Ügyféltörzsét néhány perc alatt feltöltheti adatbázisába – a szoftverbe épített adatimport funkció kényelmesebbé teszi munkáját, drága időt takarít meg Önnek.

Fontos, hogy az Excel import használatához minimum a rendszerigényeknek megfelelő táblázatkezelő program (Microsoft Office 2003+), vagy a Microsoft oldaláról ingyenesen letölthető Access Database Engine 2010 Redistributable program legyen a számítógépen.

A telepítés megkezdése előtt készítsen az aktuális adatokról egy BIZTONSÁGI MENTÉST! Az adatimport a beállításoknak megfelelően, felülírja az aktuális ügyféltörzset.

Ajánlott azokat az oszlopokat kitörölni a táblázatból (amennyiben a mintatáblázat alapján készítjük el importálandó táblázatunkat), amelyek olyan adatot tartalmaznak, amit nem kívánunk importálni. Amennyiben az importálás a meglévő ügyféltörzs adatainak frissítését, módosítását szolgálja (tehát nem üres adatbázisba történik), fokozottan ügyeljünk az importálásra kerülő excel tábla ki nem töltött oszlopaira. Egy üresen hagyott, importálandó mező ilyen esetben ugyanis a meglévő adatok felülírását (kiürítését) is eredményezheti.

Az importálandó táblázat a kötelező mezők oszlopát kell hogy tartalmazza. Azokon kívül, bármely oszlopokat, bármely sorrendben tartalmazhatja.

A zölddel jelölt adat-blokkok, többször is szerepelhetnek a táblázatban, amennyiben több kategória értéket szeretnénk felvinni például.

Mintatáblázat:

Ügyfelek importjának minta táblázata »

Hasznos volt. Nem volt hasznos.

Miért nem volt hasznos az információ? Kérjük, írja le pár mondatban észrevételét!