Excelimporter programmal történő ügyfél adat importáláshoz az alábbi adatokat és formátumokat szükséges használni. Az importálás folyamatát ide kattintva tekintheti meg.

Excel tábla fejléce Ügyfél adatlap mező Ügyfél adatlap panel Egyéb megkötések
Ügyfélkód Ügyfélkód Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 10 kar.
Név * Név Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 45 kar.
Irányítószám Irányítószám Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 16 kar.
Város Város Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 30 kar.
Utca Utca Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 45 kar.
Telefon Központi telefon Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 30 kar.
Fax Központi Fax Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 50 kar.
Ügyintéző Alapértelmezett Ügyintéző Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 50 kar.
Ország Ország Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 50 kar.
Web Webhely Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 40 kar.
Email Központi e-mail Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 100 kar.
Bankszámlaszám Ügyfél bankszámlaszáma Fizetési adatok alfanumerikus 30 kar.
Fizetési mód Fizetési mód Fizetési adatok A fizetési módok törzsben található Magyar megnevezés mező értéke, alfanumerikus 15 kar. (Alap beállítás szerint pl.: Készpénz) Szerepelnie kell: Beállítások/Törzsek/Fizetési módok
Fizetési esedékesség Esedékesség Fizetési adatok Fizetési módhoz tartozó esedékességi napok száma, numerikus 3 kar.
Felvitel dátuma Beiktatás dátuma Ügyfél törzsadatok dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN)
Első csoport 1. csoport Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 20 kar. Szerepelnie kell: Beállítások/Ügyfelek/ Csoportok
Második csoport 2. csoport Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 20 kar. Szerepelnie kell: Beállítások/Ügyfelek/ Csoportok
Harmadik csoport 3. csoport Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 20 kar. Szerepelnie kell: Beállítások/Ügyfelek/ Csoportok
Megjegyzés Megjegyzés Megjegyzések alfanumerikus 255 kar.
Használandó ár Elsődleges ár Fizetési adatok Alfanumerikus 30 karakter (Árszorzók , vagy Árlisták törzs eleme + Utolsó beszerzési ár) Szerepelnie kell: Ügyfelek/Elsődleges ár legördülő listában. Első négy elem Árszorzók törzs, köv.:Utolsó besz.ár, köv.: Árlisták
Vevői főkönyvi szám Vevői számlaszám Adatátadó rendszer numerikus 10 kar. Szerepelnie kell: Karbantartás/Főkönyvi számok. (Lehetőség szerint ne alábontott számlát adjunk meg.)
Szállítói főkönyvi szám Szállítói számlaszám Adatátadó rendszer numerikus 10 kar. Szerepelnie kell: Karbantartás/Főkönyvi számok. (Lehetőség szerint ne alábontott számlát adjunk meg.)
Kapcsolat forrása Kapcsolat forrása Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 50 kar. Szerepelnie kell: CRM beállítások/Ügyfelek/ Kapcsolat forrása
Létszám Létszám Ügyfél törzsadatok numerikus 6 kar.
Éves bevétel Éves bevétel Ügyfél törzsadatok numerikus 12 kar.
Alapítás éve Alapítás éve Ügyfél törzsadatok numerikus 4 kar.
Elégedettség Elégedettség Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 50 kar. Szerepelnie kell: CRM beállítások/Ügyfelek/ Elégedettség
Tevékenységi kör Tevékenységi kör Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 100 kar. Szerepelnie kell: CRM beállítások/Ügyfelek/ Tevékenységi körök
Cégforma Cégforma Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 50 kar. Szerepelnie kell: CRM beállítások/Ügyfelek/ Cégformák
Hírlevelet fogad Hírlevelet fogad jelölő négyzet Ügyfél törzsadatok Értéke lehet: 1=Hírlevelet fogad, 0=Hírlevelet nem fogad
Alapértelmezett kapcsolattartó Alapértelmezett kapcsolattartó Ügyfél törzsadatok alfanumerikus 100 kar. Szerepelnie kell a törzsben: CRM beállítások/Saját törzsadatok/ Kapcsolattartók (Kapcsolattartó neve)