Nyomtatás
Új projekt
Adminisztrációs folyamatainkat egyszerűsíthetjük, ha projektjeinket is a szoftverrel kezeljük.
 |
 |
Projekteket az Ügyfélkezelés, 
Projektek menüpontban tudjuk felrögzíteni. Továbbá itt tudjuk az állapotukat nyomon követni.
 |
|
Az 
Új projekt gombra kattintva tudunk projektet felvinni.
Projekthez lehetőség van ügyfelet, tárgyat, kapcsolattartót, dátumot hozzárendelni. A részleg -és munkaszámot is megadhatjuk, de ha jogosultsághoz, illetve felhasználóhoz hozzá lett rendelve a részleg- és munkaszám, akkor ez automatikusan kitöltődik és nem szükséges megadni.
A projekt állapotát is meg lehet adni. Ez a törzs alapértelmezetten fel van töltve, de igény szerint bővíthető. Projekt állapotán kívül megadhatjuk, hogy az adott projekt teljesített-e vagy sem. Ezen felül záró dátumot is hozzárendelhetünk a projekthez, de ez nem kötelezően megadandó információ.
A Megjegyzés mezőbe tetszés szerinti szöveget írhatunk be.
 |
|
Projekthez kötődően rögzített bizonylatokat (például számlát, árajánlatot, rendelést stb.) illetve ügyfélkapcsolatokat le tudjuk kérni a projektlistából. Az adott projektre kattintva alul látható, hogy a kiválasztott projekthez milyen bizonylatok, illetve ügyfélkapcsolatok tartoznak. A projekt bizonylatai megtekinthetőek az adott elem adatlapján is.
