Kulcs-Ügyvitel Tudásbázis » Dokumentum sablon
Nyomtatás Nyomtatás
Küldés e-mailben Küldés e-mailben

Dokumentum sablon

Munkafolyamataink során különböző dokumentum sablonokra is szükségünk lehet.

A szoftver alapértelmezetten is tartalmaz ilyen mintákat vagy újakat is létrehozhatunk, a Karbantartás menüben, a  Törzsadatok ikonra kattintva.  A Bizonylatok / Dokumentum sablon kategóriában vihetünk fel új sablonokat, valamint szükség esetén módosíthatjuk a már meglévőket is. Fizetési felszólítások, illetve szerződések készítéséhez szükséges sablonokat is itt találjuk.

2013-11-19_13h10_17

Új dokumentumok rögzítése esetén egy beépített szövegszerkesztő nyílik meg, itt vihetjük fel az új szövegdokumentumokat.

A szükséges sablontípus kiválasztása után a bal oldalon jelennek meg a szövegtörzsbe beszúrható adatok:

» a cégadatok közül választhatunk saját adataink megjelenítéséhez (pl. bankszámlaszám, telefonszám stb.),
» az ügyféladatok között találjuk ügyfeleink beállításait (pl. kapcsolattartó neve a megszólításhoz),
» az egyéb adatok között jelölhetjük ki a késedelmes számlák listáját, az egyenlegközlő keltezési dátumát, a bizonylatszámot, valamint a határidőt.

Ezek az adatok dupla kattintással szúrhatóak be a jobb oldalon felrögzítendő szövegtörzsbe.

A szövegszerkesztő képernyő tetején találhatjuk meg a szövegszerkesztés közben általában használatos szövegformázási, elrendezési funkciókat.

A felvitt dokumentum sablon az OK gombra kattintva véglegesíthető.