Ügyféltörzsét és az egyes ügyfeleihez tartozó valamennyi címét (számlázási, postázási, stb.) néhány perc alatt feltöltheti adatbázisába – a szoftverbe épített adatimport funkció kényelmesebbé teszi munkáját, drága időt takarít meg Önnek.

Fontos, hogy az Excel import használatához minimum a rendszerigényeknek megfelelő táblázatkezelő program (Microsoft Office 2003+), vagy a Microsoft oldaláról ingyenesen letölthető Access Database Engine 2010 Redistributable program legyen a számítógépen.

CRM szempontból kiemelt jelentőségű az Ügyintézők menüpont Ügyfélkezelésben. Az ügyfeleinkhez rögzített ügyintézőkről készült paraméterezhető riportban új ügyintéző rögzítésére, illetve a listázott adatlapok módosítására is lehetőség nyílik.

Ügyfél-, illetve terméktörzseink feltöltése kézi rögzítéssel is történhet, vagy használhatjuk a szoftver adatimport funkcióját, amely néhány másodperc alatt beemeli programunkba Excel-táblázatokban tárolt adatainkat.

A program lehetőséget ad arra, hogy az ügyféltörzsben szereplő ügyfeleket töröljük. Az ügyfelek, törléskor a Karbantartáson belül a Lomtárba kerülnek, ők az ügyféllistában már a későbbiekben nem jelennek meg.

Ügyfeleink adatlapján olyan egyedi tulajdonságok is megadhatóak, amelyek segítségével egyszerűsíthetjük számlázási folyamatainkat.

Az ügyfélrögzítő ablakban az Egyéb adatok között lehet feltüntetni kapcsolattartót, kapcsolat forrását, elégedettségi szintet, tevékenységi kört, illetve céggel kapcsolatos egyéb információt (például: alapítás éve, cégforma, létszám, bevétel).

Partnerekhez több címet is lehet rendelni, ezt a Címek fülön teheti meg. A Új ikonra kattintva lehet új címet felvinni. Természetesen itt címet is lehet törölni. Továbbá itt is megtekinthető a térkép (Google Maps).

E-számlás partnereink adatlapján elektronikus számlázási  címet is rögzíthetünk.

A partnereinknél található kapcsolattartó személyeket, ügyintézőket az ügyfélrögzítő ablakban az Ügyintézők fülön, vagy az Ügyfélkezelés/Ügyintézők menüpontban  lehet rögzíteni. A Új ikonra kattintva lehet új ügyintézőt felvinni a rendszerbe.

Kategóriáksegítségével csoportosíthatjuk, illetve kategorizálhatjuk partnereinket.

Az ügyfélszerkesztő ablakban a Történet fülön lekérhető az ügyfél számára kiállított összes bizonylat. (Ez a fül, új ügyfél felvitelekor még nem jelenik meg az adatlapon.)

Az ügyfélrögzítő ablakban a Statisztika fülön lekérhető, hogy az adott partner mikor lett felrögzítve a nyilvántartásba, adatait mikor módosítottuk utoljára.

Adminisztrációs folyamatainkat egyszerűsíthetjük, ha partnereink kapcsolt cégeit is felvisszük a rendszerbe.

A termékek, illetve szolgáltatások árait az ügyféltörzsön belül az ügyféladataiban is megtekinthetjük.

A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy terjedelmesebb megjegyzéseket vigyünk fel, meghatározott ügyfélhez vonatkozóan.