A szoftverben szereplő cégek / ügyfeleket össze lehet kapcsolni, ezen kapcsolat típusa megadható a Karbantartás menüben, a  Törzsadatok ikonra kattintva, az Ügyfélkezelés/Kapcsolat típusa ablakban. Ezáltal gyors és egyértelmű információnk lehetnek adott ügyfelünkről több céget érintően.

A listába új bejegyzéseket, kapcsolat típusokat lehet rögzíteni, a meglévőket lehet módosítani és igény esetén lomtárba helyezni.

Az ügyféltörzsben (Ügyfélkezelés/Ügyfelek) szereplő Kapcsolt cégek ablakban megadható egy (az ügyféltörzsben szereplő) céggel/ügyféllel kapcsolat. Ezen Kapcsolt cég ablakban lehet kiválasztani a céget és a Kapcsolat típusát (amit korábban rögzítettünk a Törzsadatokban), továbbá megjegyzés szövegezés is rögzíthető ezen kapcsolathoz. A kapcsolat beállításával a kapcsolat cégnél (a másik) is automatikusan kitöltésre kerül a kapcsolat (ezzel a céggel). A kapcsolat igény esetén Törölhető.

Az ügyfélkezelés következő lépése:

Ügyfelek rögzítése » CRM – TEÁOR számok »

Hasznos volt. Nem volt hasznos.

Miért nem volt hasznos az információ? Kérjük, írja le pár mondatban észrevételét!