Kulcs-Ügyvitel Tudásbázis » Ügyfelek

Elektronikus számlázási cím

E-számlás partnereink adatlapján elektronikus számlázási  címet is rögzíthetünk.


Árak

A termékek, illetve szolgáltatások árait az ügyféltörzsön belül az ügyféladataiban is megtekinthetjük.


Kapcsolt cégek rögzítése

Adminisztrációs folyamatainkat egyszerűsíthetjük, ha partnereink kapcsolt cégeit is felvisszük a rendszerbe.


Statisztika

Az ügyfélrögzítő ablakban a Statisztika fülön lekérhető, hogy az adott partner mikor lett felrögzítve a nyilvántartásba, adatait mikor módosítottuk utoljára.


Történet

Az ügyfélszerkesztő ablakban a Történet fülön lekérhető az ügyfél számára kiállított összes bizonylat. (Ez a fül, új ügyfél felvitelekor még nem jelenik meg az adatlapon.)


Kategóriák létrehozása

Kategóriák segítségével csoportosíthatjuk, illetve kategorizálhatjuk partnereinket.


Ügyintézők rögzítése

A partnereinknél található kapcsolattartó személyeket, ügyintézőket az ügyfélrögzítő ablakban az Ügyintézők fülön, vagy az Ügyfélkezelés/Ügyintézők menüpontban  lehet rögzíteni. A Új ikonra kattintva lehet új ügyintézőt felvinni a rendszerbe.


Címek rögzítése

Partnerekhez több címet is lehet rendelni, ezt a Címek fülön teheti meg.  A Új ikonra kattintva lehet új címet felvinni. Természetesen itt tud címet is törölni. Továbbá itt is megtekinthető a térkép (Google Maps).


Egyéb adatok megadása

Az ügyfélrögzítő ablakban az Egyéb adatok között lehet feltüntetni kapcsolattartót, kapcsolat forrását, elégedettségi szintet, tevékenységi kört, illetve céggel kapcsolatos egyéb információt (például: alapítás éve, cégforma, létszám, bevétel).


Pénzügyi adatok megadása

Ügyfeleink adatlapján olyan egyedi tulajdonságok is megadhatóak, amelyek segítségével egyszerűsíthetjük számlázási folyamatainkat.

Rögzíteni lehet a partnerhez kapcsolódó Pénzügyi adatokat. Itt partnerhez lehet rendelni engedményt, felárat, alapértelmezett fizetési módot, banki adatokat.


Ügyfelek importálása

Ügyféltörzsét néhány perc alatt feltöltheti adatbázisába – a szoftverbe épített adatimport funkció kényelmesebbé teszi munkáját, drága időt takarít meg Önnek.

Fontos, hogy az Excel import használatához minimum a rendszerigényeknek megfelelő táblázatkezelő program legyen a számítógépen.


Új ügyfél felvitele

Az Ügyfélkezelés / Ügyfelek menüpont alatt láthatja a már meglévő ügyfelek listáját, illetve itt tud új Ügyfelet rögzíteni. Ezt egyesével és tömeges importálással is megteheti.