Dokumentum sablonok használata
Munkafolyamataink során különböző dokumentum sablonokra is szükségünk lehet.
 |
 |
A szoftver alapértelmezetten is tartalmaz ilyen mintákat vagy újakat is létrehozhatunk, a Karbantartás menüben, a 
Törzsadatok ikonra kattitva. Fizetési felszólítások, illetve szerződések készítéséhez szükséges sablonokat is itt találjuk. A Bizonylatok kategória / Dokumentum sablon alkategóriában vihetünk fel új sablonokat, valamint szükség esetén módosíthatjuk a már meglévőket is.
 |
|
Új dokumentumok rögzítése esetén egy beépített szövegszerkesztő nyílik meg, itt vihetjük fel az új szövegdokumentumokat.
A szükséges sablontípus kiválasztása után a bal oldalon jelennek meg a szövegtörzsbe beszúrható adatok:
| » | a cégadatok közül választhatunk saját adataink megjelenítéséhez (pl. bankszámlaszám, telefonszám stb.), |
| » | az ügyféladatok között találjuk ügyfeleink beállításait (pl. kapcsolattartó neve a megszólításhoz), |
| » | az egyéb adatok között jelölhetjük ki a késedelmes számlák listáját, az egyenlegközlő keltezési dátumát, a bizonylatszámot, valamint a határidőt. |
Ezek az adatok dupla kattintással szúrhatóak be a jobb oldalon felrögzítendő szövegtörzsbe.
A szövegszerkesztő képernyő tetején találhatjuk meg a szövegszerkesztés közben általában használatos szövegformázási, elrendezési funkciókat.
A felvitt dokumentum sablon az OK gombra kattintva véglegesíthető.
 |
Szerződések rögzítése » |
 |
