E-számlás partnereink adatlapján elektronikus számlázási címet is rögzíthetünk.
![](https://tudasbazis.kulcs-soft.hu/kulcsugyvitel/wp-content/uploads2/olvas.png)
A termékek, illetve szolgáltatások árait az ügyféltörzsön belül az ügyféladataiban is megtekinthetjük.
![](https://tudasbazis.kulcs-soft.hu/kulcsugyvitel/wp-content/uploads2/olvas.png)
Adminisztrációs folyamatainkat egyszerűsíthetjük, ha partnereink kapcsolt cégeit is felvisszük a rendszerbe.
![](https://tudasbazis.kulcs-soft.hu/kulcsugyvitel/wp-content/uploads2/olvas.png)
Az ügyfélrögzítő ablakban a Statisztika fülön lekérhető, hogy az adott partner mikor lett felrögzítve a nyilvántartásba, adatait mikor módosítottuk utoljára.
![](https://tudasbazis.kulcs-soft.hu/kulcsugyvitel/wp-content/uploads2/olvas.png)
Az ügyfélszerkesztő ablakban a Történet fülön lekérhető az ügyfél számára kiállított összes bizonylat. (Ez a fül, új ügyfél felvitelekor még nem jelenik meg az adatlapon.)
![](https://tudasbazis.kulcs-soft.hu/kulcsugyvitel/wp-content/uploads2/olvas.png)
Kategóriák segítségével csoportosíthatjuk, illetve kategorizálhatjuk partnereinket.
A partnereinknél található kapcsolattartó személyeket, ügyintézőket az ügyfélrögzítő ablakban az Ügyintézők fülön, vagy az Ügyfélkezelés/Ügyintézők menüpontban lehet rögzíteni. A
Új ikonra kattintva lehet új ügyintézőt felvinni a rendszerbe.
Partnerekhez több címet is lehet rendelni, ezt a Címek fülön teheti meg. A
Új ikonra kattintva lehet új címet felvinni. Természetesen itt tud címet is törölni. Továbbá itt is megtekinthető a térkép (Google Maps).
![](https://tudasbazis.kulcs-soft.hu/kulcsugyvitel/wp-content/uploads2/olvas.png)
Az ügyfélrögzítő ablakban az Egyéb adatok között lehet feltüntetni kapcsolattartót, kapcsolat forrását, elégedettségi szintet, tevékenységi kört, illetve céggel kapcsolatos egyéb információt (például: alapítás éve, cégforma, létszám, bevétel).
![](https://tudasbazis.kulcs-soft.hu/kulcsugyvitel/wp-content/uploads2/olvas.png)
Ügyfeleink adatlapján olyan egyedi tulajdonságok is megadhatóak, amelyek segítségével egyszerűsíthetjük számlázási folyamatainkat.
Rögzíteni lehet a partnerhez kapcsolódó Pénzügyi adatokat. Itt partnerhez lehet rendelni engedményt, felárat, alapértelmezett fizetési módot, banki adatokat.
Az Ügyfélkezelés / Ügyfelek menüpont alatt láthatja a már meglévő ügyfelek listáját, illetve itt tud új Ügyfelet rögzíteni. Ezt egyesével és tömeges importálással is megteheti.