Ügyféltörzsét néhány perc alatt feltöltheti adatbázisába – a szoftverbe épített adatimport funkció kényelmesebbé teszi munkáját, drága időt takarít meg Önnek.

Fontos, hogy az Excel import használatához minimum a rendszerigényeknek megfelelő táblázatkezelő program legyen a számítógépen.

A Karbantartás/Adatok importálása menüben tudja kiválasztani a feltöltendő fájlt.

A telepítés megkezdése előtt készítsen az aktuális adatokról egy BIZTONSÁGI MENTÉST! Az adatimport a beállításoknak megfelelően, felülírja az aktuális ügyféltörzset.

HASZNOS TIPPEK IMPORTÁLÁSHOZ!

Mindenképp tanulmányozza át importálás előtt!

Ajánlott azokat az oszlopokat kitörölni a táblázatból (amennyiben a mintatáblázat alapján készítjük el importálandó táblázatunkat), amelyek olyan adatot tartalmaznak, amit nem kívánunk importálni. Amennyiben az importálás a meglévő ügyféltörzs adatainak frissítését, módosítását szolgálja (tehát nem üres adatbázisba történik), fokozottan ügyeljünk az importálásra kerülő excel tábla ki nem töltött oszlopaira. Egy üresen hagyott, importálandó mező ilyen esetben ugyanis a meglévő adatok felülírását (kiürítését) is eredményezheti.

Például abban az esetben, ha a „Magyar illetőség” oszlopot nem adjuk meg importáláskor, akkor a szoftver minden berögzülő partnert magyar illetőségűként fog rögzíteni. Ha viszont beolvasáskor a program megtalálja az oszlopot, de üres a tartalma, onnantól úgy érzékeli, hogy azokat az ügyfeleket nem magyar illetőségűként kell rögzíteni. Tehát, ha magyar illetőségűként szeretnénk az ügyfeleket felvinni a rendszerbe, akkor mindenképpen legyen feltöltve az oszlop értéke 1-esekkel, vagy egyáltalán ne szerepeljen az import táblázatban. A későbbi programhasználatban ennek jelentős szerepe van, ugyanis ha nem magyar illetőségű egy ügyfelünk, akkor például számlázáskor az lesz tapasztalható, hogy nem történik meg a bizonylat jelentése a NAV online számla rendszerébe.

Az importálandó táblázat a kötelező mezők oszlopát kell hogy tartalmazza. Azokon kívül, bármely oszlopokat, bármely sorrendben tartalmazhatja.

A zölddel jelölt adat-blokkok, többször is ismétlődhetnek a táblázatban. Ezek összetartozó adatokat tartalmaznak általában (például több kategória érték, több cím, stb.).

Mintatáblázat:

Ügyfelek importjának minta táblázata »