![](https://tudasbazis.kulcs-soft.hu/kulcsugyvitel/wp-content/uploads2/placeholder-.png)
![](https://tudasbazis.kulcs-soft.hu/kulcsugyvitel/wp-content/uploads2/placeholder-.png)
Statisztika
Az ügyfélrögzítő ablakban a Statisztika fülön lekérhető, hogy az adott partner mikor lett felrögzítve a nyilvántartásba, adatait mikor módosítottuk utoljára.
![](https://tudasbazis.kulcs-soft.hu/kulcsugyvitel/wp-content/uploads2/placeholder-.png)
Történet
Az ügyfélszerkesztő ablakban a Történet fülön lekérhető az ügyfél számára kiállított összes bizonylat. (Ez a fül, új ügyfél felvitelekor még nem jelenik meg az adatlapon.)
![](https://tudasbazis.kulcs-soft.hu/kulcsugyvitel/wp-content/uploads2/placeholder-.png)
Ügyintézők rögzítése
A partnereinknél található kapcsolattartó személyeket, ügyintézőket az ügyfélrögzítő ablakban az Ügyintézők fülön, vagy az Ügyfélkezelés/Ügyintézők menüpontban lehet rögzíteni. A Új ikonra kattintva lehet új ügyintézőt felvinni a rendszerbe.
![](https://tudasbazis.kulcs-soft.hu/kulcsugyvitel/wp-content/uploads2/olvas.png)
![](https://tudasbazis.kulcs-soft.hu/kulcsugyvitel/wp-content/uploads2/placeholder-.png)
Egyéb adatok megadása
Az ügyfélrögzítő ablakban az Egyéb adatok között lehet feltüntetni kapcsolattartót, kapcsolat forrását, elégedettségi szintet, tevékenységi kört, illetve céggel kapcsolatos egyéb információt (például: alapítás éve, cégforma, létszám, bevétel).
![](https://tudasbazis.kulcs-soft.hu/kulcsugyvitel/wp-content/uploads2/placeholder-.png)
Ügyfelek importálása
Ügyféltörzsét néhány perc alatt feltöltheti adatbázisába – a szoftverbe épített adatimport funkció kényelmesebbé teszi munkáját, drága időt takarít meg Önnek.
Fontos, hogy az Excel import használatához minimum a rendszerigényeknek megfelelő táblázatkezelő program legyen a számítógépen.
![](https://tudasbazis.kulcs-soft.hu/kulcsugyvitel/wp-content/uploads2/olvas.png)
![](https://tudasbazis.kulcs-soft.hu/kulcsugyvitel/wp-content/uploads2/placeholder-.png)