Nyomtatás
Verziótájékoztató: 2024. augusztus 6.
|
Kulcs-Ügyvitel frissítés Verziószám: Megjelenési dátum: 2024. augusztus 6. Felhős frissítés dátuma: 2024. augusztus 8. |
 |
 |
 |
A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések
| ÚJ! – DRS termék és göngyölegek kezelésének megvalósítása» |
| ÚJ! – Vevői árajánlat verziókezelése» |
| ÚJ! – Új bizonylat: szállítói árajánlat» |
| ÚJ! – Másodlagos cikkszám bevezetése» |
Ügyfeleink által kért fejlesztések
 |
|
DRS termék és göngyölegek kezelésének megvalósítása
Az új verzióban a program képes kezelni a göngyölegeket és a DRS termékeket is. A A visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának szabályairól részletesen a Magyar Közlönyben olvashat.
A termékek adatlapján van lehetőség arra, hogy megjelöljük a terméket göngyölegként, DRS termékként, illetve arra is, hogy egy adott termékhez göngyölegeket rögzítsünk.
Az így megjelölt termékeket úgy tudjuk hozzárendelni a göngyöleges termékhez, ha a termék adatlapján a Göngyöleg fül alatt hozzáadjuk őket.
Ezen beállítások hatására, amennyiben göngyöleges terméket rögzítünk bizonylatra, a hozzá tartozó göngyölegeket a program automatikusan felrögzíti az adott bizonylatra.
A bizonylaton a göngyölegekre nem adhatunk kedvezményt, illetve bizonylatolás során nem módosíthatóak annak árai. Ennek oka az, hogy a göngyölegek értékesítése a jogszabályban meghatározott áron történik.
Amennyiben egy bizonylat több göngyöleges tételt tartalmaz, azok göngyölegeit kezelhetjük ismétlődő sorokban, vagy akár halmozva is. Ez egy eldöntendő beállítás, amit a termék adatlapján, a göngyöleg rögzítése során adhatunk meg.
A beállítás hatására a göngyöleg tételek nem külön sorban, hanem egy sorban jelennek meg, attól függően, mennyi olyan göngyöleges termék szerepel a bizonylaton, amely tartalmazza azt. A lenti képen például két göngyöleges termékem van (sör és bor), mindkettőhöz ugyanaz a két göngyöleg (üveg és kupak) tartozik.
A beállításnak köszönhetően pedig, a göngyölegeket nem külön sorban, hanem egy sorban jeleníti meg a program, csak a mennyiségük változik.
A göngyölegek programba történő rögzítését egyszerűsítettük a termék import funkció bővítésével, tehát a továbbiakban nem csak manuálisan, de importálással is lehet göngyölegeket rögzíteni, illetve lehetőség van arra is, hogy egy termékhez importálással rögzítsük a hozzá tartozó göngyölegeket. Az alábbi két oszloppal egészítettük ki a termék import táblázatot.
| Excel táblázat mező | Termék adatlap mező | Érték ellenőrzése |
| Göngyöleg | Göngyöleg | 0=Nem, 1=Igen |
| Göngyöleg kód | Termék kód | Göngyöleg termék termékkódja. Ez alapján rendeljük hozzá a göngyöleget a termékhez. Csak a göngyölegnek megjelölt termék kódja lehet |
A termékek importálási lehetőségéről itt olvashat bővebben.
A göngyölegek kezeléséhez új beállításokat is létrehoztunk. Ezeknek köszönhetően van lehetőség tiltani, illetve engedélyezni göngyölegek importálását, illetve a göngyölegek EDI funkción keresztül történő kezelését, továbbá a göngyölegek göngyölési lehetőségét is engedélyezhetjük, vagy tilthatjuk.
A funkció bevezetésével együtt lehetőséget adunk arra is, hogy a programból tudjuk forgalomba hozatali jelentést készíteni. Ez a lista az Értékesítés fül alatt érhető el és a lenti képen látható adatokat tartalmazza.
A listát természetesen különböző lehetőségek szerint szűrni is tudjuk.
A kapott eredményt pedig csv és xlsx formátumban is ki tudjuk nyerni, előbbit viszont csak akkor, ha a listában DRS termékek szerepelnek.
 |
|
Vevői árajánlat verziókezelése
A vevői árajánlatból már készíthetünk verziókat is. Ez hasznos lehet akkor, ha úgy szeretnénk módosítani egy árajánlaton, hogy annak előzménye könnyen áttekinthető a programon belül. A verzió készítését különböző beállítások segítik. Első sorban engedélyezzük a lehetőséget a Karbantartás/Rendszer beállítások/Általános működés menüpontban.
Ezt követően egy olyan tömbre van szükségünk, amivel képesek vagyunk verziókat létrehozni. Ezt a Törzsadatok/Bizonylattömb menüpontban állíthatjuk be.
A fenti képen látható, hogy megadhatunk egy verzió utótagot, amely a bizonylatszám után fog következni, majd ezután kapj a verzió a sorszámot, folyamatos számozással.
Ha egy meglévő ajánlatból új verziót szeretnék készíteni, a listában meg kell keresnem a bizonylatot, majd arra jobb egérgombbal való kattintás után elő kell hívnom a menüt, ahol az Új verzió lehetőséggel készíthetem el az új verziót.
Az eredeti bizonylat megkapja a V1 utótagot, az új pedig a V2 utótagot. Ezeket az árajánlatok listájában is tudjuk ellenőrizni a Verzió bizonylatszám, illetve a Verzió oszlopban.
A Bizonylatképen verzió megjelenítése opció aktiválásával a nyomtatási képen is szerepelni fog a verziószám.
A Bizonylatoláskor korábbi verziók állapota két beállítást vehet fel.
Rontott állapotban, ha új bizonylatot készítek egy adott verziós ajánlatból, akkor a korábbi verziókat a program automatikusan lerontja. Amennyiben a beállítás Elfogadott állapotban van, a helyzet ugyanez, annyi különbséggel, hogy a korábbi verziókat a program automatikusan Elfogadott státuszra állítja.
A Korábbi verziók rontása pedig bekapcsolt állapotban azt eredményezi, hogy amennyiben egy meglévő ajánlatból új verziót készítek, a korábbi verziót a program lerontja.
A könnyebb átláthatóság érdekében az árajánlatok listájában szereplő verziók megjelenítését a lenti képen látható módon valósítottuk meg.
A Verzió bizonylatszám és a Verzió oszlop alapértelmezetten a lista végén fog megjelenni, viszont a programtól megszokott módon oda helyezhetjük, ahová szeretnénk, a listán belül.
 |
|
Új bizonylat: szállítói árajánlat
Az új verzió telepítése után lehetőség lesz szállítói árajánlat elkészítésére is. Mint minden bizonylatnak, a szállítói árajánlatnak is készült egy listája, amit a Beszerzés fül alatt kérhetünk le, illetve innen indíthatunk új bizonylatot, vagy a program jobb felső sarkában található Új gyorsgombot is használhatjuk.
A bizonylat rögzítése a már megszokott módon történik, rögzítenünk kell rá a szállítót, a tételeket, illetve az érvényesség dátumát. Ezeken felül megadható a fizetési mód, a szállítási határidő és a szállítási mód is, valamint itt is hozzá tudjuk rendelni a bizonylatot részleg- és munkaszámhoz, vagy akár projekthez is.
A nyomtatási képet a többi bizonylathoz hasonlóan meg tudjuk tekinteni nyomtatás előtt, valamint adott a lehetőség a bizonylat sablonjának a szerkesztése, illetve a bizonylattömb beállításait is ugyanúgy el tudjuk végezni, mint más bizonylatok esetében. A szállítói ajánlatot lehet rontani, tovább bizonylatolással pedig teljesíteni, vagy részben teljesíteni.
A szállítói árajánlatból több bizonylat készíthető, ezek név szerint a következőek:
- Szállítói rendelés
- Raktári bevét
- Bejövő szállítólevél
- Bejövő számla
- Vevői árajánlat
A vevői árajánlathoz hasonlóan ennél a bizonylatnál is megvalósítottuk a verzió készítésének lehetőségét, használatát a Karbantartás/Rendszer beállítások/Általános működés menüpontban engedélyezzük.
Másodlagos cikkszám bevezetése
A programban már kezelhetőek a másodlagos cikkszámok. Ezt az azonosítót termékhez lehet rendelni, viszont feltétele, hogy ügyféllel együtt adjuk hozzá a termékhez. A termék adatlapján kattintsunk a Másodlagos cikkszám fülre, majd ezen belül az Új gombot használva adjuk meg a másodlagos cikkszámot és ezzel együtt az ügyfelet, akihez tartozik ez az azonosító.
Bizonylatolás során, ha rögzítettük az ügyfelet, a program érzékeli, hogy tartoznak hozzá másodlagos cikkszámok. Így, ha terméket szeretnénk rögzíteni, a tétel rögzítésének ablakában egy legördülő menüben ki tudjuk választani a második cikkszám alapján a kívánt tételt.
A másodlagos cikkszámot kiválasztva a program rögzíti a tételt a bizonylatra.
Ez az azonosító szerepeltethető a bizonylat nyomtatási képén is, amennyiben a sablon szerkesztőjében hozzáadjuk a hozzá tartozó oszlopot.
A sablon beállítását követően a nyomtatási kép tartalmazni fogja ezt az adatot is.
A másodlagos cikkszámra a következő listákban lehet szűrni:
- Termékek listája
- Bizonylatok tételes lekérdezése
- Készletkönyvelés
ÜGYFELEINK ÁLTAL KÉRT FEJLESZTÉSEK
|
|
Több beállítási, lekérdezési lehetőség a költségfelosztás funkcióban
A költségfelosztás funkciót ügyfeleink kérésére több helyen, több lehetőséggel bővítettük.
1. Költség szolgáltatás beállítási lehetősége
A továbbiakban lehetőség van arra, hogy megjelöljünk szolgáltatást költségként nem felhasználhatónak. A szolgáltatás adatlapján aktivált checkbox azt eredményezi, hogy ennek a szolgálatatásnak a díját nem fogjuk tudni felosztani semmilyen módszerrel.
Ezt a beállítást termékhez is tudjuk importálni, amennyiben az import fájlban megadjuk a megfelelő adatot hozzá.
| Excel táblázat mező | Termék adatlap mező | Érték ellenőrzése |
| Költségként nem felhasználható | Termék adatlap mező | 0=Nem, 1=Igen |
2. Lista szűrők kiegészítése
A bejövő számlák listáját a továbbiakban felosztott költségeket tartalmazó, fel nem osztott költségeket tartalmazó, illetve részben felosztott költségeket tartalmazó tételekre is tudjuk szűrni.
- Felosztott költség: azokat a bejövő számlákat kérdezi le, amelyeken szerepel teljes egészében felosztott költségű szolgáltatás
- Fel nem osztott költség: azokat a bejövő számlákat kérdezi le, amelyeken fel nem osztott költségű szolgáltatás szerepel
- Részben felosztott költség: azokat a bejövő számlákat kérdezi le, amelyeken részben felosztott költség szerepel
3. Sztornózás esetén mentés tiltás, amennyiben a bizonylat felhasznált költséget tartalmaz
Amennyiben olyan bejövő számlát szeretnénk sztornózni, amely olyan tételt tartalmaz, amire felosztottunk költséget, a sztornózás nem végrehajtható.
Ilyen esetben akkor van lehetőség sztornózni az adott bizonylatot, ha azon megszűntetjük, azaz töröljük a felosztást.
4. Felosztott / ráosztott költségek megjelenítése
Az alábbi listák alsó betekintőjében már meg lehet nézni azt, hogy mely számlára osztottuk rá a szolgáltatás költségét, valamint azt is, hogy mely számláról származik a felosztás.
- Bejövő számlák listája
- Bizonylatok tételes lekérdezése
- Készletkönyvelés
A bejövő számlák listájában például szerepel egy 60-as számú bizonylatom. Ezen a szolgáltatás és a beszerzett termék is szerepel, így az aktuális bizonylaton készítettem el a felosztást, amiről a lista alatt szereplő betekintő Költségfelosztás füle alatt ad tájékoztatást a program.
A 61-es számú bizonylatom pedig csak egy szolgáltatást tartalmaz, aminek költségét a 62-es bizonylaton szereplő termékre osztottam rá, erről is megfelelően tájékoztat a program.
Természetesen a 62-es bizonylatra kattintva is a megfelelő adatokat látjuk, jelen esetben azt, hogy a bizonylaton szereplő tételre melyik bizonylaton szereplő szolgáltatás költségét osztottuk rá.
5. Készletkönyvelés lekérdezésben ráosztott költség tételek megjelenítése
Előzőekben részleteztük a listák alsó betekintőjében történő költségfelosztások megtekintési lehetőségét, ezt a készletkönyvelés lekérdezésben is megvalósítottuk, viszont itt csak a termékekre osztott költségeket tekinthetjük meg, mivel ez a lista a termékek mozgását tartalmazza.
|
|
Szállítólevélből kézi számla készítése
A továbbiakban lehetőség van arra is, hogy kimenő szállítólevélből kézi számlát készítsünk. A metódus a már megszokott módon történik, tehát a számlázni kívánt szállítólevélre jobb egérgombbal való kattintás után a megjelenő menüben válasszuk a Bizonylat készítése, majd a Kézi számla készítése opciót.
|
|
Kiterjesztett gyártói felelősségi listában termék megnevezésének és kódjának megjelenítése
Az új verzió telepítése után a kiterjesztett gyártói felelősségi lista már azon termékek kódját és megnevezését is tartalmazza, amelyeket az adott KF kóddal értékesítettünk, vagy vételeztünk be. A két új oszlop alapértelmezetten a lista végére kerül, de a programtól megszokott módon a listán belül oda tudjuk rögzíteni, ahová szeretnénk.
|
|
GLS export: alapértelmezett utánvét hivatkozás
A bizonylaton a Futárszolgálat adatok fül alá rögíztettünk egy új, legördülő menüt, amiben megadhatjuk, hogy az utánvéti hivatkozás a bizonylatszám, vagy az iktatószám legyen.
Ezt a beállítást alapértelmezetté is tehetjük, amennyiben kiválasztjuk a kívánt opciót a Karbantartás/Rendszer beállítások/Futárszolgálat beállítások menüpont alatt.
 |
|
Szállítói rendelések listájában várható költség megjelenítés
Bővítettük a szállítói rendelések listáját is, a továbbiakban a program tájékoztatást ad a várható költségekről. Ha például rögzítek egy szállítói rendelést, amelyen két termék szerepel, egy 150 000 Ft értékben és egy 20 000 Ft értékben, akkor a várható költség ezek összege, 170 000 Ft lesz, tehát a végösszeg. Amennyiben a két termékből az egyiket, például a 20 000 Ft értékű tételt bevételezem, annak megfelelően változik a várható költség értéke.
Az új oszlop alapértelmezetten a lista végén jelenik meg, de a programtól megszokott módon bárhová elhelyezhetjük azt a listán belül.
 |
|
Szerviz modul: listák szűrési feltételeinek megjelenítése és elrejtése
Tekintettel arra, hogy a szerviz modullal használható munkalapok rengeteg adatok tartalmaznak, ebből kifolyólag pedig rengeteg adatra szűrhető a lista, létrehoztunk egy beállítást, amivel rejthetőek a szűrési paraméterek. Az új funkciót aktiválni, vagy deaktiválni a Karbantartás/Felhasználói beállítások/Egyéb füle alatt lehet.
Ennek hatására, bármennyi szűrési paraméterrel végzem el a lista lekérdezését, a paraméterek rejtve lesznek, így sok megadása esetén nem zavar a listában való böngészésben.
Pénztárbizonylatok listáján hivatkozási szám megjelenítése
A továbbiakban a pénztárbizonylatok listája tartalmazni fogja a pénztárbizonylaton szereplő hivatkozási számot is. A hivatkozási számokat a pénztárbizonylatok listájában található Hivatkozási szám oszlopban tekinthetjük meg. Amennyiben egy pénztárbizonylaton több sor szerepel, az oszlop minden sorhoz tartozó hivatkozási számot megjelenít a pénztárbizonylatok listájában, vessző karakterrel elválasztva.
 |
|
Vevőforgalmi listában termékkategória oszlop megjelenítése
Az új verzió telepítésével a vevőforgalmi lista tartalmazni fogja a termékek kategóriájának oszlopait is, így ebben a listában is tájékozódhatunk arról, hogy a listában szereplő termékek mely főkategórián belül mely alkategóriába tartoznak. A plusz oszlopot megjeleníteni úgy lehetséges, ha a szűrésben aktiváljuk az ehhez tartozó checkboxot.
 |
|
Gyártási bizonylat másolásának lehetősége
Az új verzióban (a többi bizonylathoz hasonlóan) van lehetőség a gyártásos bizonylatokat másolni, azaz új gyártási bizonylatot létrehozni egy meglévő alapján. Ehhez válasszuk ki a listából a gyártási bizonylatot, amit másolni szeretnénk, majd a jobb egérgombbal hívjuk elő a menüsort, azon belül pedig kattintsunk az Új a kiválasztott alapján lehetőségre.
Ezt az opciót használva egy teljesen új bizonylat készül a meglévő alapján, amiben aktualizálhatjuk az összes adatot, amit manuális bizonylatolás során is megadhatunk.
 |
|
Ügyfél adatlapon lapkezelés megvalósítása
A termék adatlaphoz hasonlóan már az ügyfél adatlapon is be tudjuk állítani, hogy a fülek közötti navigálás egyszerűbb legyen. Ehhez használjuk az adatlapon található lefelé mutató nyilat, amely megjeleníti az összes ide tartozó fület.
A beállítás egészen addig érvényben marad, amíg a lefelé mutató nyíl használatával alaphelyzetbe nem állítjuk.
