Kulcs-Ügyvitel Tudásbázis » Kategória kezelés
Nyomtatás Nyomtatás
Küldés e-mailben Küldés e-mailben

Kategória kezelés

A szoftverben lehetőség van kategóriákat, más néven csoportokat kezelni. A kategóriák kezelése termékek, ügyfelek és minden bizonylatra vonatkozóan lehetséges.

» Projekt kategória,
» Ügyfél kategória,
» Vevői árajánlat kategória,
» Szerződés kategória,
» Szállítólevél kategória,
» Vevői rendelés kategória,
» Díjbekérő kategória,
» Ügyfél kapcsolat kategória,
» Raktári bevét kategória,
» Raktári kiadás kategória,
» Termék kategória,
» Szállítói rendelés kategória,
» Bejövő számla kategória,
» Előleg számla kategória,
» Számla kategória,
» Kézi számla kategória,
» Raktárközi átadás kategória
» Garancialevél kategória
» Bejövő szállítólevél kategória
» Dokumentum kategória.

A kategóriák száma és mélysége tetszés szerint alakítható, korlátlan számú főkategória és korlátlan számú alkategória és kategória szint, ág rögzíthető, mely segítségével az adott törzset, bizonylatot tetszés szerint lehet besorolni. Ezen kategóriákra a listák elkészítésénél is lehet szűrni.

A kategóriákat a Karbantartás menüben, a  Törzsadatok ikonra kattintva a Kategória besorolások ablakban lehet rögzíteni. A kategória fák elkészítéséhez elsőnek új bejegyzéseket kell létrehozni, melyeket lehet módosítani és tetszés szerint törölni. A bejegyzésekre pozicionálva (pl. egérrel rákattintva) lehet albejegyzéseket létrehozni, melyeket kis > ikon jelez. A bejegyzésekkel egy szinten lévő bejegyzések létrehozásához egy szinttel, ággal feljebb kell menni és ott rákattintatni az Új gombra.

2013-11-19_13h26_34

A korábban a Törzsadatokban rögzített kategóriákat hozzárendelheti az ügyfelekhez, a Kategóriák ablakban.

Kategóriák a bizonylatokhoz akár utólag is hozzárendelhetők. (pl.: Szállítólevél). Előzetes rögzítés a Törzsadatokban vagy a bizonylatkiállító ablak Kategória szerkesztése opció segítségével.

Bizonylatkiállító ablakban a kategória beállítása.

Ezen kategóriákra lehetőség van Szűrni a bizonylatok vagy termék vagy ügyfél lista szűrőablakaiban.