Excelimporterrel történő megkeresés lista importálás során az excelben szereplő adatok formátumát, az alábbi táblázat tartalmazza. Az importálás menetéről itt olvashat.  

Excel tábla fejléc Megkeresés adatlap mező Egyéb megkötések Megjegyzés
Ügyfélkód* Ügyfélkód alapján Ügyfél mező töltődik alfanumerikus 10 kar. Szerepelnie kell: Ügyfelek törzsben (Ügyfélkód)
Kezdőidőpont Megkeresés kezdő időpontja dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN hh:mm)  
Záróidőpont Megkeresés záró időpontja dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN hh:mm)  
Csoport Megkeresés csoportjának megnevezése alfanumerikus 100 kar. Szerepelnie kell: CRM beállítások/Megkeresések/ Csoportok
Közeg* Megkeresés közegének neve alfanumerikus 50 kar. Szerepelnie kell: CRM beállítások/Megkeresések/ Közegek
Irány* Megkeresés irányának neve Értéke: Kimenő vagy Bejövő  
Bizonylatszám A megkereséshez kapcsolható bizonylatszám Az adott bizonylat jellegétől függő formátum Szerepelnie kell az adott bizonylat listájában
Bizonylattípus A bizonylat típusának neve Értéke: Számla, Szállítólevél, Pénztárgépes blokk, Visszaigazolás, Árajánlat, Szerződés, Megkeresés  
Eredmény A megkereséshez eredményesség megnevezése alfanumerikus 100 kar. Szerepelnie kell: CRM beállítások/Megkeresések/ Eredményesség
Státusz* Megkeresés státuszának neve alfanumerikus 50 kar. Szerepelnie kell: CRM beállítások/Megkeresések/ Státuszok
Kapcsolattartó* Megkeresés kapcsolattartójának neve alfanumerikus 100 kar. Szerepelnie kell a törzsben: CRM beállítások/Saját törzsadatok/Kapcsolattartók (Kapcsolattartó neve)
Termékkód Termékkód alfanumerikus 14 kar. Szerepelnie kell: Termékek törzsben (Termékkód)
Rögzítő Rögzítő alfanumerikus 50 kar. Szerepelnie kell az adatbiztonsági modulban (Felhasználó login neve), Alapértékként: Rendszergazda
Riasztás időpontja Megkeresés riasztásának időpontja dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN hh:mm)  
Tárgy Megkeresés tárgyának neve alfanumerikus 100 kar. Nem kell szerepelnie a törzsben, az excimp felviszi
Ügyintéző Ügyintéző alfanumerikus 50 kar. Szerepelnie kell az adott ügyfél ügyintézőinek listájában