Ügyfél-, illetve terméktörzseink feltöltése kézi rögzítéssel is történhet, vagy használhatjuk a szoftver adatimport funkcióját, amely néhány másodperc alatt beemeli programunkba Excel-táblázatokban tárolt adatainkat.

Az első lépések közé tartozik az ügyfelek és  termékek rögzítése a programban. Ha az ügyféltörzs, illetve terméktörzs kitöltött, akkor a későbbiekben bizonylat kiállításakor az előre rögzített ügyfél- és terméklistából ki tudjuk választani, hogy melyik vevőnk és melyik termékünk kerüljön fel adott bizonylatra.

Új ügyfelet az Ügyfélkezelés,  Ügyfelek menüpontban tudunk rögzíteni. Az Új ügyfél ikonra kattintva megjelenik az ügyfélszerkesztő ablak, ahol meg tudjuk adni a szükséges adatokat.

Nem kötelező minden mező kitöltése. Alapértelmezetten csak a Név és a Központi cím mező az, amit kötelezően ki kell tölteni, de van arra lehetőség, hogy más mezőket is kötelezővé tegyünk. Ehhez a rögzítő ablakban felül található ikonsor utolsó ikonjára  kell kattintani, majd a megjelenő kis ablakban be tudjuk pipálni azokat a mezőket, melyeket kötelezővé szeretnénk tenni.

Az Alapadatok kitöltése után az Elérhetőségek szekcióban meg tudjuk adni az ügyfélhez tartozó központi címet, telefonszámot, faxszámot, email címet, weboldal címet.
Központi cím megadása után, ha a Központi cím mellett található  ikonra kattintunk, akkor Google Maps-en megtekinthetjük a címet. Természetesen ez a funkció csak internet kapcsolat mellett működik.

További adatok rögzítése:

További adatok megadására is van lehetőség.

» Pénzügyi adatok megadása

» Egyéb adatok megadása

» Címek rögzítése

» Kapcsolattartó (ügyintéző) rögzítése

» Kategóriák rögzítése

» Történet –  bizonylatok lekérdezése 

» Statisztika lekérése

» Kapcsolt cég rögzítése

Adatrögzítés után a Mentés és bezárás ikonra kattintva el tudjunk menteni a felrögzített adatokat, illetve mentés után bezáródik az adott rögzítőablak.

Ha a Mentés gombra kattintunk, akkor a felrögzített adatok mentésre kerülnek, de az ablak nem fog bezáródni és tudunk tovább adatot rögzíteni.