Készletnyilvántartó program

Amennyiben már egy kész szállítói megrendelést szeretne módosítani, lépjen a Megrendelés / Szállítói megrendelés lekérdezése menüpontba, szűrje a megrendeléseket a kívánt módon, majd listában kattintson a megrendelésre  jobb egérgombbal és válassza a módosítás menüpontot. Itt tudja a megrendelés adatait módosítani, majd az <OK> gombra kattintva menteni.

 A szállítói megrendelés aktiválásának készletekre gyakorolt hatása:

A fejlécben szereplő raktárban, a termékek beérkező készlete a tételben szereplő mennyiségekkel növekszik, a megrendelt készlet mennyisége pedig ugyanennyivel csökken. 

Amennyiben már egy kész visszaigazolást szeretne módosítani, lépjen a Megrendelés / Visszaigazolás lekérdezése menüpontba, szűrje a visszaigazolást a kívánt módon, majd listában kattintson a visszaigazolásra  jobb egérgombbal és válassza a módosítás menüpontot. Itt tudja a visszaigazolás adatait módosítani, majd az <OK> gombra kattintva menteni.

Amennyiben már egy kész árajánlatot szeretne módosítani, lépjen az Árajánlat / Árajánlatok lekérdezése menüpontba, szűrje az árajánlatot a kívánt módon, majd az árajánlatok listájában kattintson az árajánlatra jobb egérgombbal és válassza a módosítás menüpontot. Itt tudja az árajánlat adatait módosítani, majd az <OK> gombra kattintva menteni.

A programban lekérhető listákban legtöbb oszlopsorrend átrendezhető. Az átrendezést követően a kilépésig az átrendezett listákat tudja használni, kilépés után az oszlopok sorrendje visszaáll a belépéskori állapotra. Amennyiben el szeretné menteni a beállított változásokat, lépjen a Karbantartás / Beállítások / Felhasználófüggő beállítások / Kezelés menübe és ott kattintson a “Mezőparaméterek mentése” gombra.

Abban az esetben, ha vissza szeretné állítani a programban alapértelmezett beállított mezőparamétereket, lépjen a Karbantartás / Beállítások / Felhasználófüggő beállítások / Kezelés menübe és ott kattintson a “Alapértelmezett mezőparaméterek” gombra.

Keresőszavak: oszlopok sorrendje mentése

Amennyiben árajánlatból szeretne visszaigazolást készíteni, lépjen az Árajánlat / Árajánlatok lekérdezése menüpontba. A megjelenő szűrőképernyőn szűrje le a kívánt bizonylatot vagy bizonylatlistát. A kapott listában kattintsunk jobb gombbal az árajánlat sorára, majd válasszuk a visszaigazolás készítése az árajánlatból opciót.

Ezt követően a megjelenő visszaigazolás készítő ablakban adhatja meg a visszaigazolás adatait.

A visszaigazolás elkészítése után, az árajánlat lila színről fehérre változik, így jelöli a program a lezárt árajánlatot. Amennyiben később a visszaigazolást lerontja, az árajánlat ismét lila színű, azaz aktív lesz, így lehet abból ismét visszaigazolást készíteni.

Lehetőség van arra is, hogy nem egy árajánlatból készítünk visszaigazolást, hanem több árajánlatból. Ennek az a feltétele hogy az árajánlat listája, csak egy vevőnek kiállított nyitott árajánlatokat tartalmazhat. Ezt a szűrő funkció segítségével állíthatja elő. Szűrjön egy adott vevő nyitott árajánlataira, a megfelelő beállításokkal.

A megjelenő listában kattintson az egyik árajánlat sorára jobb gombbal majd válassza a megjelenő listában a ”Visszaigazolás készítése a listából” opciót. Ebben az esetben a visszaigazolás az összes árajánlatból készül, amit a lista tartalmaz, ezért fontos a listát a feladathoz megfelelően szűrni.

Keresőszavak: árajánlatból visszaigazolás, visszaigazolás készítése árajánlatból rendelés

Amennyiben visszaigazolásból szeretne számlát készíteni, lépjen a Megrendelés / Visszaigazolások lekérdezése menüpontba. A megjelenő szűrőképernyőn szűrje le a kívánt bizonylatot vagy bizonylatlistát. A megjelenő listában kattintsunk jobb gombbal a visszaigazolás sorára, majd válasszuk a számla készítése a visszaigazolásból opciót.

Ezt követően a megjelenő számla készítő ablakban adhatja meg a fizetési módot, valamint a számla adatait és el tudja készíteni a számlát.

A számla elkészítését követően, a visszaigazolás zöld színről fehérre változik, így jelöli a program a lezárt visszaigazolást. Amennyiben később a számlát stornózza, a visszaigazolás ismét zöld színű, azaz aktív lesz, így lehet azt ismét kiszámlázni.

Lehetőség van arra is, hogy nem egy visszaigazolásból készítünk számlát, hanem több visszaigazolásból. Ennek az a feltétele hogy a visszaigazolás listája, csak egy vevőnek kiállított nyitott visszaigazolásokat tartalmazhat. Ezt a szűrő funkció segítségével állíthatja elő. Szűrjön egy adott vevő nyitott visszaigazolásaira, a megfelelő dátumokkal.

A megjelenő listában kattintson az egyik visszaigazolás sorára jobb gombbal majd válassza a megjelenő listában a “Számla készítése listából” opciót. Ebben az esetben a számla az összes visszaigazolásból készül, amit a lista tartalmaz, ezért fontos a listát megfelelően szűrni.

Több visszaigazolásból készített számla esetén lehetőség van a göngyölés beállítására.

Keresőszavak: visszaigazolásból számla, számla készítése visszaigazolásból, visszaigazolásból számlázás, több visszaigazolás számlázása, proformából számla

Idegen nyelvű visszaigazolás a Kulcs-Készlet és a Kulcs-Számla-Plusz szoftverünkkel készíthető.

A beállításhoz az alábbi lépéseket kell tennie:

• Lépjen a Megrendelés menübe, válassza a Visszaigazolás nyomtatási sablon, abban pedig az Új sablon felvitele opciót

• Sémanévnek adja meg a bizonylat nevét pl.: Angol visszaigazolás
• Kattintson duplán a egyesével a fejlécszövegeknél és tételszövegeknél a szavakra és írja át azokat az angol megfelelőjére 
•Amennyiben szükséges, írja át a Fejléctételek és Tételszövegek címkéit is, valamint a szükségtelen címkék kikapcsolhatóak.

Amikor kész, <OK>.

A bizonylat kiállításához lépjen a Megrendelés/Új visszaigazolás menübe, a Sablonnál válassza ki a korábban felvitt sablont. Ez a bizonylat nyomtatásban már a kívánt nyelven jelenik meg.

Keresőszavak: idegen nyelvű angol német külföldi visszaigazolás, proforma, bizonylat, tetszőleges

A készletnyilvántartó program és a számlázó programok a számlák alapján az alábbi nyomtatványokat tudják elkészíteni automatikusan:

• Átutalási megbízás
• Készpénzátutalási megbízás
• Könyvelt küldemény
• Könyvelt küldemény és távmásolat
• Utánvételi lap
• Boríték 11 x 22 cm
• Boríték 16 x 23 cm

Keresőszavak: nyomtatvány formanyomtatvány nyomtatványok formanyomtatványok

A számlázó program az elkészült számlák mellé borítékot is készít. Ehhez nem kell mást tennie, mint leszűrnie a Bizonylatlisták / Számlák listájában a számlákat azokra, amelyekhez borítékot szeretne készíteni, majd az egyik számlára jobb gombbal kattintva válassza ki a Nyomtatás menüben a boríték méretét. A szoftver 11 x 22 cm-es és 16 x 23-cm-es borítékot kezel.

A boríték méretének kiválasztását követően megjelenő ablakban paraméterezheti a borítéknyomtatást. Az ügyfelek fülön törölhet azokat az ügyfeleket, akiknek nem szeretne borítékot nyomtatni.

A szoftver a feladó adatait az Induló adatokból veszi a nyomtatási kép bal felső sarkában található módon. A nyomtatvány helyes kitöltéséhez célszerű az induló adatokat ennek megfelelően megadni, melyet utólag a Karbantartás / Induló adatok megadása menüpontban módosíthat.

Nyomtatási képen :

Keresőszavak: boriték 

A számlázó programok és a készletnyilvántartó program képes számla mellé könyvelt küldemény és távmásolat feladóvevényének kitöltésére. Ehhez annyit kell tennie, hogy leszűri a kívánt számlákat, a Bizonylatlisták / Számlák listája menüben, majd a megjelenő listában az egyik sorra jobb egérgombbal kattintva a Nyomtatás menüben válassza a Könyvelt küldemény és távmásolat lehetőséget. A megjelenő képernyőn paraméterezheti be a bizonylatot, valamint az Ügyfelek fülön távolíthat el  a listáról olyan ügyfeleket, akinek a részére nem szeretne nyomtatványt kitölteni.

A nyomtatásra kattintva lehet a nyomtatóba helyezett Könyvelt küldemény és távmásolat nyomtatványt a számlázóval kitölteni.

Nyomtatási előkép:

A számlázó program az elkészült számlák mellé utánvételi lapot is képes nyomtatni. A nyomtatáshoz be kell lépnie a Bizonylatlisták / Számlák listája menübe és le kell szűrni azokra a számlákra, melyek mellé utánvételi lapot szeretne készíteni. A megjelenő számlalistában kattintson a az egér jobb gombjával a számla sorára, és a megjelenő helyi menüben válassza a Nyomtatás menüben a Utánvételi lap lehetőséget.  

A megjelenő képernyőn paraméterezheti be a bizonylatot, valamint az Ügyfelek fülön távolíthat el  a listáról olyan ügyfeleket, akinek a részére nem szeretne utánvételi lapot kiállítani.

A nyomtatásra kattintva lehet a nyomtatóba helyezett utánvételi lapot a számlázóval kitölteni.
A szoftver az utánvételi összeg címzettjét az Induló adatokból veszi a nyomtatási kép jobb alján látható módon. A nyomtatvány helyes kitöltéséhez célszerű az induló adatokat ennek megfelelően megadni, melyet utólag a Karbantartás / Induló adatok megadása menüpontban módosíthat.

Nyomtatási képen az alábbi alapban jelenik meg a nyomtatvány:

Keresőszavak: postai utánvét, utánvételi lap, postai uv 

A számlázó program az elkészült számlák mellé készpénzutalási megbízást - hétköznapi nevén csekk - is képes nyomtatni. A nyomtatáshoz be kell lépnie a Bizonylatlisták / Számlák listája menübe és le kell szűrni azokra a számlákra, melyek mellé készpénzutalási megbízást szeretne készíteni. A megjelenő számlalistában kattintson a az egér jobb gombjával a számla sorára, és a megjelenő helyi menüben válassza a Nyomtatás menüben a Készpénzátutalási megbízás lehetőséget.  

A megjelenő képernyőn paraméterezheti be a bizonylatot, valamint az Ügyfelek fülön távolíthat el  a listáról olyan ügyfeleket, akinek a részére nem szeretne készpénzátutalási megbízást kiállítani.

A nyomtatásra kattintva lehet a nyomtatóba helyezett készpénzátutalási megbízás nyomtatványt a számlázóval kitölteni.

Nyomtatási képen az alábbi alapban jelenik meg a nyomtatvány:

Keresőszavak: csekk, sárga, készpénz átutalási megbízás, csekk kitöltés, postai csekk, készpénz utalási megbízás

  A számlázó programok és a készletnyilvántartó program képes számla mellé könyvelt küldemény feladóvevényének kitöltésére. Ehhez annyit kell tennie, hogy leszűri a kívánt számlákat, a Bizonylatlisták / Számlák listája menüben, majd a megjelenő listában az egyik sorra jobb egérgombbal kattintva a Nyomtatás menüben válassza a Könyvelt küldemény lehetőséget. 

A megjelenő képernyőn paraméterezheti be a Könyvelt küldemény bizonylatot, valamint az Ügyfelek fülön távolíthat el  a listáról olyan ügyfeleket, akinek a részére nem szeretne feladóvevényt kitölteni.

A nyomtatásra kattintva lehet a nyomtatóba helyezett Könyvelt küldemény nyomtatványt a számlázóval kitölteni.

A szoftver az Induló adatokból veszi a nyomtatvány kitöltéséhez az adatokat, az alábbi szabály alapján. A nyomtatvány helyes kitöltéséhez célszerű az induló adatokat ennek megfelelően megadni, utólag a Karbantartás / Induló adatok megadása menüpontban teheti ezt meg.

Keresőszavak: könyvelt küldemény, ajánlott, feladóvevény, feladóvevénye,

Átutalási megbízás két feladatra használható.

Egyrészről, bejövő számla esetében a program automatikusan elkészíti a számla kiegyenlítéséhez tartozó átutalási bizonylatot, másrészről túlfizetés vagy számla kiegyenlítésének visszautalása esetén a számlázó el tudja készíteni a visszautalási bizonylatot.

Bejövő számlák átutalása: 

Számla kiegyenlítéséhez tartozó átutalási bizonylat készítéséhez lépjen a Bizonylatlisták / Bejövő számlák listája menüpontba. Szűrjön a kiegyenlíteni kívánt számlákra, majd kattintson az egyik számla sorára jobb egérgombbal és válassza a Nyomtatás / Utalási megbízás opciót.

A megjelenő képernyőn paraméterezheti be az átutalási bizonylatot, valamint az Ügyfelek fülön távolíthat el  a listáról olyan ügyfeleket, akinek nem szeretne utalni.

A nyomtatásra kattintva lehet a nyomtatóba helyezett átutalási megbízást a számlázóval kitölteni.

Kimenő számláknál túlfizetés és visszautalás:

Kimenő számlák esetén is lehetőség van utalási megbízás készítésére. Ekkor az utalási megbízás túlfizetés visszautalására vagy kifizetett számlák visszautalására használható. Ehhez lépjen be a Bizonylatlisták / Számlák listája menübe.  Szűrjön a visszautalni kívánt számlákra, majd kattintson az egyik számla sorára jobb egérgombbal és válassza a Nyomtatás / Utalási megbízás opciót.  

Visszautalás esetén kapcsolja be a “Nyomtatás visszautaláshoz” , többlet utalás visszautalásához pedig jelölje be a “Fennmaradó összeg nyomtatása” opciót.

Keresőszavak: utalási átutalási bizonylat megbízás banki utalási megbízás utalás

Lehetőség van, az értékesítéskor felszámolt termékdíjak számlán történő feltüntetésére is. Abban az esetben nyomtatja a számlázó program a számlára a termékdíjat, ha ezt előzetesen a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Törzsek / Környezetvédelem menüpontban állítsa be a Környezetvédelmi termékdíj opciót

Ezt követően számla készítésekor a program a számla aljára rányomtatja a Környezetvédelmi termékdíjas tételeket, valamint az utánuk fizetett összegeket.

Amennyiben ezeken a tételeken változtatni szeretne számla készítése közben, a számla kiállító ablakban a megteheti, a VTSZ/SZJ mező végén található ikonra kattintva.

Lehetőség van a számlán, a termékdíjak tételenkénti megjelenítésére is. Ehhez a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Törzsek / Környezetvédelem menüpontban kapcsolja be a tételes nyomtatást is. Ezt követőn a számlán az alábbi formában jelenik meg a környezetvédelmi termékdíj.

A programban használt színeknek különböző helyen különböző jelentése van. Természetesen itt az alepértelmezet színek jelentését részletezzük.

A színeket a Karbantartás / Beállítások / Felhasználófüggő beállítások / Háttérképek és színek menüpontban lehet beállítani.

Terméktörzs színei:

• Fehér: Áru
• Zöld: Szolgáltatás
• Barack: Receptúra modulos termék
• Lila: Gyártás modulos termék

Számlák listájának színei:

• Fehér: Kiegyenlített számla
• Lila: Kintlévőség számla (még nem kerül kiegyenlítésre)
• Rózsaszín: Stornó, stornózott, helyesbítő, helyesbített, rontott számla
• Piros: rontott számla

Szállítólevél, Árajánlat, Visszaigazolás, Szállítói megrendelés listájának színei:

• Zöld: aktív szállítólevél / még nem kerül kiszámlázásra
• Fehér: Lezárt szállítólevél / a kiszámlázása már megtörtént
• Piros: Rontott szállítólevél

Szállítói megrendelés listájának színei:

• Fehér: Lezárt bizonylat / megtörtént a bevételezése
• Zöld: Nyitott, aktivált bizonylat / a bevételezés még nem történt meg, de visszaigazolta a szállító az érkezését
• Lila: Nyitott, de nem aktivált bizonylat / a megrendelés megtörtént, de nem igazolta még vissza a szállító
• Piros: Rontott szállítói megrendelés

Számla készítő ablakban vevő színe:

• Lila: A vevő akkor jelenik meg lilán, ha lejárt esedékességű kintlévősége van

Leltárív színei:

• Fehér: A raktári mennyiség és a fellelt mennyiség egyezik
• Piros: A raktári mennyiség és a fellelt mennyiség eltér

Keresőszavak: szinek, szin

A göngyölésnek akkor van szerepe, ha több azonos bizonylatból készítünk egy új bizonylatot, mert ekkor lehetőség van arra, hogy a többször szereplő termékek, melyeknek az áruk is megegyezik, egy tételben összegzett mennyiséggel szerepeljen az új bizonylaton.

Például egy ügyfél szállítóleveleiből készítünk számlát. Ilyenkor lehetőség van arra, hogy azok a termékek, amelyek több szállítólevélen is szerepeltek, azonos árral, a számlán már összeadva fognak megjelenni. Amennyiben a termék több szállítólevélen is szerepel, de az árai eltérőek, nem fog göngyölíteni a számlázó program.

A göngyölést 3 módon állíthatjuk be:   
Nem= Nem göngyöli a termékeket
Rákérdez = Minden bizonylat készítésekor rákérdez, hogy szeretné-e göngyölni
Igen = Minden esetben göngyöli a termékeket

Göngyölésre az alábbi esetekben van lehetőség:

• Több szállítólevélből számla esetén 
  Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Szállítólevelek, bizonylatok
   
• Több visszaigazolásból szállítólevél esetén
• Több visszaigazolásból számla esetén
  Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Rendelések / Visszaigazolások
   
• Több visszaigazolásból megrendelés esetén
• Több megrendelésből bevétel esetén
• Több megrendelésből bejövő számla esetén
  Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Rendelések / Szállítói megrendelések

Keresőszavak: göngyölt

Számlázó programjaink kezelik a Garanciális visszatartást és a Jóteljesítési garancia kezelését, ha az be van kapcsolva a programban. Bekapcsoláshoz lépjen be a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Számlák menüpontba és jelölje be a Garanciális és jóteljesítési visszatartás kezelése opciót. 

A számla elkészítése után, az <OK> gombra történő kattintást követően megjelenő összesítő ablakban adhatja meg a Garanciális visszatartás mértékét és határidejét. A garanciális visszatartás azt jelenti, hogy a vevőnek a garanciális visszatartás összegét egy későbbi időpontban (általában 1 év múlva) kell megfizetnie. Kiegyenlítéskor a számlát a csökkentett összeggel kell kiegyenlíteni, a számla kiegyenlítettnek látszik így is, majd a garanciális határidő lejáratakor a számla ismét kintlévőségként jelenik meg a számlák listájában, így figyelmeztet a program a garanciális összeg követelésére.

Számlázó programjaink kezelik a Garanciális visszatartást és a Jóteljesítési garancia kezelését, ha az be van kapcsolva a programban. Bekapcsoláshoz lépjen be a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Számlák menüpontba és jelölje be a Garanciális és jóteljesítési visszatartás kezelése opciót. 

Ezt követően számla készítésekor a számla elfogadását követően a megjelenő összesítő ablakban adhatja meg a jóteljesítési garancia mértékét negatív előjellel.

Jóteljesítési garancia jóváírásához annyit kell tennie, hogy a következő számlán, a korábban felszámított jóteljesítés összegét pozitív összeggel szerepelteti.

Visszaigazoláson lehetőség van raktár megadására. Ezen a bizonylatot nem termékenként - mint a többi bizonylat esetében - hanem az egész bizonylatra vonatkozóan lehet raktárt beállítani. Amennyiben egy visszaigazolás több raktárból kerül teljesítésre, minden raktárra készíteni kell egy-egy visszaigazolást, majd ezekből a visszaigazolásokból lehetőség van összevontan számlát készíteni.  

Keresőszavak: visszaigazoláson raktár raktárak megadása

A számlázó és a készletnyilvántartó program 2 féle vonalkód szabványt képes nyomtatni. EAN-8 és EAN-13.

Amennyiben egy termékhez már van vonalkód rendelve, a program képes azt ki is nyomtatni. (A program vonalkódot generálni nem tud!) Vonalkód nyomtatáshoz szűrje le a termékek listáját azokra a termékekre amelyek vonalkódjait nyomtatni szeretné. A listában kattintson az egyik termék sorára jobb egérgombbal, majd válassza a Nyomtatás menüben az Etikett nyomtatása opciót.

A megjelenő ablakban állíthatja be a vonalkód típusát (EAN-8 EAN-13), valamin a termék etiketten szereplő adatokat illetve az etikett lapot. Érdemes előre perforált A/4 formátumú etikett lapot használni, de ettől eltérő lapméretet is beállíthat. Megadható az is, hogy több termék etikett nyomtatása esetén, egy azonos vonalkódból mennyi nyomtatódjon.

Nyomtatási képhez kattintson ide.

Abban az esetben, ha a kinyomtatott vonalkódot, vonalkódolvasójával nem tudja beolvasni, de az olvasó helyesen működik pl. egy kereskedelmi forgalomban lévő termék kódját beolvassa, nem megfelelő a vonalkód utolsó karaktere. Erről részleteket itt olvashat.

Keresőszavak: vonalkód nyomtatás, vonalkód, barcode, termékkód nyomtatás

Vonalkódos rendszer segítségével a vásárlókat is azonosítani lehet. Ez akkor lehet hasznos, ha a vevők pl. törzsvásárlói kártyával rendelkeznek és ezen vonalkód található. Ekkor a kártyán lévő vonalkódot az ügyfél adatainál az ügyfélkód mezőbe kell elmenteni, majd számlázáskor egyszerűen csak a vevőkód mezőbe kell kattintani, és ide beolvasni a kártyán lévő vonalkódot, ezt követően kezdődhet akár a termék vonalkódos értékesítése.

A készletnyilvántartó és számlázó programjaink képesek az elkészült számla mellé csekket is nyomtatni. Ehhez egyszerűen csak be kell lépni a Bizonylatlisták / Számlák listája menübe, le kell szűrni  a listát azokra a számlákra, melyek mellé csekket szeretne nyomtatni, majd kattintson az egyik számlára jobb gombbal válassza a helyi menüben a Nyomtatás menüpontot, a nyomtatásban pedig a Készpénzutalási megbízás lehetőséget.

Nyomtatási kép megtekintéséhez kattintson ide.

Keresőszavak: csekk nyomtatás, számla mellé csekk, számla mellé befizetési csekk

Abban az esetben ha visszaigazolásból számlát vagy szállítólevelet készít, a visszaigazoláson megadott tételenkénti megjegyzés átkerül a számlára, az alsó és felső megjegyzés viszont nem kerül át sem számlára sem szállítólevélre.

Arra, hogy az alsó vagy felső megjegyzés átkerüljön, általában csak akkor van igény, ha oda van feltüntetve a vevői rendelés száma. A rendelés számát ebben az esetben célszerű az azonosító számhoz beírni, ami 10 karakter lehet.

Keresőszavak: visszaigazolás megjegyzései, megjegyzések visszaigazoláson, visszaigazolásból számla, visszaigazolásból szállítólevél.

A termék vonalkóddal történő azonosításához a termék adatlapján meg kell adni a vonalkódot ami a terméket azonosítani fogja. Ezt a termékkód mezőbe kell beírnia.

Vonalkódos értékesítéshez célszerű beállítani a Karbantartás / Beállítások / Felhasználófüggő beállítások / Kezelés menüben    Számlázáskor mező felajánlása : Termékkód. Ez azt eredményezi, hogy az ügyfél kiválasztását követően a kurzor, automatikusan a termékkód mezőbe pozícionál, majd az <Új> gomb megnyomását követően is ide érkezik vissza. Ezzel egyszerűsíthető a felvitel, hiszen csak a vonalkódot kell beolvasni majd a termék mennyiségét kell beütni a billentyűzetről, végül ENTER kell nyomni, majd azonnal lehet a következő vonalkódot beolvasni. A művelethez a vonalkód olvasót úgy kell beállítani, hogy a termékkód beolvasását követően TAB jelzést küld a számítógép felé. Az általunk forgalmazott vonalkód olvasókat minden esetben így programozzuk fel.

A termék bevételezése pontosan ugyan így működik.

Keresőszavak: vonalkódos értékesítés, vonalkódos eladás, vonalkód azonosítás, vonalkód, barcode

A gyári szám vonalkódos kezeléséhez nem kell mást tennie, mint a gyári számokat EAN8 vagy EAN13 vagy egyéb (maximum 20 karakter hosszúságú) vonalkód formában kell elkészíteni, és a termékeken feltüntetni. Ez sok műszaki cikken már így szerepel EAN-8, EAN-13, UPC-A vagy UPC-E  szabvány formában. A termék bevételezésekor egyszerűen csak válasszuk ki a terméket, adjuk meg a termék nevét, mennyiségét, egységárát, majd kattintsunk a gyári szám melletti 3 pontra.  

Ezt követően vonalkód olvasóval a megjelenő ablakba olvassuk be a gyári számokat. Amennyiben a vonalkód olvasó úgy van beállítva, hogy minden olvasás végén TAB jelet küld, azonnal tovább is lép a kurzor a következő cellába, így beolvasható a következő gyári szám.

Amennyiben a terméket bejövő számlán rögzíti, a termékeket gyári számonként külön sorba kell felvinni a bizonylatra.

Termék értékesítésekor a bizonylaton (Kivét bizonylat, vagy Számla), minden gyári számot külön tételként kell szerepeltetni a bizonylaton.

Keresőszavak: gyári szám kezelése vonalkóddal,  gyári számok megadása.

A termék átárazása nem visszavonható művelet, átárazás megkezdése előtt készítsen adatairól biztonsági mentést.  

Átárazni csak a 4 használandó árat lehet, amit a termék adatlapján az Árak fülön lát. Árlistás árakat  (Termék adatlapján Árlisták fülön található) ilyen módon megváltoztatni nem lehet .

A termékek átárazásához kattintson a Termék/Termék/Automatikus átárazás menübe, amennyiben nem az összes terméket szeretné átárazni, csak a termékek egy részét, vagy egyes termékcsoportokat, szűrje le termék listáját a kívánt termékekre, majd csak ezt követően válassza a Termék/Automatikus átárazás funkciót.

A megváltoztatni kívánt ár sorába írja be az átárazás mértékét. Ezt megadhatja százalékosan, vagy összegszerűen. Ha például 10%-kal szeretné megemelni a normál eladási árat, írja be a Normál eladási árnál az első mezőbe a 10%-ot, majd jelölje be a sor végén a “Megjelölés átárazásra” lehetőséget. Amennyiben egy termék árát csökkenteni szeretné, negatív előjellel adja meg a csökkentés mértékét.

Valutás árak átárazásához lépjen át a Valutás eladási árak fülre, ami a fentiekhez hasonlóan működik.

 Keresőszavak: átárazás, árváltoztatás, autómatikus árváltoztatás, autómatikus átárazás, automatikus átárazás, termékek átárazása, ármódosítás, áremelés

A programban az árszorzókat a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Árszorzók menüben állíthatja be. Hatására a termék Árak fülén történnek változások. A megnevezés a használandó árak megnevezései lesznek, a százalék pedig ez eredeti ártól való eltérés. Az eredeti ár a Normál eladási ár, ez a 100,00%. Ha a százalék mezőbe ennél kisebb értéket adok meg, az kedvezményt jelen, ha nagyobbat, felárat. Pl.: Százalék mezőbe 80-at írva, az ár a Normál eladási ár 80%-a lesz, azaz 20% engedményt jelent. A százalék mezőbe 150-et írva az ár a Normál eladási ár 150%-a lesz, azaz 50%-os felárat jelenti.

Amennyiben a termékeknél az Árak fülön meg szeretné változtatni a használandó árak neveti, a megnevezést kell átírni.

Miután beállította az árszorzókat, adja meg a Normál eladási árat, majd kattintson a sor végén lévő jelre. Ennek segítségével tudja az összes árat kiszámolni az árszorzók segítségével. Amennyiben nem szeretne minden árat kiszámolni, csak az kívánt sor végén lévő ikonra kattintson ezzel csak az az egy ár számolódik ki.

Amennyiben már meg vannak adva az árak, de változik az árszorzó, automatikusan nem számolódnak újra az árak.

Az újraszámoláshoz a főképernyőn CTRL+ALT+S gombokat lenyomva válassza az adatbázis karbantartó segédprogramot.
Felhasználói név: rendszergazda
Jelszó: kulcs vagy Kulcs12345 a telepítés időpontjától függően
majd jelölje ki a Céget és az Évet
végül a műveletek között válassza a “Nettó alapú átárazás árszorzók alapján” menüt és kattintson a “Következő” gombra.

Keresőszavak: árak, árszorzók, használandó árak, újraszámítás árszorzóval, használandó ár újraszámítás

Akkor lesz egy terméknek foglalt mennyisége, ha vevői visszaigazolás készül a termékre. Ekkor a terméktörzsben a terméknél az összes raktárban lévő mennyiséget lehet látni, viszont a képernyő alján, a raktárankénti bontásban a mennyiségnél megjelenik a Szabad készlet és a Foglalt készlet. A foglalt készlet a visszaigazolásokon szereplő összmennyiség. A szabad készlet a Raktárkészlet foglalt készlettel csökkentett része.

Abban az esetben ha Önnek foglalt készletet mutat a program, de az adott termékre szűrve egyetlen visszaigazolás sem jelenik meg, vagy a visszaigazolásokon foglalt mennyiség eltér ettől az összegtől, végezze el az alábbi műveletet:

A főképernyőn nyomja meg a CTRL+ALT+S billentyű kombinációt, és a megjelenő ablakban válassza az adatbázis karbantartó segédprogramot.
Válassza ki a Készlet és számla programot.
Felhasználó: Rendszergazda, jelszó: kulcs vagy Kulcs12345 a telepítés időpontjától függően.
Válassza ki az érintett céges és évet, amiben dolgozik, majd a műveletek között válassza a “Megrendelés modul raktárankénti készletének újraszámítása” opciót, majd <Következő>

Keresőszavak: rossz foglalt készlet, visszaigazolás mennyisége, foglalt készlet szabad készlet, megrendelés. foglalt készletek

Az évzárás és új év nyitásának lépése:

•     Az új év nyitása előtt készítsen mentést az adatokról.

•     Nyissa meg az új évet a programban

A művelet csak Rendszergazdaként végezhető el, ezért lépjen be Rendszergazda felhasználó névvel a programba (alapértelmezett jelszó:kulcs vagy Kulcs12345 a telepítés időpontjától függően).
A Karbantartás/Cégek menüpont  a „Bezárás” gomb fölött található „Évek” gombra kattintva megjelenik egy új ablak, ahol láthatóak a cég jelenlegi évei. Itt az <Új> gombra kell kattintani, ahol ismételten egy új ablak jelenik meg. Adja meg az évszámot.
Ha kiválasztja a „Törzsadatok átvétele egy másik cégből” opciót, akkor lehetősége nyílik, hogy egyéb szükséges adattörzsek mellett, átvegye az előző évből a nyitott bizonylatokat, raktárkészletet. Ezeket kiválasztva már csak egy „OK”-t kell választani. CRM modullal rendelkező ügyfeleink, a Karbantartás / CRM beállításai / Megkeresések / Státuszok menüpontban állítsák be, hogy mely státuszú megkeresések kerüljenek át az új évbe.

•     Átlépés az új évbe

Lépjen a Karbantartás/Cégváltás menübe. A menü kiválasztásával megjelenő ablakban az ÉV sornál lehet megadni, hogy melyik évbe kívánnak belépni.
  
 

•     Mi történik ha nem nyitunk új évet?

Az évnyitás nem kötelező. Amennyiben nem nyitnak évet, egy listában fogják látni a tavalyi és idei bizonylatokat. Amint a program érzékeli, hogy a számítógép dátuma évet váltott a számla sorszáma 1/új évszám lesz (kivéve, ha a Beállításokban a kezdő számlasorszám ettől eltérő). Az évnyitás előnye, hogy külön lehet kezelni az éveket, a program gyorsabb, mivel nem egy adatbázisban tárolódik több év adata.

•     Még tavalyi utótaggal szeretnék számlát kiállítani

Lehetőség van a tavalyi évben még kiállítani számlát tavalyi utótaggal.
A Karbantartás / Cégváltás menüpontban lépjen be az előző évbe (ha nyitottak új évet), majd a számlakiállításnál a program – tavaly évi teljesítési időpont megadása esetén – aláhúzza a számlaszámot. Ebben az esetben kattintson a számlaszámra és válassza ki, hogy tavalyi vagy idei utótaggal készüljön a számla.
Ezzel a lehetőséggel kérem körültekintően bánjanak, hogy a megfelelő végződés a megfelelő évben legyen, tehát a tavalyi évbe ne készítsenek idei végződésű számlát és az ideiben sem tavalyit.

•     Előző évi számla stornózása, helyesbítése

Lépjen át az előző évbe (ha nyitottak új évet), válassza ki a stornózni, helyesbíteni kívánt számlát. Stornózáskor a megjelenő képernyőn választhat a számlaszám között. Helyesbítéskor a program aláhúzza a számlaszámot és ott választhat.
Ezzel a lehetőséggel kérem körültekintően bánjanak, hogy a megfelelő végződés a megfelelő évben legyen, tehát a tavalyi évbe ne készítsenek idei végződésű számlát és az ideiben sem tavalyit.

Keresőszavak: évnyitás, új év nyitása, új év létrehozása, évváltás, év váltás