Készletnyilvántartó program

Készletnyilvántartó és számlázó szoftvereinkben az előző évi számla stornózását két esetre szükséges bontani:

• Történt év végén új év nyitás
• Nem történt új év nyitás

FONTOS, hogy a stornózni csak tavalyi évi számlát lehet, korábbi évek számláit nem!

Új év nyitása esetén az előző éves számlák az előző adatbázis évben találhatóak meg.
Ahhoz hogy ezt a számlát stornózzuk, a Karbantartás/Cégváltás menüben az évváltás segítségével át kell lépni az előző évbe (2023.) majd a Bizonylatlisták/Számlák listájában le kell kérni a számlalistát és jobb gombbal a számlára kattintva stornózhatja a számlát.

Stornózáskor megadhatja az esedékességet, teljesítést (ezek megegyeznek az eredeti számla adataival) és mivel ez a stornó számla 2023-as teljesítésű, kiválasztható a számla bizonylatszáma is, vagyis az, hogy /2023 vagy /2024 végződéssel szeretné a stornó számlát elkészíteni. Ilyenkor a /2022-es végződést kell választani, a duplázódás elkerülése érdekében.

Amennyiben nem nyitnak minden évben új évet, az előző éves számlák is a jelenlegi adatbázisban találhatóak.
Ahhoz hogy egy előző éves számlát stornózzunk, a Bizonylatlisták/Számlák listájában le kell kérni a számlalistát és jobb gombbal a számlára kattintva stornózhatja a számlát.

Stornózáskor megadhatja az esedékességet, teljesítést (ezek megegyeznek az eredeti számla adataival) és mivel ez a stornó számla 2022-es teljesítésű, kiválasztható a számla bizonylatszáma is, vagyis az, hogy /2023 vagy /2024 végződéssel szeretné a stornó számlát elkészíteni. Így akár /2023 akár /2024 végződéssel számlázhat, mivel mindkét végződés illeszkedik a sorszámozásba.

Számlázó szoftvereink a számlák esedékességét, utalásos számla esetén két módon számolják. Számolható az esedékesség a számla keltéhez, vagy számolható a számla teljesítéshez.

Az esedékesség számítását a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Számlák menüpontban lehet beállítani az “Esedékesség számítása” opciónál.

Keresőszavak: esedékesség

Helyesbítő számlát abban az esetben lehet használni, ha a kiállított számlán a tételek rossz mennyiséggel, összeggel, áfakulccsal szerepeltek, vagy a szükségesnél több, illetve kevesebb tétel került a számlára.

Saját cégadatok, vagy vevő cégadatok módosítására a helyesbítő számla nem használható, ebben az esetben a számlát Stornózni kell, majd ismét elkészíteni a helyes adatokkal.

A számla helyesbítéséhez lépjen be a Bizonylatlisták/Számlák listája menübe, ahol a szűrőképernyő segítségével keresse meg a számlát. Amennyiben nem találja, kérje a <Teljes lista> lehetőséget, ez az összes számlát kilistázza.

A helyesbíteni kívánt számla sorára kattintson a jobb gombbal és válassza ki a “Helyesbítő okirat kiállítása” (Ctrl+H)  funkciót.

A helyesbítő számla ablakban az eddig számlán szereplő tételek mind mínuszosan jelennek meg, az <Új> gomb segítségével vegye fel a tételeket, amit a helyesbítő számlán szerepeltetni szeretne helye mennyiséggel és értékkel. A helyesbítő számla végeredményét a mínuszos és újonnan felvett plusszos tételek határozzák meg. Ez alapján a helyesbítő számlának lehet fizetendő, visszatérítendő, vagy nullás egyenlege.

Keresőszavak: jóváíró, jóváírószámla, jóváíró számla

Előfordulhat, hogy Kulcs - Készlet programban olyan számlát kell stornózni, amely tételei közül korábban már lomtárba lettek bizonyos termékek helyezve. Ekkor a program a stornózást nem engedi, hiszen ilyenkor a termék mennyisége változik és a lomtárba helyezett tételek mennyisége kizárólag nulla maradhat.

Ilyen esetben a készletnyilvántartó program, figyelmeztető üzenetet küld.

Az ilyen számla stornózására csak úgy van lehetőség, ha a törölt elemet, vagy elemeket helyreállítjuk a lomtárból. Ezt követően a számla stornózható lesz.

Törölt terméket az alábbi módon állíthat helyre a lomtárból.

Keresőszavak: A kiválasztott bizonylat tartalmaz törölt elemet, így a bizonylat kiállítása nem lehetséges!

Lehetőség van a Kulcs-Készlet illetve a Kulcs-Számla Plusz programban a partnerhez időszaki kedvezményt rendelni.

Az időszaki kedvezmény megadásához lépjen be az ügyfél adataiba és válassza az ”Egyedi engedmény” fület. Itt állíthatja be az időszaki engedmény paramétereit.

Időszaki engedménynél megadható a kedvezmény mértéke, az időszak amelyre a kedvezmény vonatkozik, valamint megadható, hogy mely termékre, vagy termékcsoportra legyen érvényes a kedvezmény. Terméket terméknév, vagy termékkód alapján adhatja meg, a termékcsoport kategória és csoport szerint adható meg.

Keresőszavak: egyedi engedmény, időszaki ár, időszaki engedmény

A fizetendő végösszeg, idegen nyelvű számla esetén is Magyar nyelven jelenik meg. Ennek az oka, hogy hazai viszonylatban kötelező szövegesen kiírni a végösszeget, viszont külföldi országokban nincs mindenhol előírva.

Amennyiben Ön olyan helyre számláz, ahol a fizetendő végösszeget kötelező szövegesen is feltüntetni az adott ország nyelvén, annyit kell tennie, hogy a számla tételeinek felrögzítését követően,  okézza le a számlát, majd a megjelenő összesítő ablakban a számla végösszesen ”Szövegesen” mezőbe a magyar szöveg mögé “/” jellel elválasztva írja be a kívánt szöveget.

Keresőszavak: idegen szövegesen összeg, valutás végösszeg, euros szöveg

Idegen nyelvű számlán lehetőség van a hazai szabványtól eltérő dátumformátum használatára.

Az adott idegen nyelvhez tartozó dátumformátumot a Karbantartás / Beállítások / Valuta / Beállítások / Nyelvi beállítások menüpontban állíthatja be.

Keresőszavak: dátumformátum, külföldi dátum

Számla készítésekor azok a termékek, melyeknek nullás a raktári mennyisége, csak akkor jelennek meg a termék listában, ha engedélyezve van a programban a “Raktárkészlet mehet mínuszba” opció.

Ennek engedélyezéséhez lépjen a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Egyéb menüpontba engedélyezze a “Raktárkészlet mehet mínuszba” opciót

Keresőszavak: nullás mennyiségű termékek számlázáskor

A programban kiállított számlák lekérdezéséhez, lépjen a Bizonylatlisták menübe és válassza a Számlák listája opciót.

A megjelenő ablakban szűrje a listát a kézi számlákra

 Keresőszavak: kézi számla kéziszámlalista, kézi számlák lekérdezése

A programban kiállított előlegszámlák lekérdezéséhez, lépjen a Bizonylatlisták menübe és válassza a Számlák listája opciót.

A megjelenő ablakban szűrje a listát előlegszámlákra, ezen belül külön rá tud szűrni teljesen vagy részben felhasznált számlákra, és a még fel nem használtakra is:

 Keresőszavak: előlegszámla előleg számla lista, előlegszámlák lekérdezése

A programban kiállított számlák lekérdezéséhez, lépjen a Bizonylatlisták menübe és válassza a Számlák listája opciót.

A megjelenő ablakban szűrheti a számlák listáját, ehhez adja meg a szűrési paramétereket, majd kattintson az <OK> gombra. A programban található összes számlát a  <Teljes lista> gomb segítségével kérdezheti le.

 Keresőszavak: számla lista, számlák lekérdezése

Készletnyilvántartó és számlázó, valamint Számlázó és ügyfélkezelő rendszer programban lehetőség van idegen nyelvű számla készítésére. Az idegen nyelv kiválasztásához csupán annyit kell tennie, hogy a számla készítő ablakban a Számlanyelv lenyíló mezőben válassza ki a kívánt nyelvet.

Magyar illetőség esetén, a számlák nem lehetnek csak idegen nyelvűek, törvényi előírás szerint kétnyelvű számla kiállítására van lehetőség Magyar / Idegen nyelv formátumban. Így a programmal alapesetben készíthet Magyar / Angol és Magyar / Német számlát, valamint további 3 idegen nyelvvel bővíthető a szoftvert, aminek menetét itt olvashatja.

Keresőszavak: angol számla, német számla, idegen nyelvű számla, idegen számla, kétnyelvű számla kétnyelvü, idegennyelvű

A számlán történő súlymegjelenítés feltétele, hogy a termék súlyát a termék adatlapján meg kell adni, valamint engedélyezni kell a beállításokban a súly kezelését. 

A súlykezelés bekapcsolásához lépjen a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Egyéb menüpontba. Itt be kell kapcsolni a súly kezelése opciót. Ezzel egy időben adhatja meg a súly mértékegységét, és a súlykerekítés tizedes jegyeinek számát.

A termék súlyát a termék adatlapján kell beállítani, ez megadható a termék felrögzítésekor, de akár utólag is lehet a termék adatai között a súly adatot módosítani.

Miután a súlykezelés engedélyezve van, és a termék adatlapján meg van adva a termék súlya, a készletnyilvántartó feltünteti a termékek összes súlyát a számlán, a tételek alatt közvetlenül.

Keresőszavak:  súly megjelenítése, összes súly, összes súly, súly összesen

Valutás számla esetében meg lehet adni a programnak, hogy a számla ÁFA-val vagy ÁFA nélkül készüljön. Ezt az opciót a valuta felrögzítésekor lehet megadni a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Valuta / Valuta karbantartás menüben új valuta felrögzítésekor vagy meglévő valuta adatainak módosításakor.

Amennyiben ez a beállítása megtörtént, ezt tekinti alapértelmezettnek a program az adott valuta esetében, viszont számlázáskor ez megváltoztatható.

Számla készítésekor a valuta kiválasztása után, megjelenik egy ablak, melyben az árfolyam adatai ellenőrizhetőek. Itt lehet megváltoztatni, hogy az adott valutához, tartozzon-e ÁFA.

Keresőszavak: számlázás áfával, számlázás áfa nélkül valutás áfás számla, valutás áfa nélküli számla

A Kulcs-Készlet készletnyilvántartó program és a Kulcs-Számla Plusz Számlázó és ügyfélkezelő rendszer program lehetőséget biztosít többnyelvű számla készítésére. A szoftverben alapból fel van töltve a német és angol nyelv, de ezen kívül további 3 számlanyelv felrögzítésére van lehetőség.

Az új nyelvek felvitele úgy történik, hogy a számlaszótárban minden kifejezésnek az adott nyelvű megfelelőjét fel kell tölteni, majd ezt lementeni. Ezt követően a számla készítéskor ugyan úgy mint angol vagy német nyelvű számla esetében kiválasztható a kézzel felvitt további nyelv is, így a számla azon a nyelven fog elkészülni. Magyarországon kibocsájtott számlákon kötelezőek a magyar számlaszöveg megjelenítése, így csak arra van lehetősége, hogy a számla Magyar/Idegen nyelv formában készüljön el.

A számlaszótár a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Valuta / Beállítások / Nyelvi beállítások / Számla szövegei menüpontban érhető el.

A nyelv megnevezését, valamint a nyelvhez tartozó dátumformátum és dátumelválasztó jel a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Valuta / Beállítások / Nyelvi beállítások menüpontban adható meg.

Amennyiben a termékekhez is felviszi a termék idegen nyelvű megnevezését és szeretné hogy ez a számlán nyomtatásra kerüljön, jelölje be a lap alján a “Többnyelvű termékmegnevezések nyomtatása megrendelés modulos bizonylatokon és többnyelvű számlán”

Abban az esetben ha a szoftvert nem Magyarországon használja, lehetőség van csak idegen nyelvű számla kibocsátására, de ehhez a program telepítésekor az induló adatok megadásánál ki kell venni a “Magyar illetőség” megjelölést. Karbantartás / Induló adatok megadása menüpontban tudja beállítani a magyar illetőséget, a program használatának megkezdése előtt.

 Keresőszavak: új nyelv

Amennyiben visszaigazolásból szeretne számlát készíteni, lépjen a Megrendelés / Visszaigazolások lekérdezése menüpontba. A megjelenő szűrőképernyőn szűrje le a kívánt bizonylatot vagy bizonylatlistát. A megjelenő listában kattintsunk jobb gombbal a visszaigazolás sorára, majd válasszuk a számla készítése a visszaigazolásból opciót.

Ezt követően a megjelenő számla készítő ablakban adhatja meg a fizetési módot, valamint a számla adatait és el tudja készíteni a számlát.

A számla elkészítését követően, a visszaigazolás zöld színről fehérre változik, így jelöli a program a lezárt visszaigazolást. Amennyiben később a számlát stornózza, a visszaigazolás ismét zöld színű, azaz aktív lesz, így lehet azt ismét kiszámlázni.

Lehetőség van arra is, hogy nem egy visszaigazolásból készítünk számlát, hanem több visszaigazolásból. Ennek az a feltétele hogy a visszaigazolás listája, csak egy vevőnek kiállított nyitott visszaigazolásokat tartalmazhat. Ezt a szűrő funkció segítségével állíthatja elő. Szűrjön egy adott vevő nyitott visszaigazolásaira, a megfelelő dátumokkal.

A megjelenő listában kattintson az egyik visszaigazolás sorára jobb gombbal majd válassza a megjelenő listában a “Számla készítése listából” opciót. Ebben az esetben a számla az összes visszaigazolásból készül, amit a lista tartalmaz, ezért fontos a listát megfelelően szűrni.

Több visszaigazolásból készített számla esetén lehetőség van a göngyölés beállítására.

Keresőszavak: visszaigazolásból számla, számla készítése visszaigazolásból, visszaigazolásból számlázás, több visszaigazolás számlázása, proformából számla

A készletnyilvántartó program és a számlázó programok a számlák alapján az alábbi nyomtatványokat tudják elkészíteni automatikusan:

• Átutalási megbízás
• Készpénzátutalási megbízás
• Könyvelt küldemény
• Könyvelt küldemény és távmásolat
• Utánvételi lap
• Boríték 11 x 22 cm
• Boríték 16 x 23 cm

Keresőszavak: nyomtatvány formanyomtatvány nyomtatványok formanyomtatványok

A számlázó program az elkészült számlák mellé borítékot is készít. Ehhez nem kell mást tennie, mint leszűrnie a Bizonylatlisták / Számlák listájában a számlákat azokra, amelyekhez borítékot szeretne készíteni, majd az egyik számlára jobb gombbal kattintva válassza ki a Nyomtatás menüben a boríték méretét. A szoftver 11 x 22 cm-es és 16 x 23-cm-es borítékot kezel.

A boríték méretének kiválasztását követően megjelenő ablakban paraméterezheti a borítéknyomtatást. Az ügyfelek fülön törölhet azokat az ügyfeleket, akiknek nem szeretne borítékot nyomtatni.

A szoftver a feladó adatait az Induló adatokból veszi a nyomtatási kép bal felső sarkában található módon. A nyomtatvány helyes kitöltéséhez célszerű az induló adatokat ennek megfelelően megadni, melyet utólag a Karbantartás / Induló adatok megadása menüpontban módosíthat.

Nyomtatási képen :

Keresőszavak: boriték 

Amennyiben idegen nyelvű számlán a termék idegen nyelvű megnevezéseit is fel szeretné tüntetni, adja meg az idegen nyelvű megnevezéseket a termék adatainál az “Idegen nyelvű megnevezés” fülön.

A számlán történő megjelenítéshez állítsa be a számlázóban a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Valuta / Beállítások / Nyelvi beállítások menüben a “Többnyelvű termékmegnevezések nyomtatása megrendelés modulos bizonylatokon és többnyelvű számlán” opciót.

Ezt követően idegen nyelvű számlát kiválasztva a program feltünteti a számlán a termék külföldi megnevezését is.

Keresőszavak: idegen nyelvű megnevezés, idegen nyelvű termékmegnevezés, külföldi termék név, terméknyelv

A számlákat a Bizonylatlisták / Számlák listája menüben lehet lekérni.

Az <OK> gombra kattintva a szűrési feltételek alapján jelennek meg a számlák. Ahhoz hogy az aktuális adatbázisév összes számlája megjelenjen, a <Teljes lista> gombra kell kattintani. Így szűrési feltételek nélkül jelennek meg az adatbázisban található számlák.

Amennyiben még így sem találja az elkészített számlákat, elképzelhető, hogy véletlenül egy másik adatbázisévben állította ki a őket, és csak abban az évben látszanak, amelyikben kiállításra kerültek.  Lépjen a  Karbantartás / Cégváltás menübe és váltson évet a programban, majd ott is kérje a Bizonylatlisták / Számlák listájában a <Teljes lista> opciót.

Keresőszavak: elvesztek a számlák, nem találom a számlákat, nincs meg a számla, nem jelenik meg a számla, elveszett számla, eltűnt számla, eltűntek a számlák, nem találom a számlát számlám

Lehetőség van, az értékesítéskor felszámolt termékdíjak számlán történő feltüntetésére is. Abban az esetben nyomtatja a számlázó program a számlára a termékdíjat, ha ezt előzetesen a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Törzsek / Környezetvédelem menüpontban állítsa be a Környezetvédelmi termékdíj opciót

Ezt követően számla készítésekor a program a számla aljára rányomtatja a Környezetvédelmi termékdíjas tételeket, valamint az utánuk fizetett összegeket.

Amennyiben ezeken a tételeken változtatni szeretne számla készítése közben, a számla kiállító ablakban a megteheti, a VTSZ/SZJ mező végén található ikonra kattintva.

Lehetőség van a számlán, a termékdíjak tételenkénti megjelenítésére is. Ehhez a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Törzsek / Környezetvédelem menüpontban kapcsolja be a tételes nyomtatást is. Ezt követőn a számlán az alábbi formában jelenik meg a környezetvédelmi termékdíj.

Abban az esetben, ha programból kinyomtatott számla valamilyen okból kifolyólag nem nyomtatódik ki, pl.: kifogy a tinta, vagy begyűri a nyomtató a papírt, megsemmisül a számla első példánya. Ebben az esetben a számlázóból már csak számla másolat nyomtatható. Ilyenkor lehetőség van a kinyomtatott másolat hitelesítésére. Ez azt jelenti, hogy a számla másolat aljára kézzel rá kell írni az alábbi szöveget:

“Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat.”  Kelt, bélyegző, aláírás.

Ezt a hitelesített másolatot lehet a vásárló részére átadni. Amennyiben az a vásárlónak nem megfelelő, a számlát stornózni kell és új számlát kell kiállítani.

Másolat nyomtatásának lépései:

A számla utólagos nyomtatásához lépjen be a Bizonylatlisták/Számlák listája menüpontba és a szűrés segítségével keresse meg a számlát (vagy használja a Teljes lista gombot, amivel az összes számlát megjelenítheti)
A megjelenő számlalistában kattintson a számla sorára az egér jobb gombjával és válassza a Nyomtatás/Számla nyomtatása (Shift+Ctrl+P) menüpontot. A számla kinyomtatásához a megjelenő nyomtatási képen a bal felső sarokban a második ikonra kell kattintani.

Keresőszavak: hiteles másolat, másolat hitelesítése, hitelesített számla számla újranyomtatása

Számlázó programjaink kezelik a Garanciális visszatartást és a Jóteljesítési garancia kezelését, ha az be van kapcsolva a programban. Bekapcsoláshoz lépjen be a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Számlák menüpontba és jelölje be a Garanciális és jóteljesítési visszatartás kezelése opciót. 

A számla elkészítése után, az <OK> gombra történő kattintást követően megjelenő összesítő ablakban adhatja meg a Garanciális visszatartás mértékét és határidejét. A garanciális visszatartás azt jelenti, hogy a vevőnek a garanciális visszatartás összegét egy későbbi időpontban (általában 1 év múlva) kell megfizetnie. Kiegyenlítéskor a számlát a csökkentett összeggel kell kiegyenlíteni, a számla kiegyenlítettnek látszik így is, majd a garanciális határidő lejáratakor a számla ismét kintlévőségként jelenik meg a számlák listájában, így figyelmeztet a program a garanciális összeg követelésére.

Számlázó programjaink kezelik a Garanciális visszatartást és a Jóteljesítési garancia kezelését, ha az be van kapcsolva a programban. Bekapcsoláshoz lépjen be a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Számlák menüpontba és jelölje be a Garanciális és jóteljesítési visszatartás kezelése opciót. 

Ezt követően számla készítésekor a számla elfogadását követően a megjelenő összesítő ablakban adhatja meg a jóteljesítési garancia mértékét negatív előjellel.

Jóteljesítési garancia jóváírásához annyit kell tennie, hogy a következő számlán, a korábban felszámított jóteljesítés összegét pozitív összeggel szerepelteti.

Bejövő számlán, amennyiben a termék áránál nem a bruttó összesen árat szeretne megadni, hanem nettó összesent, vagy nettó egységárat, akkor a megadás után rá kell kattintania a sor végén lévő kis ikonra, ami a megadott ár alapján, kiszámolja az összes többi értéket.

Keresőszavak: bejövő számla egységár, bevételezés egységár

A program valutás számlán megjeleníti az aktuális árfolyamot, amennyiben ez be van kapcsolva. Bekapcsolásához lépjen a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Valuta / Beállítások menüpontba és kapcsolja be a “Számlán árfolyam megjelenítése” opciót.

Számla készítéskor az esedékességgel és teljesítéssel ellentétben a számla kelte nem módosítható.

A számlázó szoftver a számla keltét a számítógép rendszerideje alapján határozza meg. Ez azt jelenti, hogy ha nem jól van beállítva a számítógép dátuma, akkor a számlák rossz dátummal kerülnek kiállításra. 

Számla készítése előtt a kelt dátumát fontos leellenőrizni, hiszen a számláknak mind sorszámilag, mind dátumilag sorban kell lennie, amit a szoftver ellenőriz is. Így ha a gép dátuma rosszul van beállítva (előrébb van állítva mint az aktuális dátum) és így készül el egy számla, nincs mód rá, hogy utána a helyes dátummal számla készüljön. Ugyan ez a helyzet akkor is, ha a számítógép dátuma rosszul van beállítva (korábbi dátumon áll mint az aktuális dátum) és számlát készítenénk de a helyes dátummal már kiállítottunk számlát, figyelmeztetni fog a szoftver hogy “A számítógépen beállított rendszerdátum korábbi dátumot mutat a legutóbb kiállított számla kelténél. A számlázás nem lehetséges.” tehát nem enged az utolsó számlánál korábbi dátummal számlát kiállítani.

A számla keltét a számítógép dátuma határozza meg.

Keresőszavak: számla kelte, kelt beállítása, keltezés,

Amennyiben a programban tört mennyiséget szeretne számlázni, állítsa be a mennyiség tizedes jegyeinek számát a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Egyéb menüpontban.
Itt megadhatja a kimenő és bejövő számlán is a mennyiségi egység tizedes értékeinek számát.

Keresőszavak: mennyiségnél tizedesek, tört mennyiség, tizedes mennyiség, nem egész mennyiség, kerekített mennyiség, tizedes jegy mennyiségben tizedes

A készletnyilvántartó és számlázó programjaink képesek az elkészült számla mellé csekket is nyomtatni. Ehhez egyszerűen csak be kell lépni a Bizonylatlisták / Számlák listája menübe, le kell szűrni  a listát azokra a számlákra, melyek mellé csekket szeretne nyomtatni, majd kattintson az egyik számlára jobb gombbal válassza a helyi menüben a Nyomtatás menüpontot, a nyomtatásban pedig a Készpénzutalási megbízás lehetőséget.

Nyomtatási kép megtekintéséhez kattintson ide.

Keresőszavak: csekk nyomtatás, számla mellé csekk, számla mellé befizetési csekk

Abban az esetben, ha valutás számlázáskor a termék valutás árait szeretné használni, állítsa be a Karbantartás / Beállítások /Cégfüggő beállítások / Valuta / Beállítások menüpontban az Egységárak számításának módja funkciót “Letárolt valutás egységárak felajánlása” beállításra. Így a program a terméknél a valutás eladási árak fülön beállított árakat fogja valutás számlánál használni.

Állítsa be a termék adatlapján a Valutás eladási árak fülön a termék valutás árát, és a valuta típusát, majd kezdjen el számlázni. Számla készítése előtt válassza ki a kívánt valutanemet, majd a termék kiválasztásakor a program a megadott valutás árakat fogja az egységár mezőben szerepeltetni.

Milyen árat fog felajánlani a program az alábbi beállítások esetén Forintos számla kiállításakor?

Alapértelmezett valutás számlán és megrendelés modulban devizás árak átszámítása, illetve Szállítólevélen devizás árak átszámítása.

Ha ezeket bejelöljük, a program alapértelmezett valutában történő számlázásnál, megrendelés modulban történő bizonylatolásnál illetve szállítólevél kiállításakor átszámítja a tárolt valutás egységárakat az alapértelmezett valutába. Pl.: egy termékhez az adatlapon beírjuk, hogy az ára 10 EUR (alapértelmezett valuta: Forint), és kiválasztjuk a Letárolt valutás egységárak felajánlását ennek az opciónak a bejelölésével, és az egyszerűség kedvéért 250 EUR az árfolyam. Forintos bizonylat kiállításánál az adott termékhez a program felajánlja a 10 EUR-s árat forintba átszámítva: 2500 Forint/db egységár.