Készletnyilvántartó program

Kódlap beállítására szöveges nyomtatás esetében van lehetőség. A kódlap a nyomtató jelkészletét jelenti. Amennyiben ez nem jól van beállítva, a nyomtatott anyagban egyes betűk  - főleg ékezetes - hibásan vagy értelmezhetetlen formában jelennek meg. Ekkor a nyomtatási sémához felvitt kódlap nem egyezik a nyomtató által kezelt kódlappal, ezt át kell állítani.

A kódlapot a Karbantartás / Beállítások / Gépfüggő beállítások / Nyomtatási sémák menüben lehet beállítani. Válassza ki módosításra a felvitt nyomtatási sémát, vagy vigyen fel egy újat sémát. A nyomtatási séma megadása és a nyomtató kiválasztása után állítsa a nyomtatás módját szövegesre. Ezt követően a kódlapnál tudja kiválasztani a nyomtató által használt kódlapot. Arról hogy a nyomtató melyik kódlapot kezeli, a nyomtató dokumentációjában tájékozódhat.

 Hibás kódlap beállítás nyomtatási képe:

  Keresőszavak: kódlap, kódlapok, 852, 437, CWI, ékezetes betűk, hibás nyomtatás

A Kulcs-Készlet készletnyilvántartó program és a Kulcs-Számla Plusz Számlázó és ügyfélkezelő rendszer program lehetőséget biztosít többnyelvű számla készítésére. A szoftverben alapból fel van töltve a német és angol nyelv, de ezen kívül további 3 számlanyelv felrögzítésére van lehetőség.

Az új nyelvek felvitele úgy történik, hogy a számlaszótárban minden kifejezésnek az adott nyelvű megfelelőjét fel kell tölteni, majd ezt lementeni. Ezt követően a számla készítéskor ugyan úgy mint angol vagy német nyelvű számla esetében kiválasztható a kézzel felvitt további nyelv is, így a számla azon a nyelven fog elkészülni. Magyarországon kibocsájtott számlákon kötelezőek a magyar számlaszöveg megjelenítése, így csak arra van lehetősége, hogy a számla Magyar/Idegen nyelv formában készüljön el.

A számlaszótár a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Valuta / Beállítások / Nyelvi beállítások / Számla szövegei menüpontban érhető el.

A nyelv megnevezését, valamint a nyelvhez tartozó dátumformátum és dátumelválasztó jel a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Valuta / Beállítások / Nyelvi beállítások menüpontban adható meg.

Amennyiben a termékekhez is felviszi a termék idegen nyelvű megnevezését és szeretné hogy ez a számlán nyomtatásra kerüljön, jelölje be a lap alján a “Többnyelvű termékmegnevezések nyomtatása megrendelés modulos bizonylatokon és többnyelvű számlán”

Abban az esetben ha a szoftvert nem Magyarországon használja, lehetőség van csak idegen nyelvű számla kibocsátására, de ehhez a program telepítésekor az induló adatok megadásánál ki kell venni a “Magyar illetőség” megjelölést. Karbantartás / Induló adatok megadása menüpontban tudja beállítani a magyar illetőséget, a program használatának megkezdése előtt.

 Keresőszavak: új nyelv

A programban lekérhető listákban legtöbb oszlopsorrend átrendezhető. Az átrendezést követően a kilépésig az átrendezett listákat tudja használni, kilépés után az oszlopok sorrendje visszaáll a belépéskori állapotra. Amennyiben el szeretné menteni a beállított változásokat, lépjen a Karbantartás / Beállítások / Felhasználófüggő beállítások / Kezelés menübe és ott kattintson a “Mezőparaméterek mentése” gombra.

Abban az esetben, ha vissza szeretné állítani a programban alapértelmezett beállított mezőparamétereket, lépjen a Karbantartás / Beállítások / Felhasználófüggő beállítások / Kezelés menübe és ott kattintson a “Alapértelmezett mezőparaméterek” gombra.

Keresőszavak: oszlopok sorrendje mentése

Az ügyfelek csoportosításának megadására a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Törzsek / Csoportok / Ügyfél menüpontban van lehetőség.

A megjelenő ablakban első lépésben adja meg a csoportok neveit, ami alapján majd később azonosíthatja azokat. Ezt követőn a bal oldali menüpontban válassza ki az első csoportot majd vigye fel a csoport tulajdonságait az <Új> gombra kattintva. Itt meg kell adni az új ismérv kódját, megnevezését, a {Felhasználói felület} fülön pedig, amennyiben szükséges, megadhatja a tulajdonság angol és német nyelvű elnevezését.

A csoportosítás tulajdonságainak megadását követően a következő listát kapjuk. Mind a három csoport korlátlan számú tulajdonsággal tölthető fel, célszerű egymást kizáró ismérveket megadni, a csoportosítás optimális kihasználásához.

A megadott csoportokat az ügyfélhez hozzá kell rendelni. Ezt utólag az ügyfél menüpontban teheti meg az ügyfél adatlapján, vagy új ügyfél felvitelekor, közvetlenül megadható.

A lenyíló menüben kiválaszthatóak a korábban felvitt tulajdonságok, így rendelheti az ügyfelet egy csoporthoz.

Keresőszavak: ügyfelek ügyfél partner vevő szállító beszállító csoport csoportosítás csoportosítása. 1.csoport. 2.csoport, 3.csoport 1. csoport, 2. csoport, 3. csoport, csoportosítások

A termékek csoportosításának megadására a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Törzsek / Csoportok / Termék menüpontban van lehetőség.

A megjelenő ablakban első lépésben adja meg a csoportok neveit, ami alapján majd később azonosíthatja azokat. Ezt követőn a bal oldali menüpontban válassza ki az első csoportot majd vigye fel a csoport tulajdonságait az <Új> gombra kattintva. Itt meg kell adni az új ismérv kódját, megnevezését, a {Felhasználói felület} fülön pedig, amennyiben szükséges, megadhatja a tulajdonság angol és német nyelvű elnevezését.

A csoportosítás tulajdonságainak megadását követően a következő listát kapjuk. Mind a három csoport korlátlan számú tulajdonsággal tölthető fel, célszerű egymást kizáró ismérveket megadni, a csoportosítás optimális kihasználásához.

A megadott csoportokat a termékekhez hozzá kell rendelni. Ezt utólag a termék menüpontban teheti meg a termék adatlapján, vagy új termék felvitelekor, közvetlenül megadható.

A lenyíló menüben kiválaszthatóak a korábban felvitt tulajdonságok, így rendelheti a terméket egy csoporthoz.

Keresőszavak: termék csoportok, termékek csoportosítás, csoportosítása, 1. 2. 3. csoport, 1.csoport, 2.csoport 3.csoport, termékcsoportok, csoportosítások

A bizonylatok csoportosításának megadására a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Törzsek / Csoportok /  menüpontban van lehetőség. Itt válassza ki, mely bizonylathoz szeretne csoportokat definiálni.

Az alábbi bizonylatokat csoportosíthatja:

• Számla
• Bejövő számla
• Árajánlat
• Visszaigazolás
• Szállítói megrendelések
• Gyártás / szétszerelés bizonylat

Válassza a kívánt bizonylat menüpontját, majd az <Új> gomb használatával adja meg a bizonylat csoportjait.

A csoportok megadását követően, a csoportosítás működik a programban, a bizonylatok kiállításakor kiválasztható az adott bizonylat csoportja is.

Keresőszavak: bizonylat csoportosítása, csoportosítás, csoport,

A készletnyilvántartó, számlázó és raktárkezelő programban lehetőség van csoportok létrehozására. A csoportok segítséget nyújtanak listák, kimutatások készítéséhez.

A  programban az alábbiak csoportosítására van lehetőség:

• Ügyfelek
• Termékek
• Bizonylatok / Számla, Bejövő számla, Árajánlat, Visszaigazolás, Szállítói megrendelés, Gyártás /

A csoportosítás nagy segítséget nyújthat listák lekérdezésekor, kimutatások statisztikák készítésekor, ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy a megadott csoportosítás nem használható bizonylaton ügyfél vagy termék kiválasztásakor, csak szűrőablakokban jelenik meg a csoportválasztási lehetőség.

Keresőszavak: csoportok, csoportosítás, csoport megadása, csoport csoportosítás beállítása

A számlázó program alap esetben egy készpénzes és egy utalásos fizetési móddal kerül feltöltésre. Vásárlás és telepítést követően ezeket a fizetési módokat találja a programban. A programban további fizetési módok rögzíthetőek fel, a felhasználók által.

Az új fizetési mód felrögzítéséhez lépjen be a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Törzsek / Fizetési módok / menüpontba. Kattintson a <Új> gombra és adja meg az új fizetési mód adatait.

• Kód - A fizetési mód sorszáma, nem lehet két azonos
• Lokális megnevezés - A fizetési mód megnevezése
• Angol megnevezés - A fizetési mód angol nyelvű megnevezése
• Német megnevezés - A fizetési mód német nyelvű megnevezése
• Nyelv3 megnevezés - A fizetési mód idegen nyelvű megnevezése
• Nyelv4 megnevezés - A fizetési mód idegen nyelvű megnevezése
• Esedékesség - A fizetési módhoz tartozó esedékességi idő
• Azonnali kiegyenlítés - A számla kiállítást követően azonnal kiegyenlített legyen, vagy kézzel kelljen kiegyenlíteni. (Kp számla esetén célszerű bejelölni)
• 5 forintra kerekítés - A végösszeg kerekítése 0 illetve 5 forintra. Készpénzes fizetési módoknál kell alkalmazni.

A fizetési mód adatainak megadása után kattintson az <OK> gombra, ezzel elmentődnek a beállítások.

Ettől kezdve ez a fizetési mód is kiválasztható lesz számla készítésekor, vagy hozzárendelhető lesz az ügyfélhez.

Keresőszavak: fizetési mód, fizetésimód, új fizetési mód, új fizetési mód felrögzítése, postai utánvét, postaiutánvét

A raktározó programban és a készletnyilvántartó és számlázó programban lehetőség van alapértelmezett raktár beállítására.

Alapértelmezett raktár megadásához, kattintson a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Egyéb menüpontra majd az alapértelmezett raktár opciónál válassza ki a kívánt raktárat.

Keresőszavak: alapértelmezett raktár, alap raktár, default raktár

A programban használt színeknek különböző helyen különböző jelentése van. Természetesen itt az alepértelmezet színek jelentését részletezzük.

A színeket a Karbantartás / Beállítások / Felhasználófüggő beállítások / Háttérképek és színek menüpontban lehet beállítani.

Terméktörzs színei:

• Fehér: Áru
• Zöld: Szolgáltatás
• Barack: Receptúra modulos termék
• Lila: Gyártás modulos termék

Számlák listájának színei:

• Fehér: Kiegyenlített számla
• Lila: Kintlévőség számla (még nem kerül kiegyenlítésre)
• Rózsaszín: Stornó, stornózott, helyesbítő, helyesbített, rontott számla
• Piros: rontott számla

Szállítólevél, Árajánlat, Visszaigazolás, Szállítói megrendelés listájának színei:

• Zöld: aktív szállítólevél / még nem kerül kiszámlázásra
• Fehér: Lezárt szállítólevél / a kiszámlázása már megtörtént
• Piros: Rontott szállítólevél

Szállítói megrendelés listájának színei:

• Fehér: Lezárt bizonylat / megtörtént a bevételezése
• Zöld: Nyitott, aktivált bizonylat / a bevételezés még nem történt meg, de visszaigazolta a szállító az érkezését
• Lila: Nyitott, de nem aktivált bizonylat / a megrendelés megtörtént, de nem igazolta még vissza a szállító
• Piros: Rontott szállítói megrendelés

Számla készítő ablakban vevő színe:

• Lila: A vevő akkor jelenik meg lilán, ha lejárt esedékességű kintlévősége van

Leltárív színei:

• Fehér: A raktári mennyiség és a fellelt mennyiség egyezik
• Piros: A raktári mennyiség és a fellelt mennyiség eltér

Keresőszavak: szinek, szin

Abban az esetben ha a számlán ő betű helyett o betű jelenik meg, a gép kódlapjának hibájából a számla szövegeiből telepítéskor vagy frissítéskor eltűntek az ő betűk. Ennek megoldásához lépjen be a Karbantartás /Beállítások /Valuta /Beállítások /Nyelvi beállítások /Számla alapszövegei menüben javítsa ki a megfelelő szót helyesre. Ezt követően számlán már jól fog megjelenni a szöveg.

Számlázó rendszer esetében program esetében, ami nem kezel valutát, ezt a menüpontot a Karbantartás /Beállítások /Cégfüggő beállítások /Törzsek /Számla szövegei menüben találja ezt a beállítási lehetőséget.

Keresőszavak: Hibás számla, fizetendő, fizetendo, fizetendö, Számlán ő ö o betű

Amennyiben a programban tört mennyiséget szeretne számlázni, állítsa be a mennyiség tizedes jegyeinek számát a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Egyéb menüpontban.
Itt megadhatja a kimenő és bejövő számlán is a mennyiségi egység tizedes értékeinek számát.

Keresőszavak: mennyiségnél tizedesek, tört mennyiség, tizedes mennyiség, nem egész mennyiség, kerekített mennyiség, tizedes jegy mennyiségben tizedes

Abban az esetben, ha valutás számlázáskor a termék valutás árait szeretné használni, állítsa be a Karbantartás / Beállítások /Cégfüggő beállítások / Valuta / Beállítások menüpontban az Egységárak számításának módja funkciót “Letárolt valutás egységárak felajánlása” beállításra. Így a program a terméknél a valutás eladási árak fülön beállított árakat fogja valutás számlánál használni.

Állítsa be a termék adatlapján a Valutás eladási árak fülön a termék valutás árát, és a valuta típusát, majd kezdjen el számlázni. Számla készítése előtt válassza ki a kívánt valutanemet, majd a termék kiválasztásakor a program a megadott valutás árakat fogja az egységár mezőben szerepeltetni.

Milyen árat fog felajánlani a program az alábbi beállítások esetén Forintos számla kiállításakor?

Alapértelmezett valutás számlán és megrendelés modulban devizás árak átszámítása, illetve Szállítólevélen devizás árak átszámítása.

Ha ezeket bejelöljük, a program alapértelmezett valutában történő számlázásnál, megrendelés modulban történő bizonylatolásnál illetve szállítólevél kiállításakor átszámítja a tárolt valutás egységárakat az alapértelmezett valutába. Pl.: egy termékhez az adatlapon beírjuk, hogy az ára 10 EUR (alapértelmezett valuta: Forint), és kiválasztjuk a Letárolt valutás egységárak felajánlását ennek az opciónak a bejelölésével, és az egyszerűség kedvéért 250 EUR az árfolyam. Forintos bizonylat kiállításánál az adott termékhez a program felajánlja a 10 EUR-s árat forintba átszámítva: 2500 Forint/db egységár.

Az ügyfélhez 3 fajta cím rendelhető:
(Ügyfél adatlapján további címel fül)

Számlázási cím
Szállítási cím
Postázási cím.

Számla készítésekor, ha van számlázási címe az ügyfélnek, az kerül a számlára, egyébként az alap cím.
Szállítólevél készítésekor, ha van az ügyfélnek szállítási címe, az jelenik meg a bizonylaton, egyébként az alapcím.
Postai etikett készítésekor, a postázási cím jelenik meg az etiketten, ha ez nincs, akkor az alap cím.

Abban az esetben ha egy Ügyfélnek több telephelye van, célszerű a partnertörzsbe többször felrögzíteni az ügyfelet telephelyenként, hogy lekérdezések kimutatások készülhessenek a telephelyekre külön-külön. Ha a telephelyek számlái egy címre készülnek, létre kell hozni egy Számlázási címet. Ahhoz hogy a számlákat nyomon lehessen követni, hogy melyik címre kell a kiszállítást elvégezni, vagy hová történt a teljesítés, a számlán meg lehet jeleníteni az ügyfél szállítási címét is.

Ehhez lépjen be a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Törzsek/Alapszövegek/Számla alapszövegei menübe és vigyen fel egy új alapszöveget. Írja meg a megfelelő szövegkörnyezetet és ahol a szállítási címet szeretné megjeleníteni írja be ezt: [szállításicím] amennyiben hasonló módon a postázási címet szeretné megjeleníteni írja be ezt: [postázásicím]. Ennek hatására, ha van az ügyfélnek szállítási címe a program automatikusan beszúrja a felső megjegyzésbe. Ha azt szeretné hogy ez mindig jelenjen meg, jelölje be alul az “Alapértelmezett felső szöveg” opciót.

Keresőszavak: számlázási címe a számlán, telephely a számlán, telephely címe, a szállítás címe

Abban az esetben, ha beállította a számla nyomtatási példányszámát a  Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Számlák menüben a nyomtatási példányszámnál, de mégsem a megadott példányban nyomtat a program, valamint a számla készítésekor az összegző ablakon nem tudja a példányszámot módosítani, a program leporelló használatára van állítva.

Lépjen be a Karbantartás/Beállítások/Gépfüggő beállítások/Nyomtatási sémákban vegye ki a jelölést a többpéldányos leporelló használata módból, majd <OK>. Innentől a program a beállított példányszámot veszi figyelembe, és használja

Keresőszavak: nem nyomtat a program, 1 példányban nyomtat, egy példányban nyomtat, nem tudok példányszámot beálltani

Felhasználókat Rendszergazdaként lehet a program rögzíteni, tehát lépjen be a programba Rendszergazda felhasználóval alapértelmezett jelszó:kulcs. Lépjen be a Karbantartás/Adatbiztonság/Adatbiztonsági beállítások menübe.

Felhasználókat az <Új> gomb segítségével tud rögzíteni, és A <Törlés> gombbal tud törölni.
Új Felhasználó rögzítésekor meg kell adni a felhasználó nevet, a felhasználó teljes nevét, a felhasználó jelszavát, melyet meg is kell erősíteni egy ismételt megadással (ezt utólag a felhasználó módosíthatja) valamint azt hogy a felhasználói fiók meddig legyen érvényes - az érvényesség lejárta utána felhasználó nem tud belépni - valamint azt, hogy a felhasználói névvel be tudjon-e lépni a felhasználó -Fiók engedélyezett-

Jogosultságok beállítása:

Jogosultságokat a felhasználó kiválasztása után, az engedélyek fülön állíthat be. Megadható hogy a jogosultság melyik cég melyik évére vonatkozzon, így a jogosultságokat Cégenként és évenként kell megadni. A   jelölt műveletek engedélyezettek, ha valamit nem szeretne engedélyezni, onnan vegye ki a  jelet.  A Rendszergazda jogosultságai nem módosíthatóak.

Keresőszavak: felhasználó felvitele, jogosultságok megadása, engedélyek megadása, felhasználó jogosultságai, felhasználók jogosultságai, jogok megadása, felhasználó felvétele

A Kulcs-Soft programok SQL kiszolgálóját a a Kiszolgáló karbantartó segédprogram segítségével állíthatja be, amit a Windwos Start menü  / Programok,Minden program / Kulcs-Soft / Karbantartás menüben találja. 

Használata:

A köszöntő ablakot követően válassza ki a programot, aminek a kiszolgálóját be szeretné állítani,

A következő ablakon adja meg a kiszolgáló SQL szerver nevét, amennyiben ezt nem tudja, nézze meg a Service Manager-ben. A kiszolgáló elé nem kell “\\” jel, egyszerűen csak GÉPNÉV\PÉLDÁNYNÉV formában kell megadni a kiszolgálót
pl.: 8-as SQL szerver használata esetén SERVER\KULCSSOFT ; SQL2005 használata esetén: SERVER\SQL2005

Megadható még IP\PÉLDÁNYNÉV formátumban is.

A műveletet a <Következő> gombra kattintva zárhatja le, ez fogja a beállításokat érvénybe léptetni.

Keresőszavak: kiszolgáló karbantartó, kiszolgáló beállítása, kiszolgáló megadása, sql megadása, mssql megadása, szerver gép beállítása, szerver gép megadása, fő gép megadása, csatlakozási probléma problémák, nem kapcsolódik

A Kulcs-Készlet Plusz és Kulcs-Számla Plusz programban vannak olyan modulok, melyeket nem feltétlenül használ mindenki, ezért hogy a sok menüpont ne legyen zavaró alapértelmezésként nem jelennek meg a menüsorban.

A kiegészítő modulokat a Karbantartás/Modulhasználat beállítása menüpontban lehet a be-, illetve kikapcsolni:
Bármelyik modult szeretné használatba venni, egyszerűen pipálja be, majd kattintson az OK gombra, így a felső menüsorban megtalálja a bekapcsolt funkciót és használatba tudja venni.

Keresőszavak: modulok bekapcsolása, modulhasználat, kiegészítő modulok használatba vétele, modulok aktiválása

Amennyiben nem találja a szoftverben a kívánt ÁFA kulcsot, frissítse szoftverét a legfrissebb verzióra. Ha frissítés után sem találja az áfa kulcsot lépjen be a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Áfakulcsok menübe és ellenőrizze, hogy a kívánt Áfa kulcs szerepel-e a listában, illetve hogy látható-e?  Bizonylat készítésekor, csak azokat az Áfa kulcsokat tudja kiválasztani, amik a listában, láthatóra vannak állítva. Egy kulcsot láthatóra állítani, a “Rejtett” szóra történő dupla kattintással lehet.  

 Az Áfa kulcsok közül a program, az első helyen lévőt tekinti alapértelmezettnek, így ezt ajánlja fel termékek rögzítéskor automatikusan.

Alapértelmezettnek az alábbi módon állíthat be egy Áfát:
•   Kattintson rá arra az áfára a listában, amit alapértelmezettnek szeretne beállítani.
•   Az Áfa lista mellett jobbról talál egy Le és felfelé mutató nyilat, ezzel tudja a listát átrendezni. Kattintson addig a felfelé gombra, amíg a kívánt áfa kulcs, el nem éri az 1-es sorszámot. Így ez az Áfa kulcs lesz alapértelmezett.

Az áfa kulcsokat a program bizonylatok készítésekor sorszám alapján jeleníti meg a lenyíló listában, így ha átrendezi a listát a fenti módszerrel, akkor a program is más sorrendbe fogja ezt a lenyíló mezőkben felajánlani a kulcsokat.

A programban található áfa-kulcsok listáját ide kattintva tekintheti meg.

Keresőszavak: áfa kulcs beállítása, áfakulcs beállítása, áfa kulcsok, alapértelmezett áfakulcs, alapértelmezett áfa kulcs, áfa sorrend, nem találom az áfakulcsot, nincs meg az áfa, áfa beállítás, új áfakulcs, új áfa kulcs

A szoftver indulásakor, könyvelés megkezdése előtt: 

A készletérték számítását a szoftver indulása előtt, az első felugró ablakon lehet megadni.
Az első bizonylat elkészítéséig ez módosítható, a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Egyéb menüpontban.

Ha már dolgozott a programban: 

Abban az esetben, ha már dolgozott a programban, és készültek készletet érintő bizonylatok, voltak mozgások, a készletérték számítás a Karbantartás/Beállításokban nem módosítható.
Ennek megváltoztatására újra kell az egész programot számoltatni, az új készletérték számítási mód szerint.

Tovább »

A leporellós nyomtatást a Karbantartás/Beállítások/Gépfüggő beállítások/Nyomtatási sémák menüjében állíthatja be.

A Számlára vonatkozó adatoknál, jelölje be a “Többpéldányos leporelló használatát” valamint alatta adja meg a befűzött leporelló példányszámát.  

Amennyiben ez a funkció be van állítva, a program 1 példányban fogja a számlát nyomtatni, és feltünteti a számlán, összesen hány példányban készült. Ahhoz,  hogy a másolatok külön is sorszámozva legyenek, (1. , 2., 3.  -példány) a sorszámoknak előre nyomtatva kell szerepelnie a leporellón.

 Keresőszavak: leporelló, leporello, laporelló, laporello, perforált papír, költséghatékony nyomtatás, indigós lap, mátrix

Valuta használata esetében, a tizedes jegyek beállítását a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Valuta/Valuta karbantartás menüben a valutanem módosításánál lehet beállítani.

Ezen a képernyőn állíthatja be az adott valutanemhez tartozó tizedes jegyek számát.

Keresőszavak: valutás számlánál tizedesek, valutás tizedesek, valutás tizedes jegyek, külföldi számlán kerekít, külföldi számla egységára, valuta kerekítése, fillér, tizedesjegy, kerekít, kerekit

A számlák és bizonylatok mérete a Kulcs-Soft készletnyilvántartó és számlázó szoftvereiben A/4 formátumú. Más méretű bizonylatok, számlák nyomtatására nincs lehetőség.

A költséghatékonyabb nyomtatás érdekében lehetőség van leporelló lap használatára. Ennek részleteiről itt tájékozódhat. 

Keresőszavak: számla mérete, bizonylat mérete, a/4, kisebb nyomtatás, lehet-e kisebb méretben számlát nyomtatni,

Tetszőleges bizonylat a Kulcs-Készlet és a Kulcs-Számla-Plusz szoftverünkkel készíthető.
(proforma számla, fuvarlevél/CMR/, garancialevél, munkalap, valutás szállítólevél, számlázóban szállítólevél, előleg bekérő, előlegbekérő, stb…)

Bizonylat készítéshez be kell állítani a szoftvert az alábbi módon: Tovább »

Amennyiben megváltoznak a cége adatai, a Karbantartás/Induló adatok megadása menüpontban tudja módosítani.  Ebben az ablakban a Cégadatokon és a Program nyelven kívül más adat nem módosítható, miután a számlázást megkezdték.

Amennyiben több szállítói profilt használ, úgy azokat is minden le kell módosítani, ezt a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Számlák/Logo menüben tudja módosítani a korábban beállított profilokat.

Keresőszavak: megváltozott a cég neve, cégnév változás, adat változás, cég nevének változása, cím változás, szállító szállitó szállíto szállito adatai, megváltoztak

Több bankszámlaszámot, szállítói profilok létrehozásával lehet kezelni. Szállítói profilokat a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Számlák/Logo menüpontban az <Új > gomb segítségével tud új szállítói profilt felrögzíteni.

Tovább »

“Elévült a hozzáférési engedélye. Kérem lépjen kapcsolatba a rendszergazdával!”

Ezt a hibaüzenetet az a felhasználó kapja, akinek a felhasználói nevéhez Fióklejárat van rendelve, és ennek érvényességi ideje lejárt.

Megoldás:  jelentkezzen be Rendszergazdaként (alapértelmezett jelszó: kulcs vagy Kulcs12345 a program telepítés dátumától függően) a programba, és a Karbantartás/Adatbiztonsági beállítások menüben az adott felhasználónál a Fiók lejáratot egy későbbi dátumra kell beállítani. Amennyiben nem szeretne fióklejáratot megadni, csak egyszerűen törölje ki a mező tartalmát.

A készletnyilvántartó, számlázó és raktárkezelő szoftverben év végén új évet lehet (célszerű) nyitni, mely segít abban, hogy a különböző évek adatai átláthatóak legyenek és egymástól elkülönüljenek. Célszerű a naptári évnek megfelelő évben dolgozni, de ettől akár el is lehet térni. 

A jelenleg használatban lévő évet a program felső fejlécében tudja megnézni.
  

Amennyiben évet szeretne váltani a Karbantartás/Cégváltás menüben tudja megtenni.
Új évet a Karbantartás/Cégek/Évek menüben  <Új>  gombbal  tud létrehozni, bővebb leírásért kattintson ide.

Rendszerünk kapcsolható eseménynapló modulja segítségével lehetőségünk nyílik az adatbiztonsági modulban regisztrált felhasználóink tevékenységét naplózni, cégekre és évekre lebontva lekérdezni a program listáiban a termékekre, ügyfelekre, listákra és számlákra vonatkozó műveleteiket.

Karbantartás / Eseménynapló megtekintése / Egyéb / Beállítások menüpontban adható meg, hogy a modul mely eseményeket naplózza. Kék színnel jelölten jelennek meg a rendszeradatbázisban naplózott eseménykörök.

Karbantartás / Eseménynapló megtekintése ablakban megtekinthetőek a rendszer által naplózott események. Lehetővé válik az adatbiztonsági modulban rögzített felhasználók által elvégzett műveletek megjelenítése, követése. 

A szűrőablakon a következő adatokra szűrhetünk: Esemény típusok, Időpont:, Események, Hivatkozási szám, Felhasználónév, Munkaállomás.

A listában felsorolt eseményeket lehetőségünk nyílik részletesen is tanulmányozni. Kattintsunk duplán vagy üssünk Entert a megfelelő sorra, vagy válasszuk a helyi menü Tétel megtekintése pontját. Az ablakban megtekinthetőek a választott esemény részletes adatai. Amennyiben szükséges a kivetített eseményre sorszám szerint hivatkozni, iktatószáma az ablak fejlécében tekinthető meg. Az „Előző” és „Következő” gombok segítségével a listában látható tételek böngészhetőek, a „Mégse” gomb zárja a kivetítő ablakot.

Azt, hogy a program számoljon például Euro centekkel is, az alábbi módon lehet beállítani:
Lépjen be a karbantartás / Beállítások menüpontba, majd a Valuta / Valuta karbantartás opcióba. Válassza ki a Az Eurot, majd kattintson a módosítás gombra. Az Euro tulajdonságoknál állítsa az összes értéket 2-re, majd kattintson az OK gombra: