Nyomtatás Nyomtatás
Küldés e-mailben Küldés e-mailben

Verziótájékoztató: 2021. július 21.

Kulcs-Ügyvitel frissítés

Verziószám: 21.06.1165.9392

Megjelenési dátum: 2021. július 21.

Frissítve: 2021. augusztus 09.

Ügyvitel4

A verzióban elérhető újdonságok, fejlesztések

ÚJ! – Ügyfélhez rendelhető alapértelmezett bizonylat sablon»
ÚJ! – Importálható KN kódok»
ÚJ! – Kiszedési bizonylaton vonalkód (kép) megjelenítése»
ÚJ! – Jogosultsághoz kötött „piszkozat” kezelés»
ÚJ! – Távnyomtatás kísérő szövegének megváltoztatása számla letöltés szinkronban»
ÚJ! – Ügyfél tájékoztató adat megjelenítése bizonylatolás során»
ÚJ! – Felvásárlási jegyek listáján FELIR szám»
ÚJ! – Teljesítési igazolás – makrók bővítése»
ÚJ! – Fizetési módhoz kötött pénztárbizonylat készítés»
ÚJ! – Közösségi -és közösségen kívüli adószám import és szinkron folyamatokban»

Ügyfélhez rendelhető alapértelmezett bizonylat sablon

Az ügyfelek adatlapján megadhatóvá vált az alapértelmezett bizonylatsablon. Amennyiben van(nak) olyan partnere(i), ahol az alapértelmezettől eltérő nyomtatási képet szeretne használni előre definiálható bizonylattípusoknál, akkor az új fejlesztés lehetőséget biztosít erre. A paraméterezést az Ügyfél adatlap „Bizonylat sablonok” részén van lehetőség megtenni.

Ügyfél alapértelmezett bizonylat sablon

Minden egyes bizonylat típushoz külön-külön fel lehet venni az alapértelmezett sablont, a megfelelő példányszámmal. Egy bizonylattípushoz csak egyet enged a rendszer. A beállításnak köszönhetően számlázáskor már nem kell arra figyelnie, hogy bizonyos partnerei egyedi nyomtatási képpel kérik a bizonylatot. A vevő kiválasztása után a sablon automatikusan átállításra kerül az ügyfél adatlapján lévőre.

ügyfél sablon számlán

Importálható KN kódok

A Karbantartás / Törzsadatok /Termék /KN kód menüpontban található kombinált nómenklatúra törzs az új fejlesztésnek köszönhetően importálhatóvá vált, felgyorsítva ezzel a paraméterezés menetét.

KN import

Az import fájl formátuma: CSV

Tartalma: fejléc nélkül három mező: KN Megnevezés,Kód,Mennyiségi egység (utóbbinak a szoftver törzsadatai között szerepelnie kell, különben az importálás sikertelen)

KN_csv

A fenti minta fájl beolvasása után:

KN_beolvas 2

Kiszedési listán vonalkód (kép) megjelenítése

A kiszedési bizonylatok nyomtatási képén megjeleníthetővé vált a vonalkód. Ehhez a hozzá tartozó sablon „Feliratok” részében be kell kapcsolni a „Vonalkód feltüntetése a bizonylatokon” opciót.

kiszedési bizonylat sablon

Hatására tételes szinten már a generált vonalkód „kép” is megjelenik.

kiszedési vonalkód

Jogosultsághoz kötött piszkozat megtekintés

A jogosultsági körök kiegészítésre kerültek két új elemmel a piszkozat bizonylatok megtekinthetőségével kapcsolatban. Mivel a korábbiakban nem volt lehetőség a piszkozat bizonylatok megnyitásának letiltására, minden felhasználó számára elérhető volt, ezért az új verziót feltelepítve nem változtattunk a megszokott működésen, vagyis a piszkozatok megtekintése „engedélyezett” állapotban került bevezetésre. A Munkatársak törzsének „Jogosultságok” részén a „Piszkozat kezelés” pontban külön-külön letiltható mind a vevői rendelés, mind a kimenő számla piszkozatainak megtekintése.

piszkozat jogosultság

Távnyomtatás kísérő szövegének megváltoztatása számla letöltés szinkronban

Számla letöltés szinkron folyamat során a korábbiakban az alapértelmezett kísérő szöveggel küldte ki az elkészült számlákat a rendszer. Az új opciónak köszönhetően a távnyomtatás beállításokban módosítottra is át lehet állítani.

távnyomtatás_sablon

Az új lehetőség a Karbantartás / Rendszer beállítások / Általános / Alapértelmezett adatok beállítása részen található: „Számla letöltés szinkron folyamatban alapértelmezett sablon használata

Szinkronban távnyomtatás sablon beállítás

Kikapcsolt állapotban a fenti képen lévő módosított (módosítható) nézettel kerülnek kiküldésre a letöltött számlák, ha pedig aktív a jelölő, akkor a korábbi működés érvényesül (vagyis az alapértelmezett kísérő szöveg).

Ügyfél tájékoztató adat megjelenítése bizonylatolás során

Az ügyfelek adatlapjára felkerült egy extra adat, amely bizonylatolás során szolgáltathat plusz információt a partnerről. Az „Egyéb adatok” / „Figyelmeztető szöveg” mezőben adható meg.

Ügyfél egyéb adat paraméterezés

Amikor bizonylatkiállítás történik, akkor az ügyfél kiválasztása után, ha volt számára „figyelmeztető szöveg„, a mezőben egy piros felkiáltójellel jelzi a program. Az egeret a felkiáltójelre pozicionálva a hozzá tartozó felirat / információ / figyelmeztetés is kiírásra kerül.

Ügyfél egyéb adat

Hasznos lehet, ha például egy vevőnél meg akarjuk jelölni, hogy számára egyedi kedvezmény, vagy épp felár alkalmazandó.

Felvásárlási jegyek listáján FELIR szám

A Felvásárlási jegyek listájára kivezetésre került a „FELIR szám„, annak érdekében, hogy például a bizonylatokkal együtt ez az információ is exportálható legyen a rendszerből.

Teljesítési igazolás – makrók bővítése

A törzsadatok menüpontban található dokumentum kezelés / teljesítési igazolás két új makró lehetőséget kapott az új verzióban:

<SZAMLATETELEINEKLISTAJAOSSZESITOVEL>

<SZAMLAFIZETENDOVEGOSSZEG>

Teljesítési igazolás új makró

Az első hasonlít a korábbi tételes listához, annyi különbséggel, hogy a sorok összesítésre kerülnek. A második elem pedig a fizetendő végösszeg értékét tartalmazza.

Az alábbi ábrán látható, hogy az új makrók milyen struktúrában tartalmazzák az adatokat (a bekeretezett rész az összesítőt tartalmazó blokkot jelöli):

Teljesítési igazolás új makróval nyomtatási kép

Mind a három teljesítési igazolás típusú sablon lehetőségnél alkalmazható:

– Teljesítési igazolás – munkalap
– Teljesítési igazolás – szállítólevél
– Teljesítési igazolás – számla

Fizetési módhoz kötött pénztárbizonylat készítés

Az új fejlesztéssel megvalósításra került, hogy azonnali kiegyenlítésű fizetési mód esetén felül lehessen bírálni az azonnali pénztárbizonylat automatikus elkészítését. Többek között erre azért volt szükség, mert a „Bankkártya” fizetési mód azonnali kiegyenlítésű, viszont nem kell hozzá pénztárbizonylatnak készülnie.

A Karbantartás / Törzsadatok / Pénzügy / Fizetési mód menüpontban a „Házipénztár bizonylat készüljön” jelölő felelős a fizetési módhoz tartozó kiegyenlítési formáért.

Bankkártya ptb nélkül

Az opció csak akkor jelenik meg, ha az „Azonnali kiegyenlítés” aktív.

Közösségi -és közösségen kívüli adószám import és szinkron folyamatokban

A számla importhoz hasonlóan megvalósításra került a közösségi -és a közösségen kívüli (harmadik országbeli) adószámok kezelése az alábbi importerekben:

Offline bejövő számla import (adatstruktúra)

Szállítói rendelés import (adatstruktúra)

Vevői rendelés import (adatstruktúra)

„Fejléces” állomány esetén (ha az import fájlok első sora a mezők nevét tartalmazza) a mezők nevei:

Köz. kívüli adósz.

EU adószám

A számla letöltés szinkron folyamathoz hasonlóan a többi webszinkron folyamatunk is kiegészítésre került:

Vevő rendelés letöltés
Vevői rendelés feltöltés
Számla feltöltés
Szállítói rendelés letöltés
Szállítói rendelés feltöltés
Ügyfél feltöltés
Ügyfél letöltés
Bejövő számla letöltés

Szinkron folyamat esetén az XML elemek nevei:

Közösségi Adószám: <EUTaxNumber>

Köz.kívüli adósz.(Harmadik országbeli ad.): <ThirdCountryTaxNumber>