A partnerekhez tartozó szerződéseket az Ügyfélkezelés, Szerződések ikonra kattintva vihetjük fel, illetve itt tekinthetjük meg az eddig rögzített szerződéseket.

Szerződés felvitele »

Szerződések kategorizálása »

Szerződés érvényesítése »

 

Szerződés felvitele:

Az Új szerződés ikonra kattintva rögzíthetünk új szerződést.

A félkövér betűkkel, illetve sárga színnel jelölt mezőket kötelezően ki kell tölteni.

Szerződéshez a következő adatokat tudjuk hozzárendelni:

»	Vevőt és a vevővel kapcsolatos adatokat (vevőkód, vevő cím, ügyintéző) Amennyiben az ügyféltörzsben megadtuk a vevő adatait, akkor itt a szerződés felvitelénél elegendő csak a vevőt kiválasztani, a többi szükséges adatot a program kitölti.
»	Érvényességet, Pénznemet, Engedményt/felárat, Iktatószámot, Részlegszámot, Munkaszámot, Projektet, Szerződés tárgyát Ezen adatok alapján tudunk a későbbiekben szűrni.
»	Dokumentum sablont A felrögzítés után kinyomtatható a szerződés, amennyiben dokumentum sablont rendelünk a szerződéshez. A szerződést ki tudjuk nyomtatni, ha a Nyomtatás ikont válasszuk. Ha csak a nyomtatási képet szeretnénk megtekintneni, akkor a Nyomtatási előnézet ikonra kell kattintanunk.
»	Terméket Terméket az Új ikonra kattintva tudunk felrögzíteni.

A bizonylatszámot a program generálja, tehát azt nem nekünk kell megadni. Továbbá megjegyzést lehet még fűzni szerződéshez.

Szerződések kategorizálása:

A szerződéseket kategorizálására is lehetőséget nyújt a program. Kategóriákat létre lehet hozni a Karbantartás, Törzsadatok/Kategória besorolások/Szerződés kategória pontban, illetve a szerződésrögzítő ablakban.

A szerződésrögzítő ablakban a Kategóriák szerkesztése menüpont segítségével szerkeszthetjük a kategóriákat és azok elemeit.

Az Új ikonra kattintva tudunk új kategóriát létrehozni.

Alkategóriák létrehozása úgy valósítható meg, hogy ha a korábban létrehozott főkategóriára kattintunk, majd az Új gomb segítségével felvisszük az alkategóriákat.

Szerződések érvényesítése:

A szerződéseket lehet a rendszerben érvényesíteni, illetve érvényteleníteni.
A szerződés állapota a szerződéslistában az Érvénytelen nevű oszlopban látható.

Érvényesíteni egy szerződés úgy tudunk, hogy ha a listában kiválasztjuk az adott szerződést és az Érvényesít gombra kattintunk.

Érvénytelenítést pedig úgy tudjuk elvégezni, hogy ha az Érvényesítés gomb mellett található Érvénytelenít gombra kattintunk.

Következő lépés az ügyfelek kezelésében:

Hogyan kezelhetjük nem fizető ügyfeleinket? »Fizetési felszólítások készítése »

Hasznos volt. Nem volt hasznos.

Miért nem volt hasznos az információ? Kérjük, írja le pár mondatban észrevételét!