat minden tételére.

Termék adatlapon beszerzési ár megtekintés jogosultságának finomítása

Korábban létrehoztunk egy jogosultságot, amivel a termék adatlapon szereplő utolsó beszerzési ár megtekintését lehet tiltani, vagy engedélyezni. Ezt a funkciót fejlesztettük tovább úgy, hogy amennyiben tiltásra kerül az utolsó beszerzési ár megtekintése a termék adatlapon, akkor a beszerzés ár kronológia sem lesz látható.

Bizonylatsablonon szállítási cím megyek megjelenítése

Az új verzióban lehetőség van arra is, hogy a bizonylat sablonra felvigyük a szállítási címek megye adatait is. Ehhez az adott bizonylat sablonját kell szerkesztenünk a Karbantartás/Törzsadatok/Bizonylatok/Bizonylat sablon menüben.

Szállító-forgalom szerinti listában bejövő előleg számlák értékének beszámítása

Jelezték felénk, hogy a szállító-forgalom szerinti listában a bejövő előleg számlák összegei nem kerülnek beszámításra. Az új verzióban kiegészítettük a listát azzal, hogy a bejövő előlegek értékeivel is számoljon.

Részleg- és munkaszám importálása ügyfelekhez

Az új verzióban megvalósítottuk azt a kérést is, miszerint az ügyfelekhez legyen lehetőség részleg- és munkaszámot importálni. Ennek megfelelően kiegészítettük az import táblát két új oszloppal, amelyek neve Alapértelmezett részlegszám és Alapértelmezett munkaszám. Amennyiben ezekbe az oszlopokba rögzítjük a megfelelő adatokat és indítunk egy importot, az ügyfelek adatlapjára felkerülnek a részlegszámok és a munkaszámok is. Az importálás menetéről bővebben itt tájékozódhat.

Deviza átértékeléshez rendelhető jogosultság

Létrehoztunk egy új jogosultság beállítást, amivel a deviza átértékeléshez való hozzáférést tudjuk beállítani. A munkatárs jogosultságainak ablakában a Karbantartás – Beállítások blokk alatt találjuk a lehetőséget, amivel tiltani, vagy engedélyezni tudjuk azt, hogy a felhasználó tudjon új deviza átértékelést készíteni, vagy meglévőt törölni.

Termékekhez alapértelmezett környezetvédelmi termékdíj importálása

Korábban megvalósítottuk a lehetőséget, hogy alapértelmezetté tudunk tenni a termékhez hozzárendelt KT kódot az importálással együtt, viszont amennyiben egy kód már a termékhez van rendelve, és importálással szeretnénk alapértelmezetté tenni, a rendszer duplikálta a kódot és az egyik alapértelmezett státuszba került. Ezt a problémát javítottuk úgy, hogy az import során, ha a program érzékeli, hogy van már ilyen KT kód a terméknél, figyelmeztet, ha pedig az alapértelmezettre van állítva, a figyelmeztetést átugorva folytathatjuk az importot és nem kerül fel a termékre újra a kód, hanem alapértelmezett státuszba kerül.

Szállítási mód megadás szállítói rendelésen

Kiegészítettük a szállítói rendelés adatait, az új verzióban van lehetőség erre a bizonylatra szállítási mód megadásra is.

Előleg számlán kötelező mezők opció bővítése

Az új verzióban már előleg számlán is kötelezővé tudjuk tenni a részleg- és munkaszám mezőt, valamint a projekt mezőt is. A beállításhoz kattintsunk a bizonylaton belül a  ikonra, majd a felugró ablakban válasszuk ki, melyik mezőt szeretnénk, ha minden esetben kitöltésre kerülnének.

E-számla távnyomtatási lehetőségének bevezetése

Szintén kérés volt az, hogy az elektronikus úton kiállított (tehát e-számla) bizonylatokat távnyomtatásban is ki lehessen küldeni az ügyfelek részére. A továbbiakban van erre lehetőség, amennyiben aktív a távnyomtatás, a bizonylat mentése során kiválaszthatjuk azt, hogy elektronikus számla készüljön, amit távnyomtatásban továbbíthatunk a partnernek.

A távnyomtatásra és az elektronikus számlázásra érvényes szabályok természetesen itt is jelen vannak, tehát csak olyan ügyfél esetében lehet használni, akinek van elektronikus számlázási címe, valamint e-mail címe is, továbbá megfelelően vannak paraméterezve a Karbantartás/Rendszer beállítások/Általános/E-számla menüpontban található beállítások

Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: 23.11.1207.10142 Megjelenési dátum: 2024. január 01. Felhős frissítés dátuma: 2024. január 03.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: 23.11.1205.10109 Megjelenési dátum: 2023. december 04. Felhős frissítés dátuma: 2023. december 06.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: 23.08.1200.10027 Megjelenési dátum: 2023. szeptember 19. Felhős frissítés dátuma: 2023. szeptember 21.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: 23.07.1198.9984 Megjelenési dátum: 2023. augusztus 07. Felhős frissítés dátuma: 2023. augusztus 09.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: 23.06.1196.9961 Megjelenési dátum: 2023. június 14. Felhős frissítés dátuma: 2023. július 03.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: 23.01.1189.9929 Megjelenési dátum: 2023. március 29. Frissítve: 2023. augusztus 07. Felhős frissítés dátuma: 2023. május 10.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: 22.07.1187.9893 Megjelenési dátum: 2023. február 20. Frissítés dátuma: 2023. március 16. Felhős frissítés dátuma: 2023. március 20.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: 22.05.1183.9832 Megjelenési dátum: 2022. október 26. Frissítve: 2023. január 18. Felhős frissítés dátuma: 2023. január 19.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: 22.04.1177.9760 Megjelenési dátum: 2022. augusztus 30. Felhős frissítés dátuma: 2022. szeptember 1. Frissítve: 2022. október 10.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: 22.03.1175.9693 Megjelenési dátum: 2022. július 07. Felhős frissítés dátuma: 2022. július 12. Frissítve: 2022. július 11.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: 22.01.1174.9651 Megjelenési dátum: 2022. április 07. Frissítve: 2022. május 30. Felhős frissítés dátuma: 2022. június 01.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: 21.11.1170.9525 Megjelenési dátum: 2021. december 21. Felhős frissítés dátuma: 2021. december 27.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: 21.09.1169.9511 Megjelenési dátum: 2021. november 24. Frissítve: 2021. december 13.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: 21.08.1168.9464 Megjelenési dátum: 2021. október 13. Frissítve: 2021. november 02.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: 21.06.1165.9392 Megjelenési dátum: 2021. július 21. Frissítve: 2021. augusztus 09.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: 21.05.1161.9352 Megjelenési dátum: 2021. június 01. Frissítve: 2021. július 07.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: 21.04.1156.9239 Megjelenési dátum: 2021. április 14. Frissítve: 2021. május 04.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: 21.02.1153.9215 Megjelenési dátum: 2021. február 01. Frissítve: 2021. április 06.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: 20.11.1148.9156 Megjelenési dátum: 2021. január 19.

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

A Brexithezkapcsolódó változás, hogy 2021-től változik az Egyesült Királysággal folytatott kereskedelem bevallási kötelezettsége. Észak-Írország a vámunió része marad, tehát a velük folytatott kereskedelem továbbra is Intrastat körbe fog tartozni. Az Egyesült Királyság többi területe (Anglia, Wales, Skócia) a vámunión kívülre kerül, tehát a velük folytatott kereskedelemről már nem kell Intrastat jelentést küldeni 2021. január tárgyhónaptól.
A fentiekkel összefüggésben az érintett országkódok is megváltoznak:

• GB: az adatszolgáltatásnál megszűnik;
• XI: Egyesült Királyság (Észak-Írország);
• XU: Egyesül Királyság (Észak-Írország nélkül)

A programban a frissítés után továbbra is szerepelni fog a GB kód a meglévő adatok és hivatkozások végett, azonban új adatbázis létrehozásakor a kód nem kerül be, mert már nem a vámunió tagja, így nem kell bevallást benyújtani részére. XI és XU kódok viszont a frissítést követően a meglévő és új adatbázisban is automatikusan bekerülnek majd.

A Központi Statisztikai Hivatal átalakítja a KSH-Elektra adatgyűjtési rendszert, kivezeti az Adobe Flash alapú működést és lecseréli az eddig használt egyedi űrlap technológiát az elektronikus ügyintézés során már jelenleg is számos területen bevezetett és központilag támogatott iFORM technológiára. A rendszer használatában, a már megszokott funkciók tekintetében adatszolgáltatók nem fognak lényeges változást érzékelni, az xml szerkezetében lett változás bevezetve, azonban ez nem érinti az eddigi megszokott intrastat xml generálást a programból.

A programban megjelent egy új XML gomb, ami az új struktúra szerint készíti el a bevallást:

A régi XML használatát azonban nem vezettük ki a programból, de fontos megemlíteni, hogy bár az intrastat xml generálás ezzel is sikeres lesz, a KSH oldalára a feltöltés már nem.

Erről a KSH oldalon lévő hibaüzenet is figyelmeztet minket: