Készletnyilvántartó program

A számlázó programban és készletnyilvántartó programban lehetőség van a terméktörzsben szereplő termékek törlésére. Ezek a termékek törléskor lomtárba kerülnek, melyek a terméklistában már későbbiekben nem jelennek meg. Egy terméket, csak akkor lehet lomtárba helyezni, ha a termék mennyiség nulla, amennyiben olyan terméket szeretne lomtárba helyezni, melynek mennyisége nem nulla, raktári bizonylatokkal nullává kell tenni (Kiadás/Kivét, Bevét/Bevét).
Ezen kívül ellenőrizze, hogy a termék szerepel-e nyitott megrendelés modulos bizonylatokon vagy szállítólevélen, hiszen függőben lévő bizonylat esetén sem törölhető a termék.

Lomtárba helyezni, egyszerre csak egy terméket lehet, a következő módon:

Lépjen a terméktörzsbe és kattintson a termék sorára jobb egérgombbal majd a listában válassza ki a Törlés funkciót (DEL), így a termék lomtárba kerül.  (Olyan termék törlésekor, aminek még nem volt mozgása, a program véglegesen törli a terméket, a visszaállítás nem lehetséges)

Lehetőség van a lomtárba helyezett termékek helyreállítására. A helyreállításhoz lépjen be a Termék menübe és kattintson a felső menüsoron a lomtár ikonra. Ezt követen  azok a termékek jelennek meg, amik már korábban lomtárba lettek helyezve. Kattintson jobb egérgombbal arra a termékre, amelyiket helyre szeretné állítani, majd a helyi menüben válassza a “Termék helyreállítása” menüpontot.

Keresőszavak: termék törlése, termék lomtárba helyezése, lomtár, törölt termék helyreállítása, áru törlése, törlés, helyreállítása,

A Készletnyilvántartó szoftver a bizományos értékesítést bizományos raktárak létrehozásával tudja kezelni.

Lépései: 

1. Új bizományos partnerének hozzon létre egy új raktárt, a partner nevével.
2. Amikor a bizományos partnerhez kihelyezi az árut, a Bevét/Átadás menüben készítsen egy raktári átadás bizonylatot, amelyen átmozgatja a bizományos raktárba a terméket. Ez a bizonylat nyomtatható, így elszámolási alapja lehet a bizományos kiszállításoknak is.
   (Bizományos értékesítéskor szállítólevelet nem lehet készíteni, mert az csökkenti a raktárkészletet, és a bizományos raktárban nem jelenik meg a kihelyezett bizományos készlet.)
3. Amikor a partnere elszámol, a termékeket a bizományos raktárból számlázza ki, így ott jelenik meg a bizományos forgalom és annak a raktárnak csökken a raktárkészlete.

A bizományos partnerénél lévő készletet a Termék/Lekérdezések/Lekérdezés raktárakra menüpontban tudja megnézni. A szűrőikon segítségével a bizományos raktárra rá tud szűrni és így a bizományos kintlévőséget figyelni tudja.

Keresőszavak: bizományos értékesítés, bizományos partner, bizományba eladás, bizomány

Adatok excelbe (xls-be) történő  importáláshoz szükséges hogy az adott gépen telepítve legyen Microsoft Excel 2003,  vagy 2007 verziója.

Adatok exportálásához az adat leszűrése után kattintson a nyomtatás ikonra,  és válassza a lista nyomtatása lehetőséget. A megnyíló ablakban a nyomtatás helye mezőbe állítsa be:”Excel-fájlba” majd kattintson a nyomtatás gombra és adja meg a fájl nevét. A nyomtatásban megjelenő oszlopokat az “Oszlopok” fülön tudja beállítani.

Keresőszavak: Excel fájlba exportálás, excel export, xls export, adatok xls-be, adatok excelbe, excell export

Termékek nyitó készletét többféle módon is megadhatja:

Új termék felrögzítésekor: Termék/Új termék… menüben a termék adatainak megadása után jelölje be a képernyő alján, a “Szeretném rögzítés után az árut bevételezni” lehetőséget. Így, a termék adatok lezárást követően megjelenik egy új ablak, amiben meg tudja adni a nyitó raktárkészlet mennyiségét, és értékét.  

Az <OK> gombot követően a termék rögzítése lezárul.

Korábban felvitt termék nyitókészletének megadása:

Amennyiben már a termék a terméktörzsbe felrögzítésre került, nyitókészletet a Bevét/Bevét menüpontban tud megadni. Ebben az esetben a Szállító megadása nem kötelező, válassza ki a terméket, vagy termékeket a listából, adja meg a nyitó mennyiségét, és annak egységárát. Megjegyzésnek célszerű megadni: Nyitókészlet, ez alapján később is beazonosítható a mozgás.

Keresőszavak:  nyitókészlet, nyitó készlet, nyitó mennyiség, nyitó mennyiség megadása, nyitókészlet megadása, nyitó adatok megadása, nyitót tétel felvitele, induló raktárkészlet

Felhasználókat Rendszergazdaként lehet a program rögzíteni, tehát lépjen be a programba Rendszergazda felhasználóval alapértelmezett jelszó:kulcs. Lépjen be a Karbantartás/Adatbiztonság/Adatbiztonsági beállítások menübe.

Felhasználókat az <Új> gomb segítségével tud rögzíteni, és A <Törlés> gombbal tud törölni.
Új Felhasználó rögzítésekor meg kell adni a felhasználó nevet, a felhasználó teljes nevét, a felhasználó jelszavát, melyet meg is kell erősíteni egy ismételt megadással (ezt utólag a felhasználó módosíthatja) valamint azt hogy a felhasználói fiók meddig legyen érvényes - az érvényesség lejárta utána felhasználó nem tud belépni - valamint azt, hogy a felhasználói névvel be tudjon-e lépni a felhasználó -Fiók engedélyezett-

Jogosultságok beállítása:

Jogosultságokat a felhasználó kiválasztása után, az engedélyek fülön állíthat be. Megadható hogy a jogosultság melyik cég melyik évére vonatkozzon, így a jogosultságokat Cégenként és évenként kell megadni. A   jelölt műveletek engedélyezettek, ha valamit nem szeretne engedélyezni, onnan vegye ki a  jelet.  A Rendszergazda jogosultságai nem módosíthatóak.

Keresőszavak: felhasználó felvitele, jogosultságok megadása, engedélyek megadása, felhasználó jogosultságai, felhasználók jogosultságai, jogok megadása, felhasználó felvétele

Ki köteles Intrastat adatot szolgáltatni (adatszolgáltató)?
Az Intrastat adatszolgáltatói azok a magyarországi vállalatok/vállalkozások, amelyek EU-tagállamból terméket hoznak be (beérkezések), vagy oda terméket visznek ki (kiszállítások).

A fentiek közül csak azoknak a gazdasági szervezeteknek kell adatot szolgáltatniuk, amelyek 12 havi EU beérkezése vagy EU kiszállítása meghaladja az ún. adatszolgáltatási küszöbértéket, amelyet a KSH minden naptári évre előre kiszámít és közzétesz.
A 2009-ben érvényes adatszolgáltatási küszöbérték a beérkezésekre és kiszállításokra egyaránt 100 millió Ft.

Az adatszolgáltatás rendje és határideje:
Az Intrastatba tartozó termékmozgásokat az áru beérkezésének, ill. kiszállításának hónapjában, vagy ezen információ hiányában a szerződés (szállítási feltétel szerinti) teljesítésének napja szerinti hónap jelentésében kell szerepeltetni.
Intrastat adatszolgáltatást havonta egyszer kell teljesíteni az adott hónap összes ügyletéről. Az adatszolgáltatás határideje a tárgyhót követő hónap 15-e. (Ez azt jelenti, hogy pl. a májusi forgalomról készített jelentésnek június 15-ig kell megérkeznie a KSH-ba.) Ha ez munkaszüneti nap, akkor a határidő a következő munkanap.

Használata:
A Kulcs-Soft készletnyilvántartó és számlázó programjai képesek intrastat jelentést készíteni, és a KSH számára megfelelő formátumba nyomtatni.

Tovább »

Ez a megoldás akkor lehet az Ön számára hasznos, ha  minden ügyfelének, vagy ügyfeleinek egy részének rendszeresen, de mindenkinek más-más összegű számlát kell kiállítania.

1. lépés

Árlisták létrehozása:
Hozzon létre egy-egy árlistát, minden ügyfele részére a programban. (Egy árlista több ügyfélhez is hozzárendelhető, tehát ha vannak azonos díjtételek, akkor azok alapján célszerű létrehozni az árlistákat) Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Törzsek/Árlisták ( ha ilyet nem talál, kapcsolja be a modult. ) Vegyen fel a kívánt árlistákat az <Új > gomb segítségével. 

 2. lépés

Az árlista ügyfélhez rendelése:
Lépjen be az ügyfél adataiba és rendelje hozzá az ügyfelekhez a létrehozott árlistákat. Ügyfél/Ügyfél lekérdezése/Ügyfél/Ügyféladatok módosítása  A Fizetési adatok fülön az Elsődleges árnál állítsa be az ügyfélhez tartozó árlistát

3. lépés

Termékek árlistás árainak megadása:
Kattintson a Termék menüpontra, majd a megjelenő listában válassza ki a terméket, és kattintson rá duplán. A termék módosításában az Árlisták fülön tudja megadni, az <Új> gomb segítségével, hogy az adott termék a kiválasztott árlistán milyen összeggel szerepeljen.

4. lépés

Ügyfelek kiválasztása, kötegelt számlázás
Szűrje le azokat az ügyfeleket, akiknek számlát szeretne készíteni. (Itt használhatja az ügyfelek csoportosítását is ). Ügyfél/Ügyfelek lekérdezése, ebben a listában a szűrőikonnal tudja a listát szűrni úgy, hogy az ügyfelek között csak azok jelenjenek meg, akinek számlát szeretne készíteni.  Ezt követően kattintson az egyik ügyfél sorára jobb egérgombbal, és válassza ki a “Kötegelt számla kiállítása” opciót 

5. lépés

Számla elkészítése
Készítse el a számlát, adja meg a szokásos adatokat, határidőket, válassza ki a terméket amit számlázni szeretne. Vevőt nem kell kiválasztania, mert a számla minden ügyfélnek elkészül, aki a listában szerepelt. Amikor mindent beállított, Kattintson az <OK> gombra.

A záró ablakon mindenképp jelölje be a “Használandó ár” opciót,  a program csak ekkor fogja figyelembe venni az ügyfélhez rendelt árlistás árakat!

Keresőszavak: Kötegelt számlázás egyedi árakkal, egyedi áras számlázás, kötegelt számlázás más árakon, árlistás kötegelt számlázás, csoportos számlázás egyedi árakon, egyedi áras értékesítés

A géppel kiállított számlák sorszámozásának folyamatosnak és kihagyásmentesnek kell lennie továbbá nem fordulhat el két egyforma sorszám.  A Kulcs-Soft programjai biztosítják ezt a működést, így Önnek ezzel nem kell törődnie.  Amennyiben a számlázás sorszámát nem 1-től szeretné kezdeni, vagy számlaszám előtagot szeretne megadni, úgy az első bizonylat kiállítása előtt lehetőség van ezen módosítani, a Karbantartás/Induló adatok megadása menüpontban.

Számlaszám előtagot akkor célszerű alkalmazni, ha az adott cég több számlázó szoftverrel rendelkezik, így elkerülhető hogy két azonos sorszámot,  pl.: 1/2008 számú számlát adjon ki. Továbbá ebben az esetben alkalmas lehet a számlaszám előtag a számla kibocsátási helyének beazonosítására. Az első számla kiállítása után, ez már nem módosítható.  

A kézi számlatömbök sorszámainak változása a géppel kiállított számlák sorszámozását nem érinti, így ezzel kapcsolatban semmilyen módosítást nem kell a programban végezni!

Keresőszavak: számla sorszáma, sorszámozás, új sorszámozás, sorszámozás változás, hosszú számlaszámok, előtag, sorszám előtaf, számlaszám előtag, számlaszám változás

A Kulcs-Soft készletnyilvántartó és számázó programjai tartalmazzák a fordított Áfás tételek számlázásának lehetőségét.

A számlázás a szokott módon történik, és az ÁFA kulcs lenyíló mezőben válassza ki a Fordított adózás lehetőséget.

Ennek eredménye:
•    Termékenkénti megjegyzésben, megjelenik “Az ÁFA megfizetésére a vevő kötelezett” felirat, minden fordítottan adózó termék soránál
•    A termék sorában az Áfa FAD,  az Áfa értéke pedig “-”
•    A számla összesítő részén a FAD áfakulcs ÁFA értéke “-” és a Nettó = Bruttó összeg

Az alsó összesítő mező Összesen sorában az ÁFA összege azért szerepel nullával, mert egy számlán eltérő áfás termékek is értékesíthetők, így ebben az esetben a nulla helyén összeg jelenik meg a többi termék értékesítéséből származó áfa miatt.

Keresőszavak: fordított adó, fordított adó számla, fordítottan adózós számla, fordított adózású számla

Számlával egy tekintet alá eső okiratnak minősülnek mindazok az okiratok, amelyek kétséget kizáróan valamely adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítják.
Számlával egy tekintet alá eső okirat kibocsátásával az áthárított adó alapjának, összegének módosítása – így a számla helyesbítése, érvénytelenítése – mellett a számlán feltüntetett egyéb adatok (például helytelen cím) javítása is megtörténhet.

A számlával egy tekintet alá eső okirat nem egy fajta bizonylattípus, hanem azon bizonylatok összefoglaló neve, amelyek egy adott számlára hivatkozva, annak bármely adatát módosítják. Ennek megfelelően tehát a helyesbítő számla, sztornó számla is számlával egy tekintet alá eső okirat.

A számla stornózásához IDE kattintva talál segítséget, a helyesbítő okirat kiállításával kapcsolatban pedig ITT.

Keresőszavak: stornózás, sztornózás, sztornozás, stornozás, számla javítása, elrontottam a számlát, rossz számla, stronó, strono, számlával egy tekintet alá eső okirat készítése

A szoftver indulásakor, könyvelés megkezdése előtt: 

A készletérték számítását a szoftver indulása előtt, az első felugró ablakon lehet megadni.
Az első bizonylat elkészítéséig ez módosítható, a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Egyéb menüpontban.

Ha már dolgozott a programban: 

Abban az esetben, ha már dolgozott a programban, és készültek készletet érintő bizonylatok, voltak mozgások, a készletérték számítás a Karbantartás/Beállításokban nem módosítható.
Ennek megváltoztatására újra kell az egész programot számoltatni, az új készletérték számítási mód szerint.

Tovább »

A Kulcs-Soft Nyrt. programjai közül az alábbiak képesek idegen nyelvű és valutás számla kiállítására:

•   Kulcs-Készlet Plusz
•   Kulcs-Számla Plusz

A Kulcs-Számla Light és Kulcs-Készlet Light valamint Készlet és Számla Start szoftverünk nem tud valutás és idegen nyelvű számlát kiállítani.

Amennyiben szüksége lenne a valutában történő számlázásra, a Light program természetesen bővíthető, így nem kell új programot vásárolnia, a meglévő adataival, a meglévő programjában tud tovább dolgozni, miközben a Plusz programhoz tartozó funkciók is elérhetővé válnak.

Keresőszavak: valutás számla, külföldi számla, nemzetközi számla, devizás számla, idegen nyelvű számla, uniós számla, eurós számla 

A leporellós nyomtatást a Karbantartás/Beállítások/Gépfüggő beállítások/Nyomtatási sémák menüjében állíthatja be.

A Számlára vonatkozó adatoknál, jelölje be a “Többpéldányos leporelló használatát” valamint alatta adja meg a befűzött leporelló példányszámát.  

Amennyiben ez a funkció be van állítva, a program 1 példányban fogja a számlát nyomtatni, és feltünteti a számlán, összesen hány példányban készült. Ahhoz,  hogy a másolatok külön is sorszámozva legyenek, (1. , 2., 3.  -példány) a sorszámoknak előre nyomtatva kell szerepelnie a leporellón.

 Keresőszavak: leporelló, leporello, laporelló, laporello, perforált papír, költséghatékony nyomtatás, indigós lap, mátrix

Valuta használata esetében, a tizedes jegyek beállítását a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Valuta/Valuta karbantartás menüben a valutanem módosításánál lehet beállítani.

Ezen a képernyőn állíthatja be az adott valutanemhez tartozó tizedes jegyek számát.

Keresőszavak: valutás számlánál tizedesek, valutás tizedesek, valutás tizedes jegyek, külföldi számlán kerekít, külföldi számla egységára, valuta kerekítése, fillér, tizedesjegy, kerekít, kerekit

A készletnyilvántartó és számlázó programokban számlát félbehagyni, majd később folytatni nem lehet. Amikor egy számlát mentünk, még ha nem is nyomtatjuk, az véglegesen elmentődik a programban, később ezt már folytatni, bővíteni, módosítani nem lehet. Ilyen számlákat utólag csak nyomtatni, stornózni, vagy helyesbíteni lehet.

Javaslat:
Amennyiben olyan szoftvert használ, ami képes visszaigazolást készíteni (Kulcs-Készlet Plusz, Kulcs-Számla Plusz), készítsen visszaigazolást (Megrendelés/Új visszaigazolás). Az elkészült visszaigazolás menthető, listázható (Megrendelés/Visszaigazolások lekérdezése) , módosítható, később folytatható, valamint ebből egy kattintással a folyamat végén számlát tud belőle készíteni (Számla készítése visszaigazolásból).

Keresőszavak: számla folytatása, számla mentése, számla ideiglenes mentése, számla folytatása később, számlázás több lépésben, számla későbbi folytatása, számla folytatása később

Tetszőleges bizonylat a Kulcs-Készlet és a Kulcs-Számla-Plusz szoftverünkkel készíthető.
(proforma számla, fuvarlevél/CMR/, garancialevél, munkalap, valutás szállítólevél, számlázóban szállítólevél, előleg bekérő, előlegbekérő, stb…)

Bizonylat készítéshez be kell állítani a szoftvert az alábbi módon: Tovább »

2006 január 1-től az APEH, gépi számlák rontását nem engedélyezi. Gépi számlákat stornózni, vagy helyesbíteni lehet.  A rontás funkció azért szerepel mégis a helyi menüben, mert a programba felvitt kézi számlákat rontani kell, nem lehet stornózni. 

Felrögzített kézi számla rontásához lépjen be a Bizonylatlisták/Számlák listája menübe, ahol a szűrőképernyő segítségével keresse meg a számlát. Amennyiben nem találja, kérje a <Teljes lista> lehetőséget, ez az összes számlát kilistázza.

Ebben a listában keresse meg a kívánt kézi számlát (a kézi számlák sorszámai “F” betűvel kezdődnek), majd kattintson a számla sorára jobb egérgombbal, és válassza a Rontás lehetőséget (Ctrl+R), majd ellenőrizze az adatokat, és válassza az indítást.

Keresőszavak: rontás, számla rontása, számla javítása, kézi számla stornózása, kézi számla javítása

Abban az esetben ha a helyesbítő számla is hibás, ismét helyesbíteni már nem lehet. Ebben az esetben a helyesbítő számlát stornózni kell, így a helyesbítés ténye stornózásra kerül, majd az eredeti számlát ismét lehet helyesbíteni.

Példa, egy elrontott helyesbítő számla javítására:

• Számla helyesbítése
1/2008 Számla helyesbített
2/2008 számla elrontott helyesbítő számla

• Rontott helyesbítő számla javítása stornózással:
a 2/2008 számű helyesbítő számla stornózása után az 1/2008 számla ismét aktívvá válik, így újra helyesbíthető, vagy esetleg az is stornózható.
1/2008 számla ismét aktív
2/2008 helyesbítő számla  - stornózott
3/2008 számla a helyesbítő számla stronó számlája

Keresőszavak: helyesbítő számla rontása, helyesbítő számla stornózása, helyesbítő számla stornozása, helyesbítő számla sztornózása, rosszul állítottam ki a helyesbítő számlát, elrontottam a helyesbítő számlát, rossz helyesbítő számla, hibás helyesbítő számla, hibás javítás, stronózás, strono

Az adatok törléséhez a következő lépéseket végezze el:

•  A törlés előtt készítsen egy biztonsági mentés az aktuális állapotról, és az adatokról. Téves törlés esetén, az adatok ez alapján állíthatóak helyre.

•  Lépjen be a Karbantartás/Cégek/Évek menübe, és hozzon létre egy olyan évet, ami nem szerepel a programban pl 1990.

•  Ezt követően menjen a Karbantartás/Cégváltás menübe, majd válassza ki az újonnan létrehozott évet, és az <OK> gombbal fogadja el.

•  Zárja be a programot, majd indítsa el újra.

•  Lépjen be a Karbantartás/Cégek/Évek menübe és az évek közül törölje le azokat, melyek adatait le szeretné törölni, majd ezt követően az <Új> gomb segítségével hozza létre ismét a kívánt évet.

•  Lépjen be a Karbantartás/Cégváltás menübe és váltson át az újonnan létrehozott évre ami teljesen üres lesz, így újra tudja kezdeni az adott évben a munkát.

Keresőszavak: Adatok törlése, év törlése, a program adatainak törlése,

Vannak olyan esetek, amikor elkészítjük a számlákat, de nem akarjuk kinyomtatni. Mindaddig, amíg egy számla nem kerül nyomtatásra, addig eredeti példányban nyomtatható a számlázóból. A számla utólagos nyomtatásához lépjen be a Bizonylatlisták/Számlák listája menüpontba és a szűrés segítségével keresse meg a számlát (vagy használja a Teljes lista gombot, amivel az összes számlát megjelenítheti), majd a megjelenő számlalistában kattintson a számla sorára az egér jobb gombjával és válassza a Nyomtatás/Számla nyomtatása (Shift+Ctrl+P) menüpontot, a megjelenő nyomtatási képen pedig a bal felső sarokban a második ikonnal nyomtathatja ki a számlát.

Amennyiben több számlát szeretne nyomtatni egyszerre,  szűrje le a számla listáját azokra a számlákra amit nyomtatni szeretne, majd kattintson jobb egérgombbal az egyik számla sorára, és válassza a helyi menüben a Nyomtatás/Kötegelt nyomtatás funkciót. Ennek hatására a nyomtatásra kerülnek a listában szereplő számlák.

Egy számla mindaddig számít ki nem nyomtatott számlának, amíg nem kezdődött el a nyomtatási feladat. Abban az esetben ha rákattintottak a nyomtatásra, de mégsem nyomtatódott ki, valamilyen hiba folytán a számla (kifogyott a papír, vagy a festék, esetleg a Windows hibát ír ki és nem küldte el az adatokat a nyomtatónak, stb…), a program már kinyomtatottnak tekinti, ettől kezdve csak “Másolat” felirattal nyomtatható.

Keresőszavak: számla utólagos nyomtatás, számla későbbi nyomtatása, nem nyomtatódott ki a számla, másolat, számla másolat, számlamásolat

Több bankszámlaszámot, szállítói profilok létrehozásával lehet kezelni. Szállítói profilokat a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Számlák/Logo menüpontban az <Új > gomb segítségével tud új szállítói profilt felrögzíteni.

Tovább »

A termék mozgásait (életútját) a raktári kartonon tudja nyomonkövetni.  A raktári kartont a Termék/Lekérdezés/Lekérdezés raktárakra menüpontban tudja elérni.

Itt ki kell választani a megfelelő raktárban a megfelelő terméket, majd kattintson rá jobb egérgombbal és válassza a “Raktári karton nyomtatása menüpontot” (Ctrl+K).
Ezen a nyomtatványon lehet nyomonkövetni a termék mozgásait.

Megjelenő adatok:

• Dátum
• Bizonylatszám
• Mozgásnem
• Szöveg
• Beszerzési ár
• Növekedés
• Csökkenés
• Készlet
• Sorszám

Keresőszavak: cikk karton, áru karton

A készletnyilvántartó, számlázó és raktárkezelő szoftverben év végén új évet lehet (célszerű) nyitni, mely segít abban, hogy a különböző évek adatai átláthatóak legyenek és egymástól elkülönüljenek. Célszerű a naptári évnek megfelelő évben dolgozni, de ettől akár el is lehet térni. 

A jelenleg használatban lévő évet a program felső fejlécében tudja megnézni.
  

Amennyiben évet szeretne váltani a Karbantartás/Cégváltás menüben tudja megtenni.
Új évet a Karbantartás/Cégek/Évek menüben  <Új>  gombbal  tud létrehozni, bővebb leírásért kattintson ide.

Egy termék korábbi időpontban lévő raktári mennyiségét a Termék/Lekérdezés/Lekérdezés raktárakra menüpontban lehet lekérdezni. Kattintson a szűrés ikonra (F4),  a Könyvelés kelténél csak az -ig időpontot kell megadnia, illetve kiválaszthat raktárt, terméket, termékcsoportot…stb, majd kattintson az <OK> gombra.

 A megjelenő listában, a szűrésben megadott időpontban lévő raktári mennyiséget, az “Időszak végi mennyiség” oszlop mutatja!

Lista nyomtatásakor a nyomtatás beállítási ablakában talál egy “Oszlopok” fület, amelyet kiválasztva, a program megjeleníti a nyomtatásban szereplő, és szerepeltethető oszlopok listája.

A listák közötti nyilakkal lehet egy-egy mezőt átmozgatni. A nyomtatásban szereplő oszlopoknál, a “cm” mezőbe kattintva tudja megadni, hogy az adott oszlop milyen szélességű legyen, illetve az igazításra kattintva, a lenyíló listával választható ki az oszlop rendezése.

A megkeresés rögzítésekor van lehetőség riasztásokat beállítani egy adott időpontra.

A haszonkulcsot termékenként lehet megadni, egyedi haszonkulcsokat beállítva.

A termék adatlapján, az árak fülön jelölje be a “Bevét esetén árszámítás” opciót,  majd adja meg a Haszonkulcs mezőben a kívánt haszonkulcs mértékét.  Ennek következtében, amikor az adott termékből bevételez, és megadja az egységárat, a szoftver felszorozza a beszerzési egységárat a megadott áfakulccsal, majd ezt illeszti be automatikusan a program a Normál eladási ár mezőbe. Amennyiben az adott lapon a második, harmadik, negyedik ár is ki van töltve, akkor azok is automatikusan frissülnek.

A készletnyilvántartó szoftverben az eseménynaplót, a Karbantartás/Eseménynapló megtekintése menüpontban tudja elérni.
Itt szűrjön rá a kívánt eseményre majd <OK>, ezt követően a listában Hivatkozási szám alapján meg tudja keresni a az eseményt, és a műveletet végző felhasználót, valamint hogy melyik munkaállomásról történt a tranzakció.

A Készletnyilvántartó programban termékeinket három főcsoportba sorolhatjuk be. Mindhárom főcsoport alá korlátlan számban tudunk alcsoportokat definiálni. Ez a Karbantartások/Beállítások/Törzsek/Csoportok/Termék menüpont alatt lehetséges, a főcsoportokat is itt nevezhetjük el. Ezeknek az alcsoportoknak a segítségével termékeinket kategóriákba, csoportokba tudjuk sorolni, mely csoportokra szűrhetőek a listák.

Új ÁFA kulcs került a törzsbe „FAD” betűkóddal a fordított adózás kezelése céljából. Kiválasztása esetén a tételes megjegyzés fölött kerül megjelölésre a számlán, hogy a vevő az adófizetésre kötelezett.
Ezeknél a tételeknél nem szerepel ÁFA érték.