Kulcs-Ügyvitel Tudásbázis » Ügyfélkezelés

Új dokumentum

A Kulcs-Ügyvitel termékcsalád programjaihoz*, illetve különálló termékként is megvásárolható iktató modul segítségével átláthatóan, naprakészen tárolhatja dokumentumait.

*Kulcs-Ügyvitel Cloud felhős adatkezelés esetén speciális beállításokat igényel az iktató program. Ezért használatba vétel előtt kérje ügyfélszolgálati tanácsadásunkat!


Új ügyfél kapcsolat

Az Ügyfélkezelés, Ügyfélkapcsolatok menüponton belül rögzíthetjük a napi szintű kapcsolatfelvételeket. Itt vihetjük fel az ügyféllel kapcsolatban történő összes eseményt.


Új projekt

Adminisztrációs folyamatainkat egyszerűsíthetjük, ha projektjeinket is a szoftverrel kezeljük.


Új szerződés

A partnerekhez tartozó szerződéseket az ÜgyfélkezelésSzerződések ikonra kattintva vihetjük fel, illetve itt tekinthetjük meg az eddig rögzített szerződéseket.


Új ügyfél

Ügyfél-, illetve terméktörzseink feltöltése kézi rögzítéssel is történhet, vagy használhatjuk a szoftver adatimport funkcióját, amely néhány másodperc alatt beemeli programunkba Excel-táblázatokban tárolt adatainkat.