Excelimporterrel történő ügyintéző lista importálás során az excelben szereplő adatok formátumát, az alábbi táblázat tartalmazza. Az importálás menetéről itt olvashat.
| Excel tábla fejléce | Ügyfél adatlap/Ügyintézők | Megjegyzés | Egyéb megkötések |
|---|---|---|---|
| Ügyfélkód* | Ügyfélkód alapján a megfelelő Ügyfélhez töltődik be az ügyintéző | Szerepelnie kell: Ügyfelek törzsben (Ügyfélkód) | alfanumerikus 10 kar. |
| Név* | Név | alfanumerikus 50 kar. | |
| Telefon | Telefonszáma | alfanumerikus 50 kar. | |
| Mobiltelefon | Mobiltelefon száma | alfanumerikus 50 kar. | |
| Státusznév | Ügyintéző típusa | Szerepelnie kell: CRM beállítások/Ügyfelek/Ügyintéző típusok | alfanumerikus 100 kar. |
| Fax | Fax száma | alfanumerikus 50 kar. | |
| Email címe | alfanumerikus 50 kar. | ||
| Születésnap | Születésnapjának dátuma | dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN) | |
| Alapértelmezett | Alapértelmezett | Értéke lehet: 1=igen, 0=nem Ha egy ügyintéző van a táblázatban, alapértelmezettként kezeli a program |