Kulcs-Ügyvitel Tudásbázis » Ügyfélkezelés

Elektronikus számlázási cím

E-számlás partnereink adatlapján elektronikus számlázási  címet is rögzíthetünk.


Árak

A termékek, illetve szolgáltatások árait az ügyféltörzsön belül az ügyféladataiban is megtekinthetjük.


Emlékeztetők

Emlékeztetőket az ÜgyfélkezelésÜgyfélkapcsolatok menüponton belül vihetünk fel, az  Időpontok ikon segítségével.


Kapcsolt cégek rögzítése

Adminisztrációs folyamatainkat egyszerűsíthetjük, ha partnereink kapcsolt cégeit is felvisszük a rendszerbe.


Statisztika

Az ügyfélrögzítő ablakban a Statisztika fülön lekérhető, hogy az adott partner mikor lett felrögzítve a nyilvántartásba, adatait mikor módosítottuk utoljára.


Történet

Az ügyfélszerkesztő ablakban a Történet fülön lekérhető az ügyfél számára kiállított összes bizonylat. (Ez a fül, új ügyfél felvitelekor még nem jelenik meg az adatlapon.)


Kategóriák létrehozása

Kategóriák segítségével csoportosíthatjuk, illetve kategorizálhatjuk partnereinket.


Ügyintézők rögzítése

A partnereinknél található kapcsolattartó személyeket, ügyintézőket az ügyfélrögzítő ablakban az Ügyintézők fülön, vagy az Ügyfélkezelés/Ügyintézők menüpontban  lehet rögzíteni. A Új ikonra kattintva lehet új ügyintézőt felvinni a rendszerbe.


Címek rögzítése

Partnerekhez több címet is lehet rendelni, ezt a Címek fülön teheti meg.  A Új ikonra kattintva lehet új címet felvinni. Természetesen itt tud címet is törölni. Továbbá itt is megtekinthető a térkép (Google Maps).


Egyéb adatok megadása

Az ügyfélrögzítő ablakban az Egyéb adatok között lehet feltüntetni kapcsolattartót, kapcsolat forrását, elégedettségi szintet, tevékenységi kört, illetve céggel kapcsolatos egyéb információt (például: alapítás éve, cégforma, létszám, bevétel).


Pénzügyi adatok megadása

Ügyfeleink adatlapján olyan egyedi tulajdonságok is megadhatóak, amelyek segítségével egyszerűsíthetjük számlázási folyamatainkat.

Rögzíteni lehet a partnerhez kapcsolódó Pénzügyi adatokat. Itt partnerhez lehet rendelni engedményt, felárat, alapértelmezett fizetési módot, banki adatokat.


Törlés

A törlés ikon segítségével, egy megerősítő kérdés elfogadása után, a dokumentum törölhető a listából és ezzel eltávolítható az érintett elem csatolt fájljai közül is.


Megnyitás

A Megnyitás (Enter) funkció segítségével a csatolt dokumentumok listájából megnyitható az adott elem adatlapja.


Megtekintés

A Megtekintés funkcióval (vagy dupla kattintással) a csatolt dokumentumok listájából megnyitható az adott fájl.

Abban az esetben, ha a program érzékeli, hogy a dokumentumot megnyitottunk szerkesztésre és a megnyitás óta az adott verzió nem lett frissítve (újra feltöltve) a fájlok tárolási mappájába, választási lehetőséget kínál fel, hogy a letárolt változatot, vagy a szerkesztés alatt állót kívánjuk-e megnyitni.


Új verzió hozzáadása a dokumentumhoz

Az új verziót tartalmazó fájl, mindig a dokumentumok, illetve a dokumentum lapok listájában aktív elemhez kerül feltöltésre. Az új dokumentum verzió hozzáadás funkcióra kattintva választanunk kell, hogy közvetlenül fájlból, lapolvasó, vagy webkamera segítségével fogjuk-e az új verziót feltölteni. A következő lépés a fájl kiválasztása, illetve webkamera és lapolvasó esetén az elkészítése a megjelenő ablakon.


Dokumentumok kategorizálása

A dokumentumok kategorizálására is lehetőséget nyújt a program. Kategóriákat létre lehet hozni a KarbantartásTörzsadatok / Kategória besorolások / Dokumentum kategória pontban, illetve a dokumentum adatlapján.


Új dokumentum és dokumentumlap feltöltése

Az Új ikonból legördülő listán az Új dokumentum lehetőséget választva tölthetünk fel új iratot a rendszerbe. Amennyiben egy már feltöltött irat új elemét (lapját) kívánjuk feltölteni, az adott soron állva, az Új dokumentum lap opciót kell kiválasztanunk az ikonból legördülő lehetőségek közül.


Naptár

Az Ügyfélkezelés menüponton belül található egy Naptár ikon. Ezen ikon segítségével tarthatjuk nyilván és szerkeszthetjük emlékeztetőinket.


Ügyintézők

CRM szempontból kiemelt jelentőségű az Ügyintézők menüpont Ügyfélkezelésben. Az ügyfeleinkhez rögzített ügyintézőkről készült paraméterezhető riportban új ügyintéző rögzítésére, illetve a listázott adatlapok módosítására is lehetőség nyílik.


Ügyfél kapcsolatok

Az Ügyfélkezelés, Ügyfélkapcsolatok menüponton belül rögzíthetjük a napi szintű kapcsolatfelvételeket. Itt vihetjük fel az ügyféllel kapcsolatban történő összes eseményt.


Projektek felvitele

Adminisztrációs folyamatainkat egyszerűsíthetjük, ha projektjeinket is a szoftverrel kezeljük.


Ügyfelek importálása

Ügyféltörzsét néhány perc alatt feltöltheti adatbázisába – a szoftverbe épített adatimport funkció kényelmesebbé teszi munkáját, drága időt takarít meg Önnek.

Fontos, hogy az Excel import használatához minimum a rendszerigényeknek megfelelő táblázatkezelő program legyen a számítógépen.