Ügyviteli programok: Kulcs-Soft Készletnyilvántartó program

 
2009. augusztus 10.

Excelimporter szoftver

Cikk nyomtatása Cikk nyomtatása

Excelimporter segítségével a Kulcs-Soft programjaiba, xls (excel) formátumban lévő adatokat lehet a beimportálni. Ez a művelet használható új tételek felrögzítésére, vagy már a programban lévő adatok frissítésére.

Importálható adatok:

•   Ügyféltörzs (Készletnyilvántartó, számlázó, raktár esetében lehetséges)
•   Terméktörzs (Készletnyilvántartó, számlázó, raktár esetében lehetséges)
•   Ügyfelek címe (Készletnyilvántartó, számlázó, raktár esetében lehetséges)
•   Ügyfelek ügyintézőinek importálása (Készletnyilvántartó, számlázó plusz esetében lehetséges)
•   Árlista importálás (Készletnyilvántartó, számlázó plusz esetében lehetséges)
•   Megkeresés importálása  (Készletnyilvántartó, számlázó plusz esetében lehetséges)

Az importálandó adat formátuma kötött. Mintaállományokat a C:\Program Files\Common Files\Kulcs-Soft mappában találhat, ugyfellista.xls, arulista.xls, arlista.xls… stb. néven.

Az importáláshoz mindenképp szükséges hogy a gépre legyen Microsoft Excel 2003 vagy 2007 verzió telepítve. Az importálandó állománynak xls kiterjesztésűnek kell lennie!

Keresőszavak: importálás, excelből importálás, excellből importálás, adatbevitel, exel

2009. augusztus 10.

Ügyfélcímek importálása

Cikk nyomtatása Cikk nyomtatása

Az Excelimporterrel történő importálás előtt célszerű biztonsági mentést készíteni az adatokról.

Az importálandó fájl formátumának xls-nek kell lennie, felépítése kötött. A fejlécnek az A1 cellában kell kezdődnie, és az oszlopok között nem lehet üres oszlop. Az adatoknak közvetlenül a fejléc alatti (B) sorban kell kezdődnie. Az adatok formátumát itt találja.

Új adat importálása az adatbázisba:

Ügyintéző importálásnál az alábbi adatokat kötelező megadni:
• Ügyfélkód
• Címkód
• Név1

További megadható adatok:
Név2 | Irányítószám| Város| Utca| Ország| Ügyintéző

Olyan oszlopokat nem lehet importálni, amik a felsorolásban nem szerepelnek, de az Ügyfél adatainál megtalálható. Amennyiben ilyen adatok importálására is szüksége van, kérje az Ügyfélszolgálat segítségét az adatbevitelhez.

Az importálás menete:
A számítógépén talál a C:\Program Files\Common Files\Kulcs-Soft mappában egy tovabbicimista.xls fájlt. Ez alapján készítsen egy excel táblázatot, amely a mintafájlban található fejléceket tartalmazza, ezt kell feltölteni az Ön adataival. Fontos, hogy a táblázatban nem lehet két azonos Ügyfélkód. Az excel dokumentumot mentse xls (Office 2003) formátumba. Ezt követően nyissa meg a készletnyilvántartó vagy számla programot, és válassza a Karbantartás menüpontban az Excelimporter futtatása lehetőséget.

excelimporter.JPG

Amikor a program elindul, mindenképp töltse ki, hogy melyik cég melyik évébe szeretné az adatait importálni, valamint az üzemmódnál, hogy milyen feladatot szeretne végezni. Jelen esetben Ügyfelek címeinek importálása.

ugyfelcimimport.JPG

Az indításra kattintva tallózza ki a korábban elkészített xls fájlt, majd kattintson a megnyitásra, ezzel már kezdődik is az import. Amennyiben a következő képernyőn hibaüzenetet kap, hibás az xls fájl, vagy a gépre nincs telepítve Microsoft Excel program (más táblázatkezelő a művelethez nem használható), ha pedig elkészítette az állományt de nem látja azon a helyen ahová mentette, győződjön meg róla, hogy biztosan .xls a fájl kiterjesztése és nem .xlsx. Xlsx esetén nyissa meg excelben a fájlt és mentse el másként, megadva a fájltípusnál hogy Excel 97-2003 fájlformátumot használjon.

Abban az esetben ha minden megfelelő, elindul az importálás első szakasza, az ellenőrzés. Ennek során a program megvizsgálja a fájl tartalmát, a mezők formátumát, és azt hogy mely mezők léteznek. Ezt követően, abban az esetben ha nem szerepelt minden oszlop a táblázatban, tájékoztató üzenetet kap, hogy mely oszlopok nem kerülnek importálásra. Ezt követően elkezd futni a tényleges importálás. Amikor ez véget ér, nyissa meg a programban és az ügyféltörzsben ellenőrizze az importált adatokat.

Keresőszavak: excelimporter, ügyfélcím importálás, cím bevitel, importálás, Excel, import, inport, excelinport, excellinport, excellimport, címlista import, excellimporter

2009. augusztus 10.

Ügyfél címeinek importálása

Cikk nyomtatása Cikk nyomtatása

Excelimporterrel történő címlista importálás során az excelben szereplő adatok formátumát, az alábbi táblázat tartalmazza. Az importálás menetéről itt olvashat.

Excel tábla fejléce Ügyfél adatlap/ További címek Megjegyzés Egyéb megkötések
Ügyfélkód* Ügyfélkód alapján a megfelelő Ügyfélhez töltődik be a cím Szerepelnie kell: Ügyfelek törzsben (Ügyfélkód) alfanumerikus 10 kar.
Címkód* Cím típusa Értéke lehet: 1 vagy 2 vagy 3 (Számlázási, Szállítási, Postázási)  
Név1* Név1   alfanumerikus 50 kar.
Név2 Név2   alfanumerikus 50 kar.
Irányítószám Irányítószám   alfanumerikus 50 kar.
Város Város   alfanumerikus 50 kar.
Utca Utca   alfanumerikus 50 kar.
Ország Ország   alfanumerikus 50 kar.
Ügyintéző Ügyintéző   alfanumerikus 50 kar.

2009. augusztus 10.

Ügyintézők importálása

Cikk nyomtatása Cikk nyomtatása

Az Excelimporterrel történő importálás előtt célszerű biztonsági mentést készíteni az adatokról.

Az importálandó fájl formátumának xls-nek kell lennie, felépítése kötött. A fejlécnek az A1 cellában kell kezdődnie, és az oszlopok között nem lehet üres oszlop. Az adatoknak közvetlenül a fejléc alatti (B) sorban kell kezdődnie. Az adatok formátumát itt találja.

Új adat importálása az adatbázisba:

Ügyintéző importálásnál az alábbi adatokat kötelező megadni:
• Ügyfélkód
• Név

További megadható adatok:
Telefon | Mobiltelefon | Státusznév | Fax | Email | Születésnap | Alapértelmezett

Olyan oszlopokat nem lehet importálni, amik a felsorolásban nem szerepelnek, de az Ügyfél adatainál megtalálható. Amennyiben ilyen adatok importálására is szüksége van, kérje az Ügyfélszolgálat segítségét az adatbevitelhez.

Az importálás menete:
A számítógépén talál a C:\Program Files\Common Files\Kulcs-Soft mappában egy ugyintezolista.xls fájlt. Ez alapján készítsen egy excel táblázatot, amely a mintafájlban található fejléceket tartalmazza, ezt kell feltölteni az Ön adataival. Fontos, hogy a táblázatban nem lehet két azonos Ügyfélkód. Az excel dokumentumot mentse xls (Office 2003) formátumba. Ezt követően nyissa meg a készletnyilvántartó vagy számla programot, és válassza a Karbantartás menüpontban az Excelimporter futtatása lehetőséget.

excelimporter.JPG

Amikor a program elindul, mindenképp töltse ki, hogy melyik cég melyik évébe szeretné az adatait importálni, valamint az üzemmódnál, hogy milyen feladatot szeretne végezni. Jelen esetben Ügyfelek ügyintézőinek importálása.

Ügyintéző importálás

Az indításra kattintva tallózza ki a korábban elkészített xls fájlt, majd kattintson a megnyitásra, ezzel már kezdődik is az import. Amennyiben a következő képernyőn hibaüzenetet kap, hibás az xls fájl, vagy a gépre nincs telepítve Microsoft Excel program (más táblázatkezelő a művelethez nem használható), ha pedig elkészítette az állományt de nem látja azon a helyen ahová mentette, győződjön meg róla, hogy biztosan .xls a fájl kiterjesztése és nem .xlsx. Xlsx esetén nyissa meg excelben a fájlt és mentse el másként, megadva a fájltípusnál hogy Excel 97-2003 fájlformátumot használjon.

Abban az esetben ha minden megfelelő, elindul az importálás első szakasza, az ellenőrzés. Ennek során a program megvizsgálja a fájl tartalmát, a mezők formátumát, és azt hogy mely mezők léteznek. Ezt követően, abban az esetben ha nem szerepelt minden oszlop a táblázatban, tájékoztató üzenetet kap, hogy mely oszlopok nem kerülnek importálásra. Ezt követően elkezd futni a tényleges importálás. Amikor ez véget ér, nyissa meg a programban és az ügyféltörzsben ellenőrizze az importált adatokat.

Keresőszavak: excelimporter, ügyintéző importálás, ügyintéző bevitel, importálás, Excel, import, inport, excelinport, excellinport, excellimport, ügyintéző lista import, ügyintéző importálás, excellimporter

2009. augusztus 10.

Ügyintéző lista importálás

Cikk nyomtatása Cikk nyomtatása

Excelimporterrel történő ügyintéző lista importálás során az excelben szereplő adatok formátumát, az alábbi táblázat tartalmazza. Az importálás menetéről itt olvashat.

 

Excel tábla fejléce Ügyfél adatlap/Ügyintézők Megjegyzés Egyéb megkötések
Ügyfélkód* Ügyfélkód alapján a megfelelő Ügyfélhez töltődik be az ügyintéző Szerepelnie kell: Ügyfelek törzsben (Ügyfélkód) alfanumerikus 10 kar.
Név* Név   alfanumerikus 50 kar.
Telefon Telefonszáma   alfanumerikus 50 kar.
Mobiltelefon Mobiltelefon száma   alfanumerikus 50 kar.
Státusznév Ügyintéző típusa Szerepelnie kell: CRM beállítások/Ügyfelek/Ügyintéző típusok alfanumerikus 100 kar.
Fax Fax száma   alfanumerikus 50 kar.
Email Email címe   alfanumerikus 50 kar.
Születésnap Születésnapjának dátuma   dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN)
Alapértelmezett Alapértelmezett   Értéke lehet: 1=igen, 0=nem Ha egy ügyintéző van a táblázatban, alapértelmezettként kezeli a program

2008. augusztus 18.

Kapcsolattartók importálása

Cikk nyomtatása Cikk nyomtatása

A kapcsolattartók felvitele importálással is történhet, ami azt jelenti, hogy a program átveszi az adatbiztonsági modulba felvitt felhasználókat és kapcsolattartóként felveszi a törzsbe.

Az importáláshoz, lépjen be a Karbantartás / CRM beállításai / Cégfüggő beállítások / Saját törzsadatok / Kapcsolattartók törzsbe, majd kattintson az importálás gombra.

Kapcsolattartó importálása

Ezt követen a megjelenő ablakban erősítse meg az importálás tényét. 

Importálás megerősítése

Az importálás végén a felhasználók adatai megjelennek a törzsben, ahol már a módosítás gomb segítségével meg lehet adni a felhasználóhoz tartozó, korábban felvitt részleg és munkaszámot, és minden egyéb adatot.

 Importált adatok

Keresőszavak: kapcsolattartók importja

2008. április 25.

Árlisták importálása

Cikk nyomtatása Cikk nyomtatása

Excelimporterrel történő árlista importálás során az excelben szereplő adatok formátumát, az alábbi táblázat tartalmazza. Az importálás menetéről itt olvashat.

Excel tábla fejléce Termék adatlap mező Termék adatlap panel Egyéb megkötések
Termékkód* Termékkód Alapadatok alfanumerikus 14 kar. Szerepelnie kell: Termékek törzsben. Ez alapján tölti be az adott árlistás árat a kívánt termékhez
Árlista megnevezése* Árlista Árlisták alfanumerikus 20 kar. Szerepelnie kell: Beállítások/Törzsek/ Árlisták
Nettó egységár* Nettó Árlisták alfanumerikus Adott termékhez beállított Áfakulcs segítségével kisz. a bruttó árat.

2008. április 25.

Termékek/Szolgáltatások importálása

Cikk nyomtatása Cikk nyomtatása

Excelimporterrel történő termékimportálás során az excelben szereplő adatok formátumát, az alábbi táblázat tartalmazza. Az importálás menetéről itt olvashat. 

Excel tábla fejléce Termék adatlap mező Termék adatlap panel Egyéb megkötések
Termékkód Termékkód Alapadatok alfanumerikus 14 kar.
Cikkszám Cikkszám Alapadatok alfanumerikus 14 kar.
Megnevezés* Megnevezés Alapadatok alfanumerikus 140 kar.
VTSZ VTSZ/SZJ Alapadatok alfanumerikus 15 kar.
Mee Mee Alapadatok alfanumerikus 5 kar.
Nettó 1 Nettó(1) Árak numerikus 12 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Árszorzók
Nettó 2 Nettó(2) Árak numerikus 12 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Árszorzók
Nettó 3 Nettó(3) Árak numerikus 12 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Árszorzók
Nettó 4 Nettó(4) Árak numerikus 12 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Árszorzók
Áfakulcs ÁFA Alapadatok Beállítások/Áfakulcsok/Betűkód oszlopának értéke (pl.: 25 %-os Áfa esetén: 25%) Figyelem! Ellenőrizze, hogy a forrásoszlop formátuma „szöveg” legyen!
Bruttó 1 Bruttó1 Árak numerikus 12 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Árszorzók
Bruttó 2 Bruttó(2) Árak numerikus 12 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Árszorzók
Bruttó 3 Bruttó(3) Árak numerikus 12 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Árszorzók
Bruttó 4 Bruttó(4) Árak numerikus 12 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Árszorzók
Első csoport 1.csoport Alapadatok alfanumerikus 20 kar. Szerepelnie kell: Beállítások/Törzsek/ Csoportok/Termék
Második csoport 2.csoport Alapadatok alfanumerikus 20 kar. Szerepelnie kell: Beállítások/Törzsek/ Csoportok/Termék
Harmadik csoport 3.csoport Alapadatok alfanumerikus 20 kar. Szerepelnie kell: Beállítások/Törzsek/ Csoportok/Termék
Belföldi értékesítés főkönyvi száma Belföldi értékesítés Adatátadó numerikus 10 kar. Szerepelnie kell: Karbantartás/Főkönyvi számok. (Lehetőség szerint ne alábontott számlát adjunk meg.)
Külföldi értékesítés főkönyvi száma Külföldi értékesítés Adatátadó numerikus 10 kar. Szerepelnie kell: Karbantartás/Főkönyvi számok. (Lehetőség szerint ne alábontott számlát adjunk meg.)
Beszerzés főkönyvi száma Beszerzés Adatátadó numerikus 10 kar. Szerepelnie kell: Karbantartás/Főkönyvi számok. (Lehetőség szerint ne alábontott számlát adjunk meg.)
Elszámoló ár Elszámoló ár Árak numerikus 12 kar.
Megnevezés 1 nyelv1 Idegen nyelvű megn. alfanumerikus 140 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Valuta/ Nyelvi beállítások
Megnevezés 2 nyelv2 Idegen nyelvű megn. alfanumerikus 140 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Valuta/ Nyelvi beállítások
Megnevezés 3 nyelv3 Idegen nyelvű megn. alfanumerikus 140 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Valuta/ Nyelvi beállítások
Megnevezés 4 nyelv4 Idegen nyelvű megn. alfanumerikus 140 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Valuta/ Nyelvi beállítások
Megnevezés 5 nyelv5 Idegen nyelvű megn. alfanumerikus 140 kar. Kapcs.beáll.: Beállítások/Valuta/ Nyelvi beállítások
Szolgáltatás Áru-Szolgáltatás válaszógomb Alapadatok N =Áru, Y =Szolgáltatás Ha nincs az excel táblában kitöltve: áru
Valutanem 1 Valutás eladási ár 1/Valutanem Valutás eladási árak alfanumerikus 3 kar. Szerepelnie kell: Valuta/Valutakarbantartás
Valutás nettó érték1 Valutás eladási ár 1/Valutanem Valutás eladási árak numerikus 12 kar. Megadásakor figyelembe kell venni a tizedesjegyek kezelésének beállítását
Valutanem 2 Valutás eladási ár 2/Valutanem Valutás eladási árak alfanumerikus 3 kar. Szerepelnie kell: Valuta/Valutakarbantartás
Valutás nettó érték2 Valutás eladási ár 2/Valutanem Valutás eladási árak numerikus 12 kar. Megadásakor figyelembe kell venni a tizedesjegyek kezelésének beállítását
Valutanem 3 Valutás eladási ár 3/Valutanem Valutás eladási árak alfanumerikus 3 kar. Szerepelnie kell: Valuta/Valutakarbantartás
Valutás nettó érték3 Valutás eladási ár 3/Valutanem Valutás eladási árak numerikus 12 kar. Megadásakor figyelembe kell venni a tizedesjegyek kezelésének beállítását
Valutanem 4 Valutás eladási ár 4/Valutanem Valutás eladási árak alfanumerikus 3 kar. Szerepelnie kell: Valuta/Valutakarbantartás
Valutás nettó érték4 Valutás eladási ár 4/Valutanem Valutás eladási árak numerikus 12 kar. Megadásakor figyelembe kell venni a tizedesjegyek kezelésének beállítását
Megjegyzés Megjegyzés Megjegyzés alfanumerikus 255 kar
Minimális mennyiség Min. mennyiség Alapadatok numerikus 14 kar.

2008. április 25.

Ügyfél adatok formátuma

Cikk nyomtatása Cikk nyomtatása

Excelimporter programmal történő ügyfél adat importáláshoz az alábbi adatokat és formátumokat szükséges használni. Az importálás folyamatát ide kattintva tekintheti meg.

Excel tábla fejléce Ügyfél adatlap mező Ügyfél adatlap panel Egyéb megkötések
Ügyfélkód Ügyfélkód Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 10 kar.
Név * Név Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 45 kar.
Irányítószám Irányítószám Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 16 kar.
Város Város Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 30 kar.
Utca Utca Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 45 kar.
Telefon Központi telefon Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 30 kar.
Fax Központi Fax Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 50 kar.
Ügyintéző Alapértelmezett Ügyintéző Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 50 kar.
Ország Ország Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 50 kar.
Web Webhely Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 40 kar.
Email Központi e-mail Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 100 kar.
Bankszámlaszám Ügyfél bankszámlaszáma Fizetési adatok alfanumerikus 30 kar.
Fizetési mód Fizetési mód Fizetési adatok A fizetési módok törzsben található Magyar megnevezés mező értéke, alfanumerikus 15 kar. (Alap beállítás szerint pl.: Készpénz) Szerepelnie kell: Beállítások/Törzsek/Fizetési módok
Fizetési esedékesség Esedékesség Fizetési adatok Fizetési módhoz tartozó esedékességi napok száma, numerikus 3 kar.
Felvitel dátuma Beiktatás dátuma Ügyfél törzsadatok dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN)
Első csoport 1. csoport Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 20 kar. Szerepelnie kell: Beállítások/Ügyfelek/ Csoportok
Második csoport 2. csoport Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 20 kar. Szerepelnie kell: Beállítások/Ügyfelek/ Csoportok
Harmadik csoport 3. csoport Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 20 kar. Szerepelnie kell: Beállítások/Ügyfelek/ Csoportok
Megjegyzés Megjegyzés Megjegyzések alfanumerikus 255 kar.
Használandó ár Elsődleges ár Fizetési adatok Alfanumerikus 30 karakter (Árszorzók , vagy Árlisták törzs eleme + Utolsó beszerzési ár) Szerepelnie kell: Ügyfelek/Elsődleges ár legördülő listában. Első négy elem Árszorzók törzs, köv.:Utolsó besz.ár, köv.: Árlisták
Vevői főkönyvi szám Vevői számlaszám Adatátadó rendszer numerikus 10 kar. Szerepelnie kell: Karbantartás/Főkönyvi számok. (Lehetőség szerint ne alábontott számlát adjunk meg.)
Szállítói főkönyvi szám Szállítói számlaszám Adatátadó rendszer numerikus 10 kar. Szerepelnie kell: Karbantartás/Főkönyvi számok. (Lehetőség szerint ne alábontott számlát adjunk meg.)
Kapcsolat forrása Kapcsolat forrása Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 50 kar. Szerepelnie kell: CRM beállítások/Ügyfelek/ Kapcsolat forrása
Létszám Létszám Ügyfél törzsadatok numerikus 6 kar.
Éves bevétel Éves bevétel Ügyfél törzsadatok numerikus 12 kar.
Alapítás éve Alapítás éve Ügyfél törzsadatok numerikus 4 kar.
Elégedettség Elégedettség Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 50 kar. Szerepelnie kell: CRM beállítások/Ügyfelek/ Elégedettség
Tevékenységi kör Tevékenységi kör Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 100 kar. Szerepelnie kell: CRM beállítások/Ügyfelek/ Tevékenységi körök
Cégforma Cégforma Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 50 kar. Szerepelnie kell: CRM beállítások/Ügyfelek/ Cégformák
Hírlevelet fogad Hírlevelet fogad jelölő négyzet Ügyfél törzsadatok Értéke lehet: 1=Hírlevelet fogad, 0=Hírlevelet nem fogad
Alapértelmezett kapcsolattartó Alapértelmezett kapcsolattartó Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 100 kar. Szerepelnie kell a törzsben: CRM beállítások/Saját törzsadatok/ Kapcsolattartók (Kapcsolattartó neve)

2008. április 11.

Árlista importálása

Cikk nyomtatása Cikk nyomtatása

Az Excelimporterrel történő importálás előtt célszerű biztonsági mentést készíteni az adatokról.

Az importálandó fájl formátumának xls-nek kell lennie, felépítése kötött. A fejlécnek az A1 cellában kell kezdődnie, és az oszlopok között nem lehet üres oszlop. Az adatoknak közvetlenül a fejléc alatti (B) sorban kell kezdődnie. Az adatok formátumát itt találhatja.

Az Excelimporter 2 feladatra képes. Új árlistát lehet vele beimportálni a programba, vagy a programban tárolt árlistákat lehet vele módosítani.

Abban az esetben, ha a termék árait szeretné módosítani, amik a termék adatlapján az Árak fülön talál, nem árlistát kell importálnia, hanem termékadatokat, erről leírást ide kattintva talál.  Árlista importálás akkor lehetséges ha árlistákat használ. Tehát a termék adataiban, az Árlisták fülön szereplő árakat szeretné módosítani. 

Új adat árlista importálása az adatbázisba:

Árlistán az alábbi adatokat kötelező megadni:
•   Termékkód
•   Árlista megnevezése
•   Árlistás ár

Az importálás menete:
Új árlista importálása előtt, az szoftverben létre kell hozni az árlista megnevezését. Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Törzsek/Árlisták menüpontban <Új> gomb segítségével vegyen fel egy új árlistát.

A számítógépén talál a C:\Program Files\Common Files\Kulcs-Soft mappában egy arlista.xls fájlt. Ez alapján készítsen egy excel táblázatot, amely a mintafájlban található fejléceket tartalmazza, ezt kell feltölteni az Ön adataival.  Az excel dokumentumot mentse xls (Office 2003) formátumba. Ezt követően nyissa meg a készletnyilvántartó vagy számla programot, és válassza a Karbantartás menüpontban az Excelimporter futtatása lehetőséget.

excelimporter1.JPG

Amikor a program elindul, mindenképp töltse ki, hogy melyik cég melyik évébe szeretné az adatait importálni, valamint az üzemmódnál, hogy milyen feladatot szeretne végezni. Jelen esetben Ügyfélimportálás.

arlistaimport1.jpg

Az indításra kattintva tallózza ki a korábban elkészített xls fájlt, majd kattintson a megnyitásra, ezzel már kezdődik is az import. Amennyiben a következő képernyőn hibaüzenetet kap, hibás az xls fájl, vagy a gépre nincs telepítve Microsoft Excel program (más táblázatkezelő, a művelethez nem használható), ha pedig elkészítette az állományt de nem látja azon a helyen ahová mentette, győződjön meg róla, hogy biztosan .xls a fájl kiterjesztése és nem .xlsx. Xlsx esetén nyissa meg excelben a fájlt és mentse el másként, megadva a fájltípusnál hogy Excel 97-2003 fájlformátumot használjon.

Abban az esetben ha minden megfelelő, elindul az importálás első szakasza, az ellenőrzés. Ennek során a program megvizsgálja a fájl tartalmát, a mezők formátumát, és azt hogy mely mezők léteznek. Ezt követően, abban az esetben ha nem szerepelt minden oszlop a táblázatban, tájékoztató üzenetet kap, hogy mely oszlopok nem kerülnek importálásra. Ezt követően elkezd futni a tényleges importálás. Amikor ez véget ér, nyissa meg a programban és ellenőrizze a termékeknél az árlisták fülön az importált adatokat.

A programban tárolt adatok módosítása Excelimporter segítségével:

Ezt a megoldást alkalmazva, egyszerűen módosíthatja a termék árlistás árait. Az Excelimporter a sorokat a termékkód és árlista megnevezés alapján azonosítja,  ezért ha már egy termékhez hozzárendelt korábban egy árlistás árat, és az excelben megadja a termék termékkódját, valamint az árlista megnevezését és a termék árlistás árát, az felülíródik az adatbázisban.

Lépései:
•   Lépjen be a Temék menüpontban és válassza a szűrőikontszuroikon.jpg. Szűrje le a termékeket igény szerint, és válassza a ki az Árlista fület, majd jelölje ki melyik árlistát szeretné lekérdezni. Kérje le a listát,  majd kattintson a nyomtatásra. Az nyomtatás helyénél adja meg hogy Excel fájlba nyomtasson, az oszlopok fülön pedig tegye rá mindenképp a Termékkódot és az Árlista ár nettót. A kapott fájlt kell átalakítani a mintasablon alapján, Termékkód, árlista megnevezése, (új)Ár formára.

 arlistaimport2.jpg

arlistaimport3.jpg

arlistaimport4.jpg
•   Végezze el az importálást az Excelimporter segítségével, mint ha új adatot importálna, így felülíródnak az árlisták árai.

Keresőszavak: árlista import, árlista excelből, árlista frissítése, árlista módosítása,

2008. április 9.

Ügyféltörzs importálása, módosítása

Cikk nyomtatása Cikk nyomtatása

Az Excelimporterrel történő importálás előtt célszerű biztonsági mentést készíteni az adatokról.

Az importálandó fájl formátumának xls-nek kell lennie, felépítése kötött. A fejlécnek az A1 cellában kell kezdődnie, és az oszlopok között nem lehet üres oszlop. Az adatoknak közvetlenül a fejléc alatti (B) sorban kell kezdődnie. Az adatok formátumát itt találja.

Az Excelimporter 2 feladatra képes. Új adatot lehet vele beimportálni a programba, vagy a programban tárolt adatokat lehet vele módosítani.

Új adat importálása az adatbázisba:

Ügyfélimportálásnál az alábbi adatokat kötelező megadni:
•   Ügyfélkód
•   Megnevezés

További megadható adatok:
Irányítószám ¦ Város ¦ Utca ¦ Telefon ¦ Fax ¦ Ügyintéző ¦ Ország ¦ Web ¦ Email ¦ Bankszámlaszám ¦ Adószám ¦ Fizetési mód ¦ Fizetés esedékessége ¦ Felvitel dátuma ¦ Első csoport ¦ Második csoport ¦ Harmadik csoport ¦ Megjegyzés ¦ Használandó ár ¦ Vevői főkönyvi szám ¦ Szállítói főkönyvi szám ¦ Kapcsolat forrása ¦ Létszám ¦ Éves bevétel ¦ Alapítás éve ¦ Elégedettség ¦ Tevékenységi kör ¦ Cégforma ¦ Hírlevelet fogad ¦ Alapértelmezett kapcsolattartó
Olyan oszlopokat nem lehet importálni, amik a felsorolásban nem szerepelnek, de az Ügyfél adatainál megtalálható. Amennyiben ilyen adatok importálására is szüksége van, kérje az Ügyfélszolgálat segítségét az adatbevitelhez.

Az importálás menete:
A számítógépén talál a C:\Program Files\Common Files\Kulcs-Soft mappában egy ugyfellista.xls fájlt. Ez alapján készítsen egy excel táblázatot, amely a mintafájlban található fejléceket tartalmazza, ezt kell feltölteni az Ön adataival. Fontos, hogy a táblázatban nem lehet két azonos Ügyfélkód. Az excel dokumentumot mentse xls (Office 2003) formátumba. Ezt követően nyissa meg a készletnyilvántartó vagy számla programot, és válassza a Karbantartás menüpontban az Excelimporter futtatása lehetőséget.

excelimporter2.JPG

Amikor a program elindul, mindenképp töltse ki, hogy melyik cég melyik évébe szeretné az adatait importálni, valamint az üzemmódnál, hogy milyen feladatot szeretne végezni. Jelen esetben Ügyfélimportálás.

ugyfelimp.jpg

Az indításra kattintva tallózza ki a korábban elkészített xls fájlt, majd kattintson a megnyitásra, ezzel már kezdődik is az import. Amennyiben a következő képernyőn hibaüzenetet kap, hibás az xls fájl, vagy a gépre nincs telepítve Microsoft Excel program (más táblázatkezelő, a művelethez nem használható), ha pedig elkészítette az állományt de nem látja azon a helyen ahová mentette, győződjön meg róla, hogy biztosan .xls a fájl kiterjesztése és nem .xlsx. Xlsx esetén nyissa meg excelben a fájlt és mentse el másként, megadva a fájltípusnál hogy Excel 97-2003 fájlformátumot használjon.

Abban az esetben ha minden megfelelő, elindul az importálás első szakasza, az ellenőrzés. Ennek során a program megvizsgálja a fájl tartalmát, a mezők formátumát, és azt hogy mely mezők léteznek. Ezt követően, abban az esetben ha nem szerepelt minden oszlop a táblázatban, tájékoztató üzenetet kap, hogy mely oszlopok nem kerülnek importálásra. Ezt követően elkezd futni a tényleges importálás. Amikor ez véget ér, nyissa meg a programban és az ügyféltörzsben ellenőrizze az importált adatokat.

A programban tárolt adatok módosítása Excelimporter segítségével:

Ezt a megoldást alkalmazva, az ügyfél adataiban a ügyfélkód kivételével minden adatot módosíthat, ami excelimporterrel importálható. Az Excelimporter a sorokat ügyfélkód alapján azonosítja az importálandó adatokat ez alapján, ha az ügyfélkód még nem szerepel törzsadatbázisban, akkor azt a sort új ügyfélként beszúrja, amennyiben szerepel az ügyfelek között az adott tétel értékeit felülírja az importált értékekkel, így megváltoztatható például a csoportja, stb… az ügyfélnek.

Lépései:
•   Lépjen be az ügyféltörzsbe, és készítse el a listát azokról az ügyfelekről akiknek adatait módosítani szeretné.
•   Kattintson a nyomtatásra, állítsa be a nyomtatás helyénél: Excel fájlba majd az oszlopok fülön, hogy milyen oszlopokat szeretne módosítani. Az ügyfélkódnak mindenképp szerepelnie kell a listában. 
•   Kattintson a nyomtatásra és mentse el az excel táblázatot.
•   Nyissa meg a táblázatot és alakítsa a mintaállomány szerinti formátumra  (Az első sorban a fejléc megnevezésének kell lennie, a következő sorban pedig az adatoknak kell kezdődnie. Amennyiben az oszlop megnevezései nem egyeznek a mintaállományban szereplő oszlopnevekkel, azokat is írja át a kívánt szövegre), valamint módosítsa a táblázat adatait az ügyféltörzs változásaival.
•   Végezze el az importálást az Excelimporter segítségével, mintha új adatot importálna.  

Keresőszavak: excelimporter, ügyféltörzs  importálás, ügyféltörzs bevitel, ügyféltörzs módosítás, ügyfél bevitel, adatbázis módosítás, adatok módosítása gyorsan, importálás, Excel, import, inport, excelinport, excellinport, excellimport, ügyféllista import, ügyfélimportálás, excellimporter

2008. április 9.

Terméktörzs importálása, módosítása

Cikk nyomtatása Cikk nyomtatása

Az Excelimporterrel történő importálás előtt célszerű biztonsági mentést készíteni az adatokról.

Az importálandó fájl formátumának xls-nek kell lennie, felépítése kötött. A fejlécnek az A1 cellában kell kezdődnie, és az oszlopok között nem lehet üres oszlop. Az adatoknak közvetlenül a fejléc alatti (B) sorban kell kezdődnie. Az adatok formátumát itt találja.

Az Excelimporter 2 feladatra képes. Új adatot lehet vele beimportálni a programba, vagy a programban tárolt adatokat lehet vele módosítani.

Új adat importálása az adatbázisba:

Termékimportálásnál az alábbi adatokat kötelező megadni:
•   Termékkód
•   Megnevezés
•   Mee (Mennyiségi egység)

További megadható adatok:
Cikkszám ¦ VTSZ ¦ Nettó 1 ¦ Nettó 2 ¦ Nettó 3 ¦ Nettó 4 ¦ Áfakulcs ¦ Bruttó 1 ¦ Bruttó 2 ¦ Bruttó 3 ¦ Bruttó 4 ¦ Első csoport ¦ Második csoport ¦ Harmadik csoport ¦ Belföldi értékesítés főkönyvi száma ¦ Külföldi értékesítés főkönyvi száma ¦ Beszerzés főkönyvi száma ¦ Elszámolóár ¦ Megnevezés 1 ¦ Megnevezés 2 ¦ Megnevezés 3 ¦ Megnevezés 4 ¦ Megnevezés 5 ¦ Szolgáltatás Valutanem 1 ¦ Valutás nettó érték 1 ¦ Valutanem 2 ¦ Valutás nettó érték 2 ¦ Valutanem 3 ¦ Valutás nettó érték 3 ¦ Valutanem 4 ¦ Valutás nettó érték 4 ¦ Megjegyzés ¦ Minimális mennyiség ¦

Excelimporter program segítségével termékmennyiségeket importálni nem lehet! Nyitókészletet a Bevét/Bevét menüpontban tudja megadni, importálás után. Olyan oszlopokat sem lehet importálni, amik a felsorolásban nem szerepelnek, de a termék adatainál megtalálható. Amennyiben ilyen adatok importálására is szüksége van, kérje az Ügyfélszolgálat segítségét az adatbevitelhez.

Az importálás menete:
A számítógépén talál a C:\Program Files\Common Files\Kulcs-Soft mappában egy arulista.xls fájlt. Ez alapján készítsen egy excel táblázatot, amely a mintafájlban található fejléceket tartalmazza és ezt kell feltölteni az Ön adataival. Fontos, hogy a táblázatban nem lehet két azonos termékkód. Az excel dokumentumot mentse xls (Office 2003) formátumba. Ezt követően nyissa meg a készletnyilvántartó vagy számla programot, és válassza a Karbantartás menüpontban az Excelimporter futtatása lehetőséget.

excelimporter2.JPG

Amikor a program elindul, mindenképp töltse ki, hogy melyik cég melyik évébe szeretné az adatait importálni, valamint az üzemmódnál, hogy milyen feladatot szeretne végezni. Jelen esetben termékimportálás.

termimp2.jpg

Az indításra kattintva tallózza ki a korábban elkészített xls fájlt, majd kattintson a megnyitásra, ezzel már kezdődik is az import. Amennyiben a következő képernyőn hibaüzenetet kap, hibás az xls fájl, vagy a gépre nincs telepítve Microsoft Excel program (más táblázatkezelő, a művelethez nem használható), ha pedig elkészítette az állományt de nem látja azon a helyen ahová mentette, győződjön meg róla, hogy biztosan .xls a fájl kiterjesztése és nem .xlsx. Xlsx esetén nyissa meg excelben a fájlt és mentse el másként, megadva a fájltípusnál hogy Excel 97-2003 fájlformátumot használjon.

Abban az esetben ha minden megfelelő, elindul az importálás első szakasza, az ellenőrzés. Ennek során a program megvizsgálja a fájl tartalmát, a mezők formátumát, és azt hogy mely mezők léteznek. Ezt követően, abban az esetben ha nem szerepelt minden oszlop a táblázatban, tájékoztató üzenetet kap, hogy mely oszlopok nem kerülnek importálásra. Ezt követően elkezd futni a tényleges importálás. Amikor ez véget ér, nyissa meg a programban a terméktörzset és ellenőrizze az importált adatokat.

A programban tárolt adatok módosítása Excelimporter segítségével:

Ezt a megoldást alkalmazva, a termék adataiban a termékkód kivételével minden adatot módosíthat, ami excelimporterrel importálható. Az Excelimporter a sorokat termékkód alapján azonosítja az importálandó adatokat, ez alapján, ha a termékkód még nem szerepel törzsadatbázisban, akkor azt a sort új termékként beszúrja, amennyiben szerepel a termékek között az adott tel értékeit felülírja az importált értékekkel, így megváltoztatható példádul az ára, a megnevezése cikkszáma stb… a terméknek.

Lépései:
•   Lépjen be terméktörzsbe, és készítse el a listát azokról a temékekről aminek adatait módosítani szeretné.
•   Kattintson a nyomtatásra, állítsa be a nyomtatás helyénél: Excel fájlba majd az oszlopok fülön, hogy milyen oszlopokat szeretne módosítani. A termékkódnak mindenképp szerepelnie kell a listában.
•   Kattintson a nyomtatás-ra és mentse el az excel táblázatot.
•   Nyissa meg a táblázatot és alakítsa a mintaállomány szerinti formátumra  (Az első sorban a fejléc megnevezésének kell lennie, a következő sorban pedig az adatoknak kell kezdődnie. Amennyiben az oszlop megnevezései nem egyeznek a mintaállományban szereplő oszlopnevekkel, azokat is írja át a kívánt szövegre), valamint módosítsa a táblázat adatait a terméktörzs változásaival.
•   Végezze el az importálást az Excelimporter segítségével, mint ha új adatot importálna.

Hogyan tudok excelimporter segítségével nyitó készletet rögzíteni a Kulcs-Raktár programban?

Nyitó készlet rögzítésére nincs lehetőség.

Keresőszavak: excelimporter, terméktörzs importálás, terméktörzs bevitel, terméktörzs módosítás, termék bevitel, adatbázis módosítás, adatok módosítása gyorsan, importálás, Excel, import, inport, excelinport, excellinport, excellimport

2008. április 7.

Hogyan tudok listákat, adatokat excelbe exportálni?

Cikk nyomtatása Cikk nyomtatása

Adatok excelbe (xls-be) történő  importáláshoz szükséges hogy az adott gépen telepítve legyen Microsoft Excel 2003,  vagy 2007 verziója.

Adatok exportálásához az adat leszűrése után kattintson a nyomtatás ikonra,  és válassza a lista nyomtatása lehetőséget. A megnyíló ablakban a nyomtatás helye mezőbe állítsa be:”Excel-fájlba” majd kattintson a nyomtatás gombra és adja meg a fájl nevét. A nyomtatásban megjelenő oszlopokat az “Oszlopok” fülön tudja beállítani.

export1.jpg

 export2.jpg

 export3.jpg

Keresőszavak: Excel fájlba exportálás, excel export, xls export, adatok xls-be, adatok excelbe, excell export

2008. január 1.

Kérdés az ügyfélszolgálathoz

Cikk nyomtatása Cikk nyomtatása

captcha

|