A Könyvelő program áfa-kulcs beállításainak módja elsődlegesen attól függ, hogy a 466-os és/vagy a 467-es főkönyvi számot alábontottuk-e a számlatükörben.
Első lépésként a speciális áfa alábontástól független beállításait kell paramétereznünk, a leírás alapján.
Ha a bejövő vagy a kimenő speciális között van legalább egy olyan áfa-kulcsunk, amit a többitől eltérő áfa főkönyvi számra szeretnénk könyvelni (példánkban a speciális áfákat 4669 és 4679 alábontásain könyveljük), az alábontások további alábontása lesz szükséges, annak érdekében, hogy a speciális áfa-kulcsokat is el lehessen különíteni, különböző főkönyvi számokon.
Az áfa alábontásának általános szabályai:
| » |
Az áfa-kulcsok bontása főkönyvi számok szerint opciót csak akkor kell aktiválni, ha áfa-gyökérbe (466, 467) további alábontásokkal rendelkező főkönyvi számo(ka)t adunk meg, ekkor minden áfa-kulcs egy-egy alábontásra kerül (4661, 4662, …, 4671, 4672, …), |
| » |
Nem kell aktiválni az áfa-kulcsok bontása főkönyvi számok szerint opciót, ha áfa-gyökérbe további alábontásokkal NEM rendelkező főkönyvi számo(ka)t adunk meg (4661, 4662, …, 4671, 4672, …), |
| » |
Az áfa-kulcsok bontása főkönyvi szám szerint opció aktiválása esetén egy-egy alábontásra több áfa-kulcs is kerülhet (25%-4666, 15%-4666, …, 25%-4676, 15%-4676, …). |
 |
 |
| » |
Az áfa-kulcsok oldalon csak azokat a jelölőnégyzeteket pipáljuk be, amely kategóriákban különböző főkönyvi számokra szeretnénk könyvelni a különböző kulcsokat. |
| » |
Ha az egy kategóriába tartozó áfa-kulcsokat egy főkönyvi számra szeretnénk könyvelni (példánkban a speciális és az import áfa-kulcsok), az áfa-gyökérnek 466 vagy 467 valamely alábontását kell megadnunk. |
| » |
Ha az egy kategóriába tartozó áfa-kulcsok között előfordulhat olyan, amelyet a többi áfa-kulcstól eltérően más főkönyvi számra szeretnénk könyvelni, áfa-gyökérbe 466-ot vagy 467-et adjunk meg és az áfa-kulcsok mellé rögzíthetőek a 466 vagy a 467 alábontásai (példánkban: a normál bejövő és kimenő áfa-kulcsok). |
Ha számlatükrünkben a 466 vagy a 467 főkönyvi számok legalább két szinten vannak megbontva (pl. 4661 – 4668, 46691 – 46693; 4671 – 4676, 46791 – 46793), áfa-kulcsainkat az alábbiak szerint paraméterezhetjük:
5. kép, összesen: 7.
|
Ha a bejövő vagy a kimenő speciális áfa-kulcsok között legalább egy olyan áfa-kulcsa van, amelyet a többitől eltérő áfa főkönyvi számra szeretne könyvelni (példánkban a speciális áfa-kulcsok között 4666 és 4674 gyökérbeállítások szerepelnek), valamely alábontás (példánkban a 4666 és a 4674) további alábontása lesz szükséges, annak érdekében, hogy a speciális áfa-kulcsokat is el lehessen különítő, különböző főkönyvi számokon |
Az áfa-kulcsok főkönyvi szám beállításainak megadásához kattintsunk duplán a kulcsra, vagy használjuk a Módosít gombot. A megjelenő képernyőn a főkönyvi szám mezőben állíthatjuk be az áfa-kulcsnak nyitott számlaszámot.
Helytelenül beállított áfa-kulcsok esetén a szoftver figyelmeztető üzeneteket küldhet, amikor a Kilépés gombra kattintunk.
Problémába ütközött?
Tekintse meg a hibaüzeneteket és a megoldási javaslatokat ide kattintva.
A hibaüzenetek általában beszédesek, itt pontos instrukciókat adunk a felmerülő hibák megoldására:
| A bejövő áfa-gyökér nem szerepelhet az áfa-kódoknál! |
| Megoldás: ellenőrizzük bejövő áfa-kulcsainkat, ha valamely áfa-kulcsnál a 466-os főkönyvi szám van beállítva, módosítsuk a beállítást a 466-os főkönyvi szám valamely alábontására. |
|
| A kimenő áfa-gyökér nem szerepelhet az áfa-kódoknál! |
| Megoldás: ellenőrizzük kimenő áfa-kulcsainkat, ha valamely áfa-kulcsnál a 467-es főkönyvi szám van beállítva, módosítsuk a beállítást a 467-es főkönyvi szám valamely alábontására. |
|
| Alábontott áfa főkönyvi számok esetén az import áru áfa gyökere nem szerepelhet az áfa-kódoknál! |
| Megoldás: ellenőrizzük, hogy mely főkönyvi számot állítottuk be az import árunál, majd nézzük meg, hogy ugyanaz a főkönyvi szám nem szerepel-e valamely import áruhoz rendelt áfa-kulcsnál. Az import áruhoz tartozó áfa-kulcsokhoz a gyökérként megadott főkönyvi szám alábontását kell beállítanunk. |
|
| Alábontott áfa főkönyvi számok esetén az import szolgáltatás áfa gyökere nem szerepelhet az áfa-kódoknál! |
| Megoldás: ellenőrizzük, hogy mely főkönyvi számot állítottuk be az import szolgáltatásnál, majd nézzük meg, hogy ugyanaz a főkönyvi szám nem szerepel-e valamely import szolgáltatáshoz rendelt áfa-kulcsnál. Az import szolgáltatáshoz tartozó áfa-kulcsokhoz a gyökérként megadott főkönyvi szám alábontását kell beállítanunk. |
|
| A bejövő áfák alábontása esetén a bejövő áfák gyökere nem egyezhet meg az import áru áfa gyökérrel! |
| Megoldás: ellenőrizzük, hogy bejövő áfáink áfa-gyökere eltér-e az import áru áfa-gyökerétől. Ha ezek megegyeznek, módosítsuk a bejövő áfák gyökerét. |
|
| Az import szolgáltatások áfa alábontása esetén az import áru áfa gyökere nem egyezhet meg az import szolgáltatás áfa gyökérrel! |
| Megoldás: ellenőrizzük, hogy az import áruhoz és az import szolgáltatáshoz különböző főkönyvi számokat adott-e meg gyökérnek, ha nem, módosítsuk beállításait. |
|
| Ha a bejövő áfa alábontása nincs bekapcsolva, akkor a gyökér nem lehet alábontva. |
| Megoldás: ha a bejövő áfa főkönyvi számát (466) alábontottuk, akkor az áfa-kulcsok főoldalán be kell kapcsolnunk a bejövő áfa-kulcsok bontása főkönyvi számok szerint opciót. |
Ha a kimenő áfa alábontása nincs bekapcsolva, akkor a gyökér nem lehet alábontva.
|
| Megoldás: ha a kimenő áfa főkönyvi számát (467) alábontottuk, akkor az áfa-kulcsok főoldalán be kell kapcsolnunk a kimenő áfa-kulcsok bontása főkönyvi számok szerint opciót. |
Az áfa-kódoknál megadott olyan főkönyvi számot is, amely már alá lett bontva.
|
|
Megoldás: ellenőrizzük, hogy a bejövő áfa-kulcsok és a bejövő speciális áfa-kulcsok gyökere eltér-e egymástól. Ha ezek megegyeznek, a bejövő speciális áfa-kulcsok gyökerét módosítsuk a bejövő áfa főkönyvi számának (466) valamely alábontására.
Megoldás: ellenőrizzük, hogy a bejövő áfa-kulcsok és az import áru áfa-kulcsok gyökere eltér-e egymástól. Ha ezek megegyeznek, az import áru áfa-kulcsok gyökerét módosítsuk a bejövő áfa főkönyvi számának (466) valamely alábontására.
Megoldás: ellenőrizzük, hogy a bejövő áfa-kulcsok és az import szolgáltatás áfa-kulcsok gyökere eltér-e egymástól. Ha ezek megegyeznek, az import szolgáltatás áfa-kulcsok gyökerét módosítsuk a bejövő áfa főkönyvi számának (466) valamely alábontására.
Megoldás: ellenőrizzük, hogy a kimenő áfa-kulcsok és a kimenő speciális áfa-kulcsok gyökere eltér-e egymástól. Ha ezek megegyeznek, a kimenő speciális áfa-kulcsok gyökerét módosítsuk a kimenő áfa főkönyvi számának (467) valamely alábontására.
|
|
| A bejövő áfák alábontása esetén a bejövő áfák gyökere nem egyezhet meg az adott előleg áfa gyökerével! |
| Megoldás: ellenőrizzük, hogy a bejövő áfák gyökere eltér-e a bejövő speciális áfák gyökerétől. Ha ezek megegyeznek, módosítsuk a helytelenül beállított áfa-gyökeret. |
|
| A kimenő áfák alábontása esetén a kimenő áfák gyökere nem egyezhet meg a kapott előleg áfa gyökerével! |
| Megoldás: ellenőrizzük, hogy a kimenő áfák gyökere eltér-e a kimenő speciális áfák gyökerétől. Ha ezek megegyeznek, módosítsuk a helytelenül beállított áfa-gyökeret. |
|
| A bejövő speciális áfa alábontása esetén az adott előleg áfa gyökere nem egyezhet meg az import áru áfa gyökérrel! |
| Megoldás: ellenőrizzük, hogy a bejövő speciális áfák gyökere eltér-e az import áru áfa-gyökerétől. Ha ezek megegyeznek, módosítsuk a helytelenül beállított áfa-gyökeret. |
|
| A bejövő speciális áfa alábontása esetén az adott előleg áfa gyökere nem egyezhet meg az import szolgáltatás áfa gyökérrel! |
| Megoldás: ellenőrizzük, hogy a bejövő speciális áfák gyökere eltér-e az import szolgáltatás áfa-gyökerétől. Ha ezek megegyeznek, módosítsuk a helytelenül beállított áfa-gyökeret. |
|
| A bejövő áfák alábontása esetén a bejövő áfák gyökere nem egyezhet meg az adott előleg áfa gyökerével! |
| Megoldás: ellenőrizzük, hogy a bejövő áfa-kulcsok gyökere eltér-e a bejövő speciális áfáknál beállított áfa-gyökértől. Ha ezek megegyeznek, módosítsuk a helytelenül beállított áfa-gyökeret. |
|
| A kimenő áfák alábontása esetén a kimenő áfák gyökere nem egyezhet meg a kapott előleg áfa gyökerével! |
| Megoldás: ellenőrizzük, hogy a kimenő áfa-kulcsok gyökere eltér-e a kimenő speciális áfáknál beállított áfa-gyökértől. Ha ezek megegyeznek, módosítsuk a helytelenül beállított áfa-gyökeret. |
|
Ha az import áru vagy import szolgáltatás eredeti állapotban nem volt kijelölve, megnézhetjük, hogy nem maradt-e felesleges import áfa-kulcs a beállítások között. Ehhez a Beállítások / Alapbeállítások menüpontban, az Áfa oldalon kapcsoljuk be az import áru és az import szolgáltatás funkciókat, adjunk meg melléjük egy-egy áfa átvezetési főkönyvi számot (pl. 368). Ezt követően ellenőrizzük, hogy a Beállítások / Törzskarbantartások menüpontban, az Import oldalakon nem maradt-e felesleges áfa-kulcs. Ha felesleges áfa-kulcso(ka)t talált az import áru vagy az import szolgáltatás füleken, töröljük az(oka)t és az alapbeállításoknál se felejtsük el kivenni az importhoz tartozó pipákat.
|
Hasznos volt az információ?
|
 |
|
Küldje el ezt a cikket!
