Ügyféladatok – Kategóriák létrehozása
Kategóriáksegítségével csoportosíthatjuk, illetve kategorizálhatjuk partnereinket.
 |
 |
A kategória mezőket szabadon választott névvel veheti fel és szabadon megadott értékeket adhat neki. A kategória mezőket és értékeket az Kategóriák szerkesztése menüpont segítségével tudja beállítani és módosítani.
 |
|
Az 
Új ikonra kattintva tud új kategóriát felvinni. A kategóriákat alá lehet bontani, tehát létre lehet hozni főbb kategóriákat és alkategóriákat.
 |
|
Az alkategóriát úgy tudja létrehozni, hogy ha rákattint a főkategóriára és ismét az Új ikonra kattint.
 |
|
Ezután már a partnert be tudjunk sorolni a felrögzített kategóriába.
Adatrögzítés után a 
Mentés és bezárás ikonra kattintva el tudjunk menteni a felrögzített adatokat, illetve mentés után bezáródik az adott rögzítőablak.
Ha a 
Mentés gombra kattintunk, akkor a felrögzített adatok mentésre kerülnek, de az ablak nem fog bezáródni és tudunk tovább adatot rögzíteni.
 |
Ügyféladatok – Bizonylatok lekérdezése » |
 |
