A  Kulcs-Ügyvitel rendszerben könnyen kezelhető és átlátható listában tarthatjuk nyilván partnereinket.

Az ügyféllista az Ügyfélkezelés, Ügyfelek menüponton belül kérhető le.

Az ügyféllistában történő szűrésre többféle lehetőség is van.

»	Az Ügyfélkezelés, Ügyfelek menüpontra kattintva megjelenik az ügyfelek teljes listája, majd a Szűrés ikonra kattintva megjelenik egy szűrőablak, ahol számos feltétel szerint lehet szűrni.

»

Lehetőség van arra is, hogy a teljes ügyféllista lekérése előtt megjelenjen a fenti szűrőablak (például nagy ügyféltörzs gyorsabb betöltéséhez érdemes szűrési feltételt beállítani). Ehhez viszont a következő beállítást kell elvégezni. Be kell menni a Karbantartás menüpontba és a Rendszer beállítások/Általános fülön le kell nyitni a Szűrőablak megjelenítését és be kell pipálni az Ügyfél lista előtt opciót.

Figyelem! Az ügyféladatok összevonási lehetőségével körültekintően járjanak el, mert nem visszavonható művelet.

Az ügyfélkezelés következő lépése:

Ügyfelek törlése ügyféltörzsből » Új ügyfél felvitele »

Hasznos volt. Nem volt hasznos.

Miért nem volt hasznos az információ? Kérjük, írja le pár mondatban észrevételét!