Nyomtatás Nyomtatás
Küldés e-mailben Küldés e-mailben

ÁLTALÁNOS programfunkció

Ügyfelek importálása

Ügyféltörzsét néhány perc alatt feltöltheti adatbázisába – a szoftverbe épített adatimport funkció kényelmesebbé teszi munkáját, drága időt takarít meg Önnek.

Fontos, hogy az Excel import használatához minimum a rendszerigényeknek megfelelő táblázatkezelő program legyen a számítógépen.

Karbantartás/Adatok importálása menüben tudja kiválasztani a feltöltendő fájlt.

2014-01-30_15h13_05

A telepítés megkezdése előtt készítsen az aktuális adatokról egy BIZTONSÁGI MENTÉST! Az adatimport a beállításoknak megfelelően, felülírja az aktuális ügyféltörzset.

HASZNOS TIPPEK IMPORTÁLÁSHOZ!

Mindenképp tanulmányozza át importálás előtt!

Ajánlott azokat az oszlopokat kitörölni a táblázatból (amennyiben a mintatáblázat alapján készítjük el importálandó táblázatunkat), amelyek olyan adatot tartalmaznak, amit nem kívánunk importálni. Amennyiben az importálás a meglévő ügyféltörzs adatainak frissítését, módosítását szolgálja (tehát nem üres adatbázisba történik), fokozottan ügyeljünk az importálásra kerülő excel tábla ki nem töltött oszlopaira. Egy üresen hagyott, importálandó mező ilyen esetben ugyanis a meglévő adatok felülírását (kiürítését) is eredményezheti.

Az importálandó táblázat a kötelező mezők oszlopát kell hogy tartalmazza. Azokon kívül, bármely oszlopokat, bármely sorrendben tartalmazhatja.

A zölddel jelölt adat-blokkok, többször is ismétlődhetnek a táblázatban. Ezek összetartozó adatokat tartalmaznak általában (például több kategória érték, több cím, stb.).

Excel táblázat mező Ügyfél adatlap mező Érték ellenőrzése
Ügyfél név Név Szöveges, max. 140 karakter. Kötelező mező.Importálás során azonosító mezőnek választható.
Ügyfél kód Ügyfélkód Szöveges, max. 20 karakter. Opcionálisan kötelező mező (ha importálás során azonosító mezőnek választjuk)
Irányítószám Központi cím/Ir. szám Kötelező mező. Szöveges, max. 20 karakter
Település Központi cím/Település Kötelező mező. Szöveges, max. 80 karakter
Közterület Központi cím/Közterület Kötelező mező. Szöveges, max. 80 karakter
Közterület jellege Központi cím/Közterület jellege Az Általános/ Közterület jelleg törzs eleme lehet. Pl.: út
Házszám Központi cím/Házszám Szöveges, max. 10 karakter
Épület Központi cím/Épület Szöveges, max. 10 karakter
Lépcsőház Központi cím/Lépcsőház Szöveges, max. 10 karakter
Emelet Központi cím/Emelet Szöveges, max. 10 karakter
Ajtó Központi cím/Ajtó Szöveges, max. 10 karakter
Ország Központi cím/Ország Az Általános/Ország törzs eleme lehet. Pl: Magyarország.
Megye Központi cím/Megye A Törzsadatok/Ügyfélkezelés/Megye törzs eleme lehet. Pl: Fejér.
Telefon Telefon Szöveges, max. 20 karakter
Fax Fax Szöveges, max. 20 karakter
E-mail E-mail Szöveges, max. 80 karakter
Weboldal Weboldal Szöveges, max. 80 karakter
Fizetési mód Pénzügy/Fizetési mód Az Értékesítés/Fizetési mód törzs eleme lehet. Pl: Készpénz.
Egyedi fizetési határidő Pénzügy/Egyedi fizetési határidő jelölőnégyzet 1 (igen), vagy 0 (nem)
Egyedi fizetési határidő Egyedi fizetési határidő napok száma Szám (napok száma)
Adószám Adószám Szöveges, max. 80 karakter
Közös. adósz. Közös. adósz. Szöveges, max. 80 karakter
Bankszámlaszám Pénzügy/Bankszámlaszám Numerikus, 3*8 karakterből áll, a 8-as csoportok elválasztása / vagy – jellel történik, de elhagyható
Ügyintéző név Alapadatok/Ügyintéző Szöveges, max. 80 karakter
Ügyintéző telefon Alapadatok közt szereplő Ügyintéző adatlapján található Telefon mező Szöveges, max. 20 karakter
Ügyintéző fax Alapadatok közt szereplő Ügyintéző adatlapján található Telefon mező Fax mező Szöveges, max. 20 karakter
Ügyintéző e-mail Alapadatok közt szereplő Ügyintéző adatlapján található E-mail mező Szöveges, max. 80 karakter
Megjegyzés Megjegyzés Szöveges, max. 80 karakter
Hírlevelet kér Hírlevelet kér jelölőnégyzet 1 (igen), vagy 0 (nem)
Engedmény/Felár Pénzügy/Engedmény/Felár Szám. (-100-tól 100-ig)td>
Kötelező fizetési mód Pénzügy/Kötelező fizetési mód jelölőnégyzet 1 (igen), vagy 0 (nem)
Bank Pénzügy/Bank Az Általános/Bank törzs eleme lehet.
IBAN Pénzügy/IBAN Szöveges, max.40 karakter
Swift Pénzügy/Swift Szöveges, max.10 karakter
Vevői FOK szám Egyéb adatok/Főkönyvi számok/Vevői A Könyvelés/Főkönyvi számok törzs elemének Főkönyvi szám mezőértéke lehet. Pl.: 311
Szállítói FOK szám Egyéb adatok/Főkönyvi számok/Szállítói A Könyvelés/Főkönyvi számok törzs elemének Főkönyvi szám mezőértéke lehet. Pl.: 451
Hitelkeret Pénzügy/Számlázás/Hitelkeret Numerikus, max. 12 karakter
Kategóriák Kategóriák A Kategória besorolások/Ügyfél kategória törzs eleme lehet. Az egyes szintek közt elválasztó karakterekre van szükség. Pl.: Városok/Eger
Ügyintéző mobil Alapadatok közt szereplő Ügyintéző adatlapján található Mobil mező Szöveges, max. 50 karakter
Ügyintéző típus Alapadatok közt szereplő Ügyintéző adatlapján található Telefon mező Ügyintéző típusa mező A Törzsadatok/Ügyfélkezelés/Ügyintéző típus törzs eleme lehet.
Ügyintéző beosztás Alapadatok közt szereplő Ügyintéző adatlapján található Beosztás mező  Szöveges, max. 80 karakter
Ügyintéző születési dátum Alapadatok közt szereplő Ügyintéző adatlapján található Születési dátum mező Dátum
Ügyintéző megjegyzés Alapadatok közt szereplő Ügyintéző adatlapján található Megjegyzés mező  Szöveges
Ügyfél típus Alapadatok/Típus választógomb 0, 1, vagy 2 lehet az értéke. 0=Mindkettő, 1=Vevő, 2=Szállító
További bankszámlaszám Bankszámlák/Bankszámla Numerikus, 3*8 karakterből áll, a 8-as csoportok elválasztása / vagy – jellel történik, de elhagyható
További cím kategória Címek/Ügyfél cím adatlap jelölőnégyzetei Kötelező mező, értékei lehetnek: Postázási, Szállítási, Számlázási, E-számla Több kategória megadása esetén / jellel választandók el.
További cím megnevezés Címek/Megnevezés Kötelező mező, Szöveges, max. 40 karakter
További cégnév Címek/Cégnév Szöveges, max. 100 karakter
További házszám Címek/Házszám Szöveges, max. 50 karakter
További épület Címek/Épület Szöveges, max. 50 karakter
További lépcsőház Címek/Lépcsőház Szöveges, max. 50 karakter
További emelet Címek/Emelet Szöveges, max. 50 karakter
További ajtó Címek/Ajtó Szöveges, max. 50 karakter
További irányítószám Címek/Irányítószám Szöveges, max. 20 karakter
További település Címek/Házszám Szöveges, max. 80 karakter
További közterület Címek/Közterület Szöveges, max. 160 karakter
További ország Címek/Ország Az Általános/Ország törzs eleme lehet. Pl: Magyarország.
További megye Címek/Megye A Törzsadatok/Ügyfélkezelés/Megye törzs eleme lehet. Pl: Fejér.
További közterület jellege Címek/Közterület jellege Az Általános/ Közterület jelleg törzs eleme lehet. Pl.: út
Cégjegyzékszám Cégjegyzékszám Szöveges, max. 80 karakter
Beiktatás dátuma Beiktatás dátuma Dátum
Kapcsolattartó Kapcsolattartó A Munkatársak/Név eleme lehet.
További ügyintéző név Ügyintézők/Házszám Kötelező mező, Szöveges, max. 80 karakter
További ügyintéző telefon Ügyintézők/Telefon Szöveges, max. 80 karakter
További ügyintéző fax Ügyintézők/Fax Szöveges, max. 20 karakter
További ügyintéző e-mail Ügyintézők/E-mail Szöveges, max. 100 karakter
További ügyintéző mobil Ügyintézők/Mobil Szöveges, max. 50 karakter
További ügyintéző típus Ügyintézők/Ügyintéző típusa Az Ügyfélkezelés/Ügyintéző típus törzs eleme lehet.
További ügyintéző beosztás Ügyintézők/Beosztás Szöveges, max. 80 karakter
További ügyintéző születési dátum Ügyintézők/Születési dátum Dátum
További ügyintéző megjegyzés Ügyintézők/Megjegyzés Szöveges, max. 80 karakter
Csoportazonosító Ügyfél/Csoportazonosító Szöveges, max. 20 karakter
Magánszemély Ügyfél/Magánszemély 1 (igen), vagy 0 (nem)
Pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett Ügyfél/Pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett 1 (igen), vagy 0 (nem)
Pénzforgalmi elszámolás Ügyfél/Pénzforgalmi elszámolás 1 (igen), vagy 0 (nem)

Mintatáblázat:
Ügyfelek importjának minta táblázata »