Készletnyilvántartó program

Számlázó programjaink kezelik a Garanciális visszatartást és a Jóteljesítési garancia kezelését, ha az be van kapcsolva a programban. Bekapcsoláshoz lépjen be a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Számlák menüpontba és jelölje be a Garanciális és jóteljesítési visszatartás kezelése opciót. 

A számla elkészítése után, az <OK> gombra történő kattintást követően megjelenő összesítő ablakban adhatja meg a Garanciális visszatartás mértékét és határidejét. A garanciális visszatartás azt jelenti, hogy a vevőnek a garanciális visszatartás összegét egy későbbi időpontban (általában 1 év múlva) kell megfizetnie. Kiegyenlítéskor a számlát a csökkentett összeggel kell kiegyenlíteni, a számla kiegyenlítettnek látszik így is, majd a garanciális határidő lejáratakor a számla ismét kintlévőségként jelenik meg a számlák listájában, így figyelmeztet a program a garanciális összeg követelésére.

Számlázó programjaink kezelik a Garanciális visszatartást és a Jóteljesítési garancia kezelését, ha az be van kapcsolva a programban. Bekapcsoláshoz lépjen be a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Számlák menüpontba és jelölje be a Garanciális és jóteljesítési visszatartás kezelése opciót. 

Ezt követően számla készítésekor a számla elfogadását követően a megjelenő összesítő ablakban adhatja meg a jóteljesítési garancia mértékét negatív előjellel.

Jóteljesítési garancia jóváírásához annyit kell tennie, hogy a következő számlán, a korábban felszámított jóteljesítés összegét pozitív összeggel szerepelteti.

Bejövő számlán, amennyiben a termék áránál nem a bruttó összesen árat szeretne megadni, hanem nettó összesent, vagy nettó egységárat, akkor a megadás után rá kell kattintania a sor végén lévő kis ikonra, ami a megadott ár alapján, kiszámolja az összes többi értéket.

Keresőszavak: bejövő számla egységár, bevételezés egységár

Visszaigazoláson lehetőség van raktár megadására. Ezen a bizonylatot nem termékenként - mint a többi bizonylat esetében - hanem az egész bizonylatra vonatkozóan lehet raktárt beállítani. Amennyiben egy visszaigazolás több raktárból kerül teljesítésre, minden raktárra készíteni kell egy-egy visszaigazolást, majd ezekből a visszaigazolásokból lehetőség van összevontan számlát készíteni.  

Keresőszavak: visszaigazoláson raktár raktárak megadása

A program valutás számlán megjeleníti az aktuális árfolyamot, amennyiben ez be van kapcsolva. Bekapcsolásához lépjen a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Valuta / Beállítások menüpontba és kapcsolja be a “Számlán árfolyam megjelenítése” opciót.

Számla készítéskor az esedékességgel és teljesítéssel ellentétben a számla kelte nem módosítható.

A számlázó szoftver a számla keltét a számítógép rendszerideje alapján határozza meg. Ez azt jelenti, hogy ha nem jól van beállítva a számítógép dátuma, akkor a számlák rossz dátummal kerülnek kiállításra. 

Számla készítése előtt a kelt dátumát fontos leellenőrizni, hiszen a számláknak mind sorszámilag, mind dátumilag sorban kell lennie, amit a szoftver ellenőriz is. Így ha a gép dátuma rosszul van beállítva (előrébb van állítva mint az aktuális dátum) és így készül el egy számla, nincs mód rá, hogy utána a helyes dátummal számla készüljön. Ugyan ez a helyzet akkor is, ha a számítógép dátuma rosszul van beállítva (korábbi dátumon áll mint az aktuális dátum) és számlát készítenénk de a helyes dátummal már kiállítottunk számlát, figyelmeztetni fog a szoftver hogy “A számítógépen beállított rendszerdátum korábbi dátumot mutat a legutóbb kiállított számla kelténél. A számlázás nem lehetséges.” tehát nem enged az utolsó számlánál korábbi dátummal számlát kiállítani.

A számla keltét a számítógép dátuma határozza meg.

Keresőszavak: számla kelte, kelt beállítása, keltezés,

A készletnyilvántartó program és a számla program támogatja a vonalkódos rendszereket. Ennek keretében akár terméket, akár vásárlókat lehet vonalkód olvasó segítségével azonosítani, valamint képes vonalkódokat nyomtatni.

Termék azonosítás vonalkódos rendszerrel
Gyári szám azonosítása vonalkódos rendszerrel
Vevő azonosítása vonalkódos rendszerrel
Vonalkód nyomtatása a termékekre

Nagyon sok vonalkód szabvány létezik, ebből a szoftverünk két - Európában a legelterjedtebb - szabványt ismer, az EAN-8 és EAN-13 szabványt.

Az EAN8 vonalkód 8 ebből 7 tetszőleges, az EAN13 vonalkód 13, ebből 12 tetszőleges számjegyből áll. Ezek a vonalkód típusok csak számokból állhatnak. Az utolsó karakter egy ellenőrző karakter (Check Digit), mely segít eldönteni a vonalkód olvasónak és a szoftvereknek, hogy a beolvasott adat vonalkód-e, valamint ezzel ellenőrzi az olvasó az olvasott adat helyességét. Az utolsó karakter az előző számjegyekből minden vonalkód típusnál egyedi algoritmus alapján számolható. Ezeket az ellenőrző karaktereket külön vonalkód generáló program segítségével tud generálni, vagy az első számjegyek megadásával például EAN-8 és EAN-13 esetében itt  számolható. Ilyen ellenőrzés a szoftverünkben nincs, tehát bármilyen szám megadható vonalkódként, viszont az olvasók ezt ellenőrzik. Így ha megadott egy tetszőleges számot, kinyomtatta a vonalkódot, és a vonalkód olvasójával nem tudja beolvasni, de az olvasó helyesen működik pl. egy kereskedelmi forgalomban lévő termék kódját beolvassa, nem megfelelő a vonalkód utolsó karaktere, azt egy kód kalkulátor segítségével számolja ki.

Keresőszavak: Vonalkód, barcode, kódgenerálás, codecalc, clalc barcodecalc, barkode, bárkode, bárkód

A számlázó és a készletnyilvántartó program 2 féle vonalkód szabványt képes nyomtatni. EAN-8 és EAN-13.

Amennyiben egy termékhez már van vonalkód rendelve, a program képes azt ki is nyomtatni. (A program vonalkódot generálni nem tud!) Vonalkód nyomtatáshoz szűrje le a termékek listáját azokra a termékekre amelyek vonalkódjait nyomtatni szeretné. A listában kattintson az egyik termék sorára jobb egérgombbal, majd válassza a Nyomtatás menüben az Etikett nyomtatása opciót.

A megjelenő ablakban állíthatja be a vonalkód típusát (EAN-8 EAN-13), valamin a termék etiketten szereplő adatokat illetve az etikett lapot. Érdemes előre perforált A/4 formátumú etikett lapot használni, de ettől eltérő lapméretet is beállíthat. Megadható az is, hogy több termék etikett nyomtatása esetén, egy azonos vonalkódból mennyi nyomtatódjon.

Nyomtatási képhez kattintson ide.

Abban az esetben, ha a kinyomtatott vonalkódot, vonalkódolvasójával nem tudja beolvasni, de az olvasó helyesen működik pl. egy kereskedelmi forgalomban lévő termék kódját beolvassa, nem megfelelő a vonalkód utolsó karaktere. Erről részleteket itt olvashat.

Keresőszavak: vonalkód nyomtatás, vonalkód, barcode, termékkód nyomtatás

Amennyiben a programban tört mennyiséget szeretne számlázni, állítsa be a mennyiség tizedes jegyeinek számát a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Egyéb menüpontban.
Itt megadhatja a kimenő és bejövő számlán is a mennyiségi egység tizedes értékeinek számát.

Keresőszavak: mennyiségnél tizedesek, tört mennyiség, tizedes mennyiség, nem egész mennyiség, kerekített mennyiség, tizedes jegy mennyiségben tizedes

Vonalkódos rendszer segítségével a vásárlókat is azonosítani lehet. Ez akkor lehet hasznos, ha a vevők pl. törzsvásárlói kártyával rendelkeznek és ezen vonalkód található. Ekkor a kártyán lévő vonalkódot az ügyfél adatainál az ügyfélkód mezőbe kell elmenteni, majd számlázáskor egyszerűen csak a vevőkód mezőbe kell kattintani, és ide beolvasni a kártyán lévő vonalkódot, ezt követően kezdődhet akár a termék vonalkódos értékesítése.

A készletnyilvántartó és számlázó programjaink képesek az elkészült számla mellé csekket is nyomtatni. Ehhez egyszerűen csak be kell lépni a Bizonylatlisták / Számlák listája menübe, le kell szűrni  a listát azokra a számlákra, melyek mellé csekket szeretne nyomtatni, majd kattintson az egyik számlára jobb gombbal válassza a helyi menüben a Nyomtatás menüpontot, a nyomtatásban pedig a Készpénzutalási megbízás lehetőséget.

Nyomtatási kép megtekintéséhez kattintson ide.

Keresőszavak: csekk nyomtatás, számla mellé csekk, számla mellé befizetési csekk

Abban az esetben, ha valutás számlázáskor a termék valutás árait szeretné használni, állítsa be a Karbantartás / Beállítások /Cégfüggő beállítások / Valuta / Beállítások menüpontban az Egységárak számításának módja funkciót “Letárolt valutás egységárak felajánlása” beállításra. Így a program a terméknél a valutás eladási árak fülön beállított árakat fogja valutás számlánál használni.

Állítsa be a termék adatlapján a Valutás eladási árak fülön a termék valutás árát, és a valuta típusát, majd kezdjen el számlázni. Számla készítése előtt válassza ki a kívánt valutanemet, majd a termék kiválasztásakor a program a megadott valutás árakat fogja az egységár mezőben szerepeltetni.

Milyen árat fog felajánlani a program az alábbi beállítások esetén Forintos számla kiállításakor?

Alapértelmezett valutás számlán és megrendelés modulban devizás árak átszámítása, illetve Szállítólevélen devizás árak átszámítása.

Ha ezeket bejelöljük, a program alapértelmezett valutában történő számlázásnál, megrendelés modulban történő bizonylatolásnál illetve szállítólevél kiállításakor átszámítja a tárolt valutás egységárakat az alapértelmezett valutába. Pl.: egy termékhez az adatlapon beírjuk, hogy az ára 10 EUR (alapértelmezett valuta: Forint), és kiválasztjuk a Letárolt valutás egységárak felajánlását ennek az opciónak a bejelölésével, és az egyszerűség kedvéért 250 EUR az árfolyam. Forintos bizonylat kiállításánál az adott termékhez a program felajánlja a 10 EUR-s árat forintba átszámítva: 2500 Forint/db egységár.

Az elkészített szállítóleveleket egyszerűen kiszámlázhatja. Lépjen be a Bizonylatlisták / Szállítólevelek listája menüpontba. Szűrjön a kívánt szállítólevélre, majd ezt követően a képernyőn megjelennek a szállítólevelek. A listában a lezárt azaz a már kiszámlázott szállítók fehér háttérrel, a nyitott, azaz még ki nem számlázott szállítólevél zölden háttérrel jelenik meg.

Kattintson rá arra a szállítólevélre jobb gombbal amit ki szeretne számlázni, majd válassza a listában a számlázás opciót. A valutanem kiválasztása után, már a számlakiállító ablak jelenik meg, ahol be tudja állítani a számla paramétereit, majd el tudja készeni a számlát.

Lehetőség van a programban arra is, hogy egy ügyfél összes szállítólevelét kiszámlázzuk egy számlán. Ehhez szintén azt kell tennie, hogy belép a Bizonylatlisták/Szállítólevelek listájába, ahol a szűrőképernyőn szűrőfeltételnek beállítja a vevőt, és a Szállítólevélből számla, valamint a Számla mellé készült szállítólevél jelöléseknél ne legyen semmi bejelölve! Ez azért fontos, mert a lista csak az adott ügyfél, nyitott szállítóleveleit tartalmazhatja. Ezt követően megjelennek az ügyfél nyitott szállítólevelei, amire jobb gombbal kattintani ki kell választan a helyi menüben a Számlázás a listából opciót. Ennek hatására megjelenik a valutaválasztó ablak, itt adjuk meg a kívánt valutát, majd a számla ablakban már látható lesz, hogy a szállítólevelek összes tétele szerepel a bizonylaton.

Bevételezéskor lehetőség van a termék adatainak módosítására. Bevételezze a terméket a Bevét/Bevét menüpontban, válassza ki a szállítót, valamint a terméket. A termék kiválasztása után a termék sor végén megjelenik egy módosító ikon, aminek segítségével a termék adatlapjára léphetünk, ahol azonnal az árak fül jelenik meg és módosíthatjuk a termék adatait, például eladási árát.

Keresőszavak: bevételezéskor eladási ár megadása, bevitelkor termék módosítása.

A Termékenkénti összesítő lista a szűrő ablakon megadott feltételeknek megfelelően egy kombinált táblázatot hoz létre, melyben a készleteink változását követhetjük nyomon.

Egy termékhez több sor is tartozhat, mivel Bejövő- Kimenő főkönyvi szám szerint, Beszerzési ár szerint, illetve ha Munka és Részlegszámos működési módot választottunk, akkor Részleg- és Munkaszám szerint külön sorban jeleníti meg a termékek adatait. A növekedés, csökkenés és záró érték az adott sorhoz tartozó mennyiségek és a beszerzési ár szorzatai. Az összesítő sorok tartalma az alatta levő sorok összege (a beszerzési árnál egy átlagolt értéket jelenítünk meg).Ne feledjük tehát, hogy ez egy anyaggazdálkodási lista. Ebből következően az egyéb raktárbizonylatok mellett, a szállítólevelek és számlázott szállítólevelek tekintetében, a leszámlázott szállítóleveleknél a szállítólevél bizonylatot veszi figyelembe a készletmozgások összesítésénél.

Figyelem! A lista a komplikált lekérdezési metódus miatt lassú.

1. Kattintsunk a Lekérdezések menü Termékenkénti összesítő almenüjére. Hatására a szűrőablakba jutunk. Ebben az ablakban tudjuk megadni, hogy milyen paraméterek alapján listázza a program a tételeket.

2. Az első beállítási lehetőség a működési mód. Itt adhatjuk meg, hogy a listánk tartalmazza-e a Részleg és Munkaszámokat, illetve a Nullás értékű és Összesítő sorok mellőzését is itt állíthatjuk be. Ezek a beállítások mind szűrés alkalmazásával, mind teljes lista használatára vonatkoznak.

3. A második paraméter, hogy milyen dátum intervallumban történt készletkönyvelésekre vagyunk kíváncsiak. A dátum mezőkbe kattintva tetszőleges kezdő és záró dátumot adhatunk meg. A naptár ikonra kattintva, a gördítősáv használatával egy gombnyomásra váltani tudunk az adott év hónapjai között.

4. Lehetőség van Termékkód illetve Termék megnevezés alapján szűkíteni a listát. Amennyiben csak egy bizonyos termék adott időszakban történt mozgásaira vagyunk kíváncsiak, a termékkód vagy a megnevezés listát a vízszintes pontozású kapcsolóval legördítve, a gyorskeresés funkcióval pillanatok alatt kiválaszthatjuk termékünket (vagy szolgáltatásunkat). Enter-t ütve a termék bekerül a megnevezés mezőbe.

5. Termékcsoportok, Raktárak és Főkönyvi számok is megadhatók a listázás szűrőfeltételeként.

A Ok gombbal indíthatjuk a szűrést, mely a megadott paraméterek alapján fog történni. A Mégse gomb szolgál a szűrőablak elhagyására.

Szűrés után egy listán jelennek meg a paramétereknek megfelelő tételek. A listán a gördítősáv és a kurzorbillentyűk használatával tudunk mozogni. A listát rendezhetjük a rajta szereplő mezők alapján.

A kapott eredmény az alábbi oszlopokat tartalmazza:
•   Árusorszám
•   Termékkód
•   Árumegnevezés
•   VTSZ/SZJ
•   Mee: Mennyiségi egység
•   BFOK szám: Bejövő főkönyvi szám
•   KFOK szám: Kimenő főkönyvi szám
•   Beszerzési ár: Utolsó beszerzési ár
•   Eladási ár
•   Munkaszám
•   Részlegszám
•   Időszaki nyitó mennyiség: A szűrés időszakának nyitó mennyiség
•   Nyitó érték: A szűrés időszakának nyitó értéke
•   Növekedés: Az időszaki növekedés mennyisége
•   Növekedés értéke: Az időszaki növekedés forintban
•   Csökkenés: Az időszaki csökkenés mennyisége
•   Csökkenés értéke: Az időszaki csökkenés forintban
•   Záró mennyiség: Az időszaki záró mennyiség
•   Záró érték: Az időszaki záró érték

A listán a táblázatokat formázó ikonra kattintva, vagy a Ctrl+T billentyűkombinációt megnyomva a teljes listára jutunk. Ez a lista az összes, az év kezdetétől a listázásig történt készletkönyvelési tételt mutatja, eredettől függetlenül, legyen az rontott vagy élő.

A tételek listáján az F3 billentyűvel egy keresési funkciót hívhatunk meg. Az ablakban a Keresett szöveg mezőbe begépelhető, hogy mely, általunk ismert információra (szövegre), ezen kívül milyen egyezéssel, és mely mezőben történjen a keresés a listán szereplő tételek között. A találatok között az Első és a Következő gombokkal lépkedhetünk.

Az F4 billentyűvel visszatérhetünk a szűrés ablakba, ahol a szűrőparaméterek újbóli megadásával új listát állíthatunk elő. A Mégse gombbal visszatérhetünk az előző listára.

A lista háromféleképpen nyomtatható:
- Lista nyomtatása ( Képernyőn látható lista kinyomtatása )
- Termékenkénti összesítő ( Termékenként az összesítő sorok kinyomtatása )
- Főkönyvi összesítő ( Bejövő főkönyvi számok szerint csoportosított lista )

A nyomtatási menüben adjuk meg a nyomtatási paramétereket: a Beállítások panelon adjuk meg a nyomtatási tulajdonságokat (lapméret, tájolás stb.), az Oszlopok panelon pedig a listán látni kívánt oszlopokat és azok méreteit. A Nyomtat gombra kattintva indíthatjuk a nyomtatást.

Ha a nyomtatási formát előbb képernyőn tekintjük meg, a nyomtatást a nyomtató ikonra kattintva indíthatjuk.

Abban az esetben ha visszaigazolásból számlát vagy szállítólevelet készít, a visszaigazoláson megadott tételenkénti megjegyzés átkerül a számlára, az alsó és felső megjegyzés viszont nem kerül át sem számlára sem szállítólevélre.

Arra, hogy az alsó vagy felső megjegyzés átkerüljön, általában csak akkor van igény, ha oda van feltüntetve a vevői rendelés száma. A rendelés számát ebben az esetben célszerű az azonosító számhoz beírni, ami 10 karakter lehet.

Keresőszavak: visszaigazolás megjegyzései, megjegyzések visszaigazoláson, visszaigazolásból számla, visszaigazolásból szállítólevél.

A termék vonalkóddal történő azonosításához a termék adatlapján meg kell adni a vonalkódot ami a terméket azonosítani fogja. Ezt a termékkód mezőbe kell beírnia.

Vonalkódos értékesítéshez célszerű beállítani a Karbantartás / Beállítások / Felhasználófüggő beállítások / Kezelés menüben    Számlázáskor mező felajánlása : Termékkód. Ez azt eredményezi, hogy az ügyfél kiválasztását követően a kurzor, automatikusan a termékkód mezőbe pozícionál, majd az <Új> gomb megnyomását követően is ide érkezik vissza. Ezzel egyszerűsíthető a felvitel, hiszen csak a vonalkódot kell beolvasni majd a termék mennyiségét kell beütni a billentyűzetről, végül ENTER kell nyomni, majd azonnal lehet a következő vonalkódot beolvasni. A művelethez a vonalkód olvasót úgy kell beállítani, hogy a termékkód beolvasását követően TAB jelzést küld a számítógép felé. Az általunk forgalmazott vonalkód olvasókat minden esetben így programozzuk fel.

A termék bevételezése pontosan ugyan így működik.

Keresőszavak: vonalkódos értékesítés, vonalkódos eladás, vonalkód azonosítás, vonalkód, barcode

A gyári szám vonalkódos kezeléséhez nem kell mást tennie, mint a gyári számokat EAN8 vagy EAN13 vagy egyéb (maximum 20 karakter hosszúságú) vonalkód formában kell elkészíteni, és a termékeken feltüntetni. Ez sok műszaki cikken már így szerepel EAN-8, EAN-13, UPC-A vagy UPC-E  szabvány formában. A termék bevételezésekor egyszerűen csak válasszuk ki a terméket, adjuk meg a termék nevét, mennyiségét, egységárát, majd kattintsunk a gyári szám melletti 3 pontra.  

Ezt követően vonalkód olvasóval a megjelenő ablakba olvassuk be a gyári számokat. Amennyiben a vonalkód olvasó úgy van beállítva, hogy minden olvasás végén TAB jelet küld, azonnal tovább is lép a kurzor a következő cellába, így beolvasható a következő gyári szám.

Amennyiben a terméket bejövő számlán rögzíti, a termékeket gyári számonként külön sorba kell felvinni a bizonylatra.

Termék értékesítésekor a bizonylaton (Kivét bizonylat, vagy Számla), minden gyári számot külön tételként kell szerepeltetni a bizonylaton.

Keresőszavak: gyári szám kezelése vonalkóddal,  gyári számok megadása.

Az összesítő ív a leltárívek összesítésére szolgál. Ennek segítségével lehet képet kapni a termékek összmennyiségéről és készletértékéről. Összesítő ívet egy leltárívről, vagy fordulónapra készített leltárívekből lehet készíteni. Összesítő ív készítéséhez kattintson a Termék/Leltár/Leltárívek menüpontba és a megjelenő szűrő listán szűrje le azt, vagy azokat a leltáríveket melyekből összesítő ívet szeretne készíteni. A listában kattintson jobb gombbal a kívánt leltárívre, és válassza a megjelenő helyi menüben az “Összesítő leltárív készítése”, vagy ha az összes leltárívből szeretne egy összesítő ívet, akkor szűrje a listát egyező fordulónapra és válassza az “Összesítő leltárív készítése a listából” lehetőséget…

Ekkor megjelenik az összesítő ív képe, ami ilyenkor már nem módosítható, kivéve a megjegyzés mező, mivel a lista a leltár ív adatai alapján észül el. Ha <OK> gombbal lezárjuk a listát, bekerül az összesítő ívek listájába.

Az összesítő íven az alábbi adatok jelennek meg:   

»   Kód : A termék sorszáma
»   Termékkód: A termék termékkódja
»   Cikkszám: A termék cikkszáma
»   Gyáriszám: A termék gyári száma
»   Megnevezés: A termék megnevezése
»   Készletérték: A termék összkészletértéke. Itt a program azt a mennyiséget mutatja, ami a készletérték számításnál is megjelenik. Amennyiben az összesítő ív nem tartalmazza az összes terméket, akkor is az összkészletérték jelenik meg
»   Rögzített mennyiség: A leltáríven lévő raktári mennyiség mező értéke, több leltárív esetén ezek összege
»   Fellelt mennyiség: A leltáríveken lévő fellelt mennyiség, több leltárív esetén ezek összege
»   Különbség: A rögzített mennyiség és fellelt mennyiség különbözete
»   Megjegyzés: Megadható minden termékhez külön-külön
»   Egységár: A leltárív egységár mezője. Amennyiben több leltárívből készül az összesítő ív, különböző értékű termékek új sorban jelennek meg.
»   Különbség értéke (Készletérték): = Készletérték/fellelt mennyiséggel*Különbség
»   Különbség értéke (Eladási ár): =Különbség*Egységár
  

Összesítő ív nyomtatása:
Lépjen a Termék/Leltár/Összesítő ívek menüben található meg az elkészült összesítő ív. Nyomtatáshoz lépjen be ide, és szűrje a listát megfelelő paraméterekkel, majd kattintson az összesítő ívre és válassza a Nyomtatás/Összesítő leltárív nyomtatása menüpontot és a megjelenő ablakban állítsa be azokat az oszlopokat amiket nyomtatni szeretne.

Eredmény: 

Összesítő ívből lehetőség van még leltári különbözet nyomtatásra is. Nyomtatáshoz lépjen be ide, és szűrje a listát megfelelő paraméterekkel, majd kattintson az összesítő ívre és válassza a Nyomtatás/Összesített leltár különbség menüpontot és a megjelenő ablakban állítsa be azokat az oszlopokat amiket nyomtatni szeretne. A képernyő alsó részén beállítható hogy a milyen típusú eltérés jelenleg meg a listában (Hiány, Többlet).

Eredmény:  

Keresőszavak: leltár ív, leltár iv, leltáriv, leltár készítés, leltározás, leltárösszesítő

A termék átárazása nem visszavonható művelet, átárazás megkezdése előtt készítsen adatairól biztonsági mentést.  

Átárazni csak a 4 használandó árat lehet, amit a termék adatlapján az Árak fülön lát. Árlistás árakat  (Termék adatlapján Árlisták fülön található) ilyen módon megváltoztatni nem lehet .

A termékek átárazásához kattintson a Termék/Termék/Automatikus átárazás menübe, amennyiben nem az összes terméket szeretné átárazni, csak a termékek egy részét, vagy egyes termékcsoportokat, szűrje le termék listáját a kívánt termékekre, majd csak ezt követően válassza a Termék/Automatikus átárazás funkciót.

A megváltoztatni kívánt ár sorába írja be az átárazás mértékét. Ezt megadhatja százalékosan, vagy összegszerűen. Ha például 10%-kal szeretné megemelni a normál eladási árat, írja be a Normál eladási árnál az első mezőbe a 10%-ot, majd jelölje be a sor végén a “Megjelölés átárazásra” lehetőséget. Amennyiben egy termék árát csökkenteni szeretné, negatív előjellel adja meg a csökkentés mértékét.

Valutás árak átárazásához lépjen át a Valutás eladási árak fülre, ami a fentiekhez hasonlóan működik.

 Keresőszavak: átárazás, árváltoztatás, autómatikus árváltoztatás, autómatikus átárazás, automatikus átárazás, termékek átárazása, ármódosítás, áremelés

A programban az árszorzókat a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Árszorzók menüben állíthatja be. Hatására a termék Árak fülén történnek változások. A megnevezés a használandó árak megnevezései lesznek, a százalék pedig ez eredeti ártól való eltérés. Az eredeti ár a Normál eladási ár, ez a 100,00%. Ha a százalék mezőbe ennél kisebb értéket adok meg, az kedvezményt jelen, ha nagyobbat, felárat. Pl.: Százalék mezőbe 80-at írva, az ár a Normál eladási ár 80%-a lesz, azaz 20% engedményt jelent. A százalék mezőbe 150-et írva az ár a Normál eladási ár 150%-a lesz, azaz 50%-os felárat jelenti.

Amennyiben a termékeknél az Árak fülön meg szeretné változtatni a használandó árak neveti, a megnevezést kell átírni.

Miután beállította az árszorzókat, adja meg a Normál eladási árat, majd kattintson a sor végén lévő jelre. Ennek segítségével tudja az összes árat kiszámolni az árszorzók segítségével. Amennyiben nem szeretne minden árat kiszámolni, csak az kívánt sor végén lévő ikonra kattintson ezzel csak az az egy ár számolódik ki.

Amennyiben már meg vannak adva az árak, de változik az árszorzó, automatikusan nem számolódnak újra az árak.

Az újraszámoláshoz a főképernyőn CTRL+ALT+S gombokat lenyomva válassza az adatbázis karbantartó segédprogramot.
Felhasználói név: rendszergazda
Jelszó: kulcs vagy Kulcs12345 a telepítés időpontjától függően
majd jelölje ki a Céget és az Évet
végül a műveletek között válassza a “Nettó alapú átárazás árszorzók alapján” menüt és kattintson a “Következő” gombra.

Keresőszavak: árak, árszorzók, használandó árak, újraszámítás árszorzóval, használandó ár újraszámítás

Az ügyfélhez 3 fajta cím rendelhető:
(Ügyfél adatlapján további címel fül)

Számlázási cím
Szállítási cím
Postázási cím.

Számla készítésekor, ha van számlázási címe az ügyfélnek, az kerül a számlára, egyébként az alap cím.
Szállítólevél készítésekor, ha van az ügyfélnek szállítási címe, az jelenik meg a bizonylaton, egyébként az alapcím.
Postai etikett készítésekor, a postázási cím jelenik meg az etiketten, ha ez nincs, akkor az alap cím.

Abban az esetben ha egy Ügyfélnek több telephelye van, célszerű a partnertörzsbe többször felrögzíteni az ügyfelet telephelyenként, hogy lekérdezések kimutatások készülhessenek a telephelyekre külön-külön. Ha a telephelyek számlái egy címre készülnek, létre kell hozni egy Számlázási címet. Ahhoz hogy a számlákat nyomon lehessen követni, hogy melyik címre kell a kiszállítást elvégezni, vagy hová történt a teljesítés, a számlán meg lehet jeleníteni az ügyfél szállítási címét is.

Ehhez lépjen be a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Törzsek/Alapszövegek/Számla alapszövegei menübe és vigyen fel egy új alapszöveget. Írja meg a megfelelő szövegkörnyezetet és ahol a szállítási címet szeretné megjeleníteni írja be ezt: [szállításicím] amennyiben hasonló módon a postázási címet szeretné megjeleníteni írja be ezt: [postázásicím]. Ennek hatására, ha van az ügyfélnek szállítási címe a program automatikusan beszúrja a felső megjegyzésbe. Ha azt szeretné hogy ez mindig jelenjen meg, jelölje be alul az “Alapértelmezett felső szöveg” opciót.

Keresőszavak: számlázási címe a számlán, telephely a számlán, telephely címe, a szállítás címe

Abban az esetben, ha beállította a számla nyomtatási példányszámát a  Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Számlák menüben a nyomtatási példányszámnál, de mégsem a megadott példányban nyomtat a program, valamint a számla készítésekor az összegző ablakon nem tudja a példányszámot módosítani, a program leporelló használatára van állítva.

Lépjen be a Karbantartás/Beállítások/Gépfüggő beállítások/Nyomtatási sémákban vegye ki a jelölést a többpéldányos leporelló használata módból, majd <OK>. Innentől a program a beállított példányszámot veszi figyelembe, és használja

Keresőszavak: nem nyomtat a program, 1 példányban nyomtat, egy példányban nyomtat, nem tudok példányszámot beálltani

Akkor lesz egy terméknek foglalt mennyisége, ha vevői visszaigazolás készül a termékre. Ekkor a terméktörzsben a terméknél az összes raktárban lévő mennyiséget lehet látni, viszont a képernyő alján, a raktárankénti bontásban a mennyiségnél megjelenik a Szabad készlet és a Foglalt készlet. A foglalt készlet a visszaigazolásokon szereplő összmennyiség. A szabad készlet a Raktárkészlet foglalt készlettel csökkentett része.

Abban az esetben ha Önnek foglalt készletet mutat a program, de az adott termékre szűrve egyetlen visszaigazolás sem jelenik meg, vagy a visszaigazolásokon foglalt mennyiség eltér ettől az összegtől, végezze el az alábbi műveletet:

A főképernyőn nyomja meg a CTRL+ALT+S billentyű kombinációt, és a megjelenő ablakban válassza az adatbázis karbantartó segédprogramot.
Válassza ki a Készlet és számla programot.
Felhasználó: Rendszergazda, jelszó: kulcs vagy Kulcs12345 a telepítés időpontjától függően.
Válassza ki az érintett céges és évet, amiben dolgozik, majd a műveletek között válassza a “Megrendelés modul raktárankénti készletének újraszámítása” opciót, majd <Következő>

Keresőszavak: rossz foglalt készlet, visszaigazolás mennyisége, foglalt készlet szabad készlet, megrendelés. foglalt készletek

Az évzárás és új év nyitásának lépése:

•     Az új év nyitása előtt készítsen mentést az adatokról.

•     Nyissa meg az új évet a programban

A művelet csak Rendszergazdaként végezhető el, ezért lépjen be Rendszergazda felhasználó névvel a programba (alapértelmezett jelszó:kulcs vagy Kulcs12345 a telepítés időpontjától függően).
A Karbantartás/Cégek menüpont  a „Bezárás” gomb fölött található „Évek” gombra kattintva megjelenik egy új ablak, ahol láthatóak a cég jelenlegi évei. Itt az <Új> gombra kell kattintani, ahol ismételten egy új ablak jelenik meg. Adja meg az évszámot.
Ha kiválasztja a „Törzsadatok átvétele egy másik cégből” opciót, akkor lehetősége nyílik, hogy egyéb szükséges adattörzsek mellett, átvegye az előző évből a nyitott bizonylatokat, raktárkészletet. Ezeket kiválasztva már csak egy „OK”-t kell választani. CRM modullal rendelkező ügyfeleink, a Karbantartás / CRM beállításai / Megkeresések / Státuszok menüpontban állítsák be, hogy mely státuszú megkeresések kerüljenek át az új évbe.

•     Átlépés az új évbe

Lépjen a Karbantartás/Cégváltás menübe. A menü kiválasztásával megjelenő ablakban az ÉV sornál lehet megadni, hogy melyik évbe kívánnak belépni.
  
 

•     Mi történik ha nem nyitunk új évet?

Az évnyitás nem kötelező. Amennyiben nem nyitnak évet, egy listában fogják látni a tavalyi és idei bizonylatokat. Amint a program érzékeli, hogy a számítógép dátuma évet váltott a számla sorszáma 1/új évszám lesz (kivéve, ha a Beállításokban a kezdő számlasorszám ettől eltérő). Az évnyitás előnye, hogy külön lehet kezelni az éveket, a program gyorsabb, mivel nem egy adatbázisban tárolódik több év adata.

•     Még tavalyi utótaggal szeretnék számlát kiállítani

Lehetőség van a tavalyi évben még kiállítani számlát tavalyi utótaggal.
A Karbantartás / Cégváltás menüpontban lépjen be az előző évbe (ha nyitottak új évet), majd a számlakiállításnál a program – tavaly évi teljesítési időpont megadása esetén – aláhúzza a számlaszámot. Ebben az esetben kattintson a számlaszámra és válassza ki, hogy tavalyi vagy idei utótaggal készüljön a számla.
Ezzel a lehetőséggel kérem körültekintően bánjanak, hogy a megfelelő végződés a megfelelő évben legyen, tehát a tavalyi évbe ne készítsenek idei végződésű számlát és az ideiben sem tavalyit.

•     Előző évi számla stornózása, helyesbítése

Lépjen át az előző évbe (ha nyitottak új évet), válassza ki a stornózni, helyesbíteni kívánt számlát. Stornózáskor a megjelenő képernyőn választhat a számlaszám között. Helyesbítéskor a program aláhúzza a számlaszámot és ott választhat.
Ezzel a lehetőséggel kérem körültekintően bánjanak, hogy a megfelelő végződés a megfelelő évben legyen, tehát a tavalyi évbe ne készítsenek idei végződésű számlát és az ideiben sem tavalyit.

Keresőszavak: évnyitás, új év nyitása, új év létrehozása, évváltás, év váltás

A számlán a vevő nevét hosszabban is meg tudja adni, ha a további címeknél számlázási címet hoz létre és itt a Név1 Név2 mezőt is használja az ügyfél nevének megadásához. Nyissa meg az ügyfél adatlapját (ügyféllistában dupla kattintás az ügyfélre).

CRM modul használata esetén, válassza a További címek fület. Számlázási cím megadásához kattintson az <Új> gombra majd a cím típusánál válassza ki a “Számlázási cím” lehetőséget, majd adja meg az ügyfél adatait úgy, hogy a vevő nevét elkezdeni írni a Név1 mezőbe, majd folytatja a Név2 mezőbe.

Amennyiben a program nem rendelkezik CRM résszel, válassza a  További címek fület. Számlázási cím megadásához kattintson az <Új> gombra majd a cím típusánál válassza ki a “Számlázási cím” lehetőséget, majd adja meg az ügyfél adatait úgy, hogy a vevő nevét elkezdeni írni a Név1 mezőbe, majd folytatja a Név2 mezőbe.

Keresőszavak: hosszú vevőnév, hosszú a vevő neve, hosszú név a számlán, nem fér ki a név a számlára, nem fér ki a neve a számlára, hosszú ügyfélnév

A számlán a vevő országa csak abban az esetben jelenik meg, ha a további címeknél számlázási cím van létrehozva és itt meg van adva az ország. Nyissa meg az ügyfél adatlapját (ügyféllistában dupla kattintás az ügyfélre).

CRM modul használata esetén, válassza a További címek fület. Számlázási cím megadásához kattintson az <Új> gombra majd a cím típusánál válassza ki a “Számlázási cím” lehetőséget, majd adja meg az ügyfél adatait, adja meg az országot is, ez már meg fog jelenni számlán.

Amennyiben a program nem rendelkezik CRM résszel, válassza a További címek fület. Számlázási cím megadásához kattintson az <Új> gombra majd a cím típusánál válassza ki a “Számlázási cím” lehetőséget, majd adja meg az ügyfél adatait, adja meg az országot is, ez már meg fog jelenni számlán.

Keresőszavak: további címek, számlázási cím, ország megjelenítése a számlán, ügyfél országa, vevő országa

Ahhoz, hogy a számlán, az ügyfél adószáma is megjelenjen, ezt meg kell adni az ügyfél adatainál.  Nyissa meg az ügyfél adatlapját (ügyféllistában dupla kattintás az ügyfélre).

CRM modul használata esetén, válassza a Fizetési adatok fület. Adószám megadásához elegendő az ügyfél adószámát beírni a mezőbe, számlán ez automatikusan megjelenik.
Az Eu adószám, csak akkor jelenik meg a számlán, ha az adószám végén lévő jelölőnégyzetet bejelöli.

Amennyiben a program nem rendelkezik CRM résszel, válassza a További adatok fület. Adószám megadásához elegendő az ügyfél adószámát beírni a mezőbe, számlán ez automatikusan megjelenik.
Az Eu adószám, csak akkor jelenik meg a számlán, ha az adószám végén lévő jelölőnégyzetet bejelöli.

Keresőszavak: adószám, eu adószám, adószám megadása, ügyfél adószáma, adószám nyomtatása számlán, ügyfél adószáma adoszám, adoszáma

Az Excelimporterrel történő importálás előtt célszerű biztonsági mentést készíteni az adatokról.

Az importálandó fájl formátumának xls-nek kell lennie, felépítése kötött. A fejlécnek az A1 cellában kell kezdődnie, és az oszlopok között nem lehet üres oszlop. Az adatoknak közvetlenül a fejléc alatti (B) sorban kell kezdődnie. Az adatok formátumát itt találja.

Az Excelimporter 2 feladatra képes. Új adatot lehet vele beimportálni a programba, vagy a programban tárolt adatokat lehet vele módosítani.

Új adat importálása az adatbázisba:

Ügyfélimportálásnál az alábbi adatokat kötelező megadni:
•   Ügyfélkód
•   Megnevezés

További megadható adatok:
Irányítószám ¦ Város ¦ Utca ¦ Telefon ¦ Fax ¦ Ügyintéző ¦ Ország ¦ Web ¦ Email ¦ Bankszámlaszám ¦ Adószám ¦ Fizetési mód ¦ Fizetés esedékessége ¦ Felvitel dátuma ¦ Első csoport ¦ Második csoport ¦ Harmadik csoport ¦ Megjegyzés ¦ Használandó ár ¦ Vevői főkönyvi szám ¦ Szállítói főkönyvi szám ¦ Kapcsolat forrása ¦ Létszám ¦ Éves bevétel ¦ Alapítás éve ¦ Elégedettség ¦ Tevékenységi kör ¦ Cégforma ¦ Hírlevelet fogad ¦ Alapértelmezett kapcsolattartó
Olyan oszlopokat nem lehet importálni, amik a felsorolásban nem szerepelnek, de az Ügyfél adatainál megtalálható. Amennyiben ilyen adatok importálására is szüksége van, kérje az Ügyfélszolgálat segítségét az adatbevitelhez.

Az importálás menete:
A számítógépén talál a C:\Program Files\Common Files\Kulcs-Soft mappában egy ugyfellista.xls fájlt. Ez alapján készítsen egy excel táblázatot, amely a mintafájlban található fejléceket tartalmazza, ezt kell feltölteni az Ön adataival. Fontos, hogy a táblázatban nem lehet két azonos Ügyfélkód. Az excel dokumentumot mentse xls (Office 2003) formátumba. Ezt követően nyissa meg a készletnyilvántartó vagy számla programot, és válassza a Karbantartás menüpontban az Excelimporter futtatása lehetőséget.

Amikor a program elindul, mindenképp töltse ki, hogy melyik cég melyik évébe szeretné az adatait importálni, valamint az üzemmódnál, hogy milyen feladatot szeretne végezni. Jelen esetben Ügyfélimportálás.

Az indításra kattintva tallózza ki a korábban elkészített xls fájlt, majd kattintson a megnyitásra, ezzel már kezdődik is az import. Amennyiben a következő képernyőn hibaüzenetet kap, hibás az xls fájl, vagy a gépre nincs telepítve Microsoft Excel program (más táblázatkezelő, a művelethez nem használható), ha pedig elkészítette az állományt de nem látja azon a helyen ahová mentette, győződjön meg róla, hogy biztosan .xls a fájl kiterjesztése és nem .xlsx. Xlsx esetén nyissa meg excelben a fájlt és mentse el másként, megadva a fájltípusnál hogy Excel 97-2003 fájlformátumot használjon.

Abban az esetben ha minden megfelelő, elindul az importálás első szakasza, az ellenőrzés. Ennek során a program megvizsgálja a fájl tartalmát, a mezők formátumát, és azt hogy mely mezők léteznek. Ezt követően, abban az esetben ha nem szerepelt minden oszlop a táblázatban, tájékoztató üzenetet kap, hogy mely oszlopok nem kerülnek importálásra. Ezt követően elkezd futni a tényleges importálás. Amikor ez véget ér, nyissa meg a programban és az ügyféltörzsben ellenőrizze az importált adatokat.

A programban tárolt adatok módosítása Excelimporter segítségével:

Ezt a megoldást alkalmazva, az ügyfél adataiban a ügyfélkód kivételével minden adatot módosíthat, ami excelimporterrel importálható. Az Excelimporter a sorokat ügyfélkód alapján azonosítja az importálandó adatokat ez alapján, ha az ügyfélkód még nem szerepel törzsadatbázisban, akkor azt a sort új ügyfélként beszúrja, amennyiben szerepel az ügyfelek között az adott tétel értékeit felülírja az importált értékekkel, így megváltoztatható például a csoportja, stb… az ügyfélnek.

Lépései:
•   Lépjen be az ügyféltörzsbe, és készítse el a listát azokról az ügyfelekről akiknek adatait módosítani szeretné.
•   Kattintson a nyomtatásra, állítsa be a nyomtatás helyénél: Excel fájlba majd az oszlopok fülön, hogy milyen oszlopokat szeretne módosítani. Az ügyfélkódnak mindenképp szerepelnie kell a listában. 
•   Kattintson a nyomtatásra és mentse el az excel táblázatot.
•   Nyissa meg a táblázatot és alakítsa a mintaállomány szerinti formátumra  (Az első sorban a fejléc megnevezésének kell lennie, a következő sorban pedig az adatoknak kell kezdődnie. Amennyiben az oszlop megnevezései nem egyeznek a mintaállományban szereplő oszlopnevekkel, azokat is írja át a kívánt szövegre), valamint módosítsa a táblázat adatait az ügyféltörzs változásaival.
•   Végezze el az importálást az Excelimporter segítségével, mintha új adatot importálna.  

Keresőszavak: excelimporter, ügyféltörzs  importálás, ügyféltörzs bevitel, ügyféltörzs módosítás, ügyfél bevitel, adatbázis módosítás, adatok módosítása gyorsan, importálás, Excel, import, inport, excelinport, excellinport, excellimport, ügyféllista import, ügyfélimportálás, excellimporter

Az Excelimporterrel történő importálás előtt célszerű biztonsági mentést készíteni az adatokról.

Az importálandó fájl formátumának xls-nek kell lennie, felépítése kötött. A fejlécnek az A1 cellában kell kezdődnie, és az oszlopok között nem lehet üres oszlop. Az adatoknak közvetlenül a fejléc alatti (B) sorban kell kezdődnie. Az adatok formátumát itt találja.

Az Excelimporter 2 feladatra képes. Új adatot lehet vele beimportálni a programba, vagy a programban tárolt adatokat lehet vele módosítani.

Új adat importálása az adatbázisba:

Termékimportálásnál az alábbi adatokat kötelező megadni:
•   Termékkód
•   Megnevezés
•   Mee (Mennyiségi egység)

További megadható adatok:
Cikkszám ¦ VTSZ ¦ Nettó 1 ¦ Nettó 2 ¦ Nettó 3 ¦ Nettó 4 ¦ Áfakulcs ¦ Bruttó 1 ¦ Bruttó 2 ¦ Bruttó 3 ¦ Bruttó 4 ¦ Első csoport ¦ Második csoport ¦ Harmadik csoport ¦ Belföldi értékesítés főkönyvi száma ¦ Külföldi értékesítés főkönyvi száma ¦ Beszerzés főkönyvi száma ¦ Elszámolóár ¦ Megnevezés 1 ¦ Megnevezés 2 ¦ Megnevezés 3 ¦ Megnevezés 4 ¦ Megnevezés 5 ¦ Szolgáltatás Valutanem 1 ¦ Valutás nettó érték 1 ¦ Valutanem 2 ¦ Valutás nettó érték 2 ¦ Valutanem 3 ¦ Valutás nettó érték 3 ¦ Valutanem 4 ¦ Valutás nettó érték 4 ¦ Megjegyzés ¦ Minimális mennyiség ¦

Excelimporter program segítségével termékmennyiségeket importálni nem lehet! Nyitókészletet a Bevét/Bevét menüpontban tudja megadni, importálás után. Olyan oszlopokat sem lehet importálni, amik a felsorolásban nem szerepelnek, de a termék adatainál megtalálható. Amennyiben ilyen adatok importálására is szüksége van, kérje az Ügyfélszolgálat segítségét az adatbevitelhez.

Az importálás menete:
A számítógépén talál a C:\Program Files\Common Files\Kulcs-Soft mappában egy arulista.xls fájlt. Ez alapján készítsen egy excel táblázatot, amely a mintafájlban található fejléceket tartalmazza és ezt kell feltölteni az Ön adataival. Fontos, hogy a táblázatban nem lehet két azonos termékkód. Az excel dokumentumot mentse xls (Office 2003) formátumba. Ezt követően nyissa meg a készletnyilvántartó vagy számla programot, és válassza a Karbantartás menüpontban az Excelimporter futtatása lehetőséget.

Amikor a program elindul, mindenképp töltse ki, hogy melyik cég melyik évébe szeretné az adatait importálni, valamint az üzemmódnál, hogy milyen feladatot szeretne végezni. Jelen esetben termékimportálás.

Az indításra kattintva tallózza ki a korábban elkészített xls fájlt, majd kattintson a megnyitásra, ezzel már kezdődik is az import. Amennyiben a következő képernyőn hibaüzenetet kap, hibás az xls fájl, vagy a gépre nincs telepítve Microsoft Excel program (más táblázatkezelő, a művelethez nem használható), ha pedig elkészítette az állományt de nem látja azon a helyen ahová mentette, győződjön meg róla, hogy biztosan .xls a fájl kiterjesztése és nem .xlsx. Xlsx esetén nyissa meg excelben a fájlt és mentse el másként, megadva a fájltípusnál hogy Excel 97-2003 fájlformátumot használjon.

Abban az esetben ha minden megfelelő, elindul az importálás első szakasza, az ellenőrzés. Ennek során a program megvizsgálja a fájl tartalmát, a mezők formátumát, és azt hogy mely mezők léteznek. Ezt követően, abban az esetben ha nem szerepelt minden oszlop a táblázatban, tájékoztató üzenetet kap, hogy mely oszlopok nem kerülnek importálásra. Ezt követően elkezd futni a tényleges importálás. Amikor ez véget ér, nyissa meg a programban a terméktörzset és ellenőrizze az importált adatokat.

A programban tárolt adatok módosítása Excelimporter segítségével:

Ezt a megoldást alkalmazva, a termék adataiban a termékkód kivételével minden adatot módosíthat, ami excelimporterrel importálható. Az Excelimporter a sorokat termékkód alapján azonosítja az importálandó adatokat, ez alapján, ha a termékkód még nem szerepel törzsadatbázisban, akkor azt a sort új termékként beszúrja, amennyiben szerepel a termékek között az adott tel értékeit felülírja az importált értékekkel, így megváltoztatható példádul az ára, a megnevezése cikkszáma stb… a terméknek.

Lépései:
•   Lépjen be terméktörzsbe, és készítse el a listát azokról a temékekről aminek adatait módosítani szeretné.
•   Kattintson a nyomtatásra, állítsa be a nyomtatás helyénél: Excel fájlba majd az oszlopok fülön, hogy milyen oszlopokat szeretne módosítani. A termékkódnak mindenképp szerepelnie kell a listában.
•   Kattintson a nyomtatás-ra és mentse el az excel táblázatot.
•   Nyissa meg a táblázatot és alakítsa a mintaállomány szerinti formátumra  (Az első sorban a fejléc megnevezésének kell lennie, a következő sorban pedig az adatoknak kell kezdődnie. Amennyiben az oszlop megnevezései nem egyeznek a mintaállományban szereplő oszlopnevekkel, azokat is írja át a kívánt szövegre), valamint módosítsa a táblázat adatait a terméktörzs változásaival.
•   Végezze el az importálást az Excelimporter segítségével, mint ha új adatot importálna.

Hogyan tudok excelimporter segítségével nyitó készletet rögzíteni a Kulcs-Raktár programban?

Nyitó készlet rögzítésére nincs lehetőség.

Keresőszavak: excelimporter, terméktörzs importálás, terméktörzs bevitel, terméktörzs módosítás, termék bevitel, adatbázis módosítás, adatok módosítása gyorsan, importálás, Excel, import, inport, excelinport, excellinport, excellimport