A Rendszerbeállítások/Általános fülön állítható be, hogy használni kívánjuk-e a munkaszámokat a programban.

Bizonylatainkon megjegyzést, alsó megjegyzést is feltüntethetünk, ezeket a Karbantartás menü,  Törzsadatok menüpontjában rögzíthetjük.

Bizonylatainkon megjegyzést, felső megjegyzést is feltüntethetünk, ezeket a Karbantartás menü, Törzsadatok menüpontjában rögzíthetjük.

Amennyiben pénztárgépes kapcsolatot működtetünk, előfordulhat, hogy értékesítés során egyedi termékszabályokat is alkalmazunk. Azokat a termékszabályokat, melyekkel dolgozni kívánunk, a törzsadatok között kezelhetünk.

A beosztásonként megadható jogosultság-kezelés nagymértékben megkönnyíti az informatikusok és a rendszergazdák munkáját!

Ügyfélkapcsolatainkhoz megadhatunk CRM-állapotokat, ezek mutatják üzleti ügyeink aktuális állapotát. A törzs a Karbantartás menüben, a  Törzsadatok ablakban, az Ügyfélkezelés/CRM állapot alkategóriában érhető el.

Az ügyfelekhez elégedettséget, elégedettségi információt lehet rendelni, melyekkel többletinformációt kapunk az ügyfélről.

Az ügyfelekhez megadható a kapcsolat forrása (milyen forrásból értesült az ügyfél a cégről, milyen csatornán érkezett a kapcsolat), ezen adatokból is többletinformációk vonhatók le CRM vagy akár marketing szempontból egyaránt.

Az Ügyfél kapcsolatok rögzítésekor megadható a Kapcsolat iránya.

Az Ügyfél kapcsolatok rögzítésekor megadható a Kapcsolat közege.

Amennyiben pénztárgépes kapcsolatot működtetünk, előfordulhat, hogy értékesítés során forgalmi gyűjtőket is használunk. Azokat a forgalmi gyűjtőket, melyekkel dolgozni kívánunk, szoftverünkben is szükséges regisztrálnunk.

A szoftverben szereplő cégek / ügyfeleket össze lehet kapcsolni, ezen kapcsolat típusa megadható a Karbantartás menüben, a  Törzsadatok ikonra kattintva, az Ügyfélkezelés/Kapcsolat típusa ablakban. Ezáltal gyors és egyértelmű információnk lehetnek adott ügyfelünkről több céget érintően.

A szoftverben a TEÁOR törzs alapértelmezetten fel van töltve a Karbantartás menüben, a  Törzsadatok ikonra kattintva az Ügyfélkezelés/TEÁOR ablakban érhetőek el a bejegyzések.

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere, rövidítve TEÁOR a magyarországi statisztikai adatgyűjtéseknél használatos kódrendszer.

A szoftverben rögzíteni lehet tevékenységi köröket, melyeket hozzárendelhetjük az ügyfeleinkhez. Ezáltal is részletesebb információnk lehetnek ügyfelelinkről.