A Készletnyilvántartó és számlázó program valamint a Számlázó és Ügyfélkezelő rendszer program alkalmas arra, hogy a bizonylatokhoz, automatikusan hozzárendelje a bizonylatot készítő személy részleg valamint munkaszámlát. Ehhez azt be kell állítania a programban

Első lépésként hozza létre a programban a kívánt részleg és munkaszámot. Lépjen a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Törzsek /  Részlegszámok, Munkaszámok menüpontban és vegye fel a kívánt részleg és munkaszámokat.

Készletnyilvántartó - crm részleg és munkaszám

Második lépés, a felhasználó létrehozása a programban. Felhasználó felvétele.

Harmadik lépésként hozzá kell rendelni a felhasználóhoz a részleg és munkaszámát. A hozzárendeléshez lépjen be a Karbantartás / CRM beállításai menüpontba, és a Cégfüggő beállítások / Saját törzsadatok / Kapcsolattartók menüjében adja hozzá a listához a kapcsolattartót.

CRM program - részleg és munkaszám hozzárendelése bizonylathoz

Kattintson az <Új> gombra és vegye fel a listába a kapcsolattartót, a hozzá tartozó részleg és munkaszámokkal valamint egyéb adatokkal együtt.

CRM - Kapcsolattartó felvétele

Kapcsolattartók hozzáadásánál az alábbi adatokat adhatja meg:

  • Kód / A kapcsolattartó kódja a listában
  • Név
  • Mobiltelefon
  • Telefon
  • Beosztás / A CRM beállításai-Saját törzsadatok-Beosztások menüben felvitt beosztások kiválaszthatóak
  • E-mail
  • Megkeresés típus / A CRM beállításai-Megkeresések-Csoportok menübe rögzíthet típusokat
  • Projekt / A CRM beállításai-Projektek-Projektcsoportok menübe rögzíthet projekteket
  • Felhasználónév / A második pontban leírt módon vehet fel felhasználókat
  • Részlegszám / Az első pontban leírt módon rögzítheti a részlegszámokat
  • Munkaszám / Az első pontban leírt módon rögzítheti a munkaszámokat
  • Aktív / Aktív-e a kapcsolattartó
  • Szín / A kapcsolattartó naptári bejegyzéseinek színe
  • Monogram
  • Közeg / A CRM beállításai-Megkeresések-Közeg menübe rögzíthet közegeket
  • Irány / A megkeresés iránya
  • Státusz / A CRM beállításai-Megkeresések-Státuszok menübe rögzíthet státuszokat
  • Termék sorszáma / Megkeresés rögzítésénél melyik terméket ajánlja fel automatikusan

Ezt követően, ha a felhasználó a saját azonosítójával jelentkezik be, akkor a program az általa készített bizonylathoz, automatikusan hozzárendeli a részleg és munkaszámot, valamint az általa készített megkeresés a beállított adatokkal készül el.

Keresőszavak: felhasználó neve a számlára, felhasználó megjelenítése a bizonylaton