CRM szempontból kiemelt jelentőségű az Ügyintézők menüpont Ügyfélkezelésben. Az ügyfeleinkhez rögzített ügyintézőkről készült paraméterezhető riportban új ügyintéző rögzítésére, illetve a listázott adatlapok módosítására is lehetőség nyílik.
Ezt a listát az Ügyfélkezelés, Ügyintézők menüpontban kérhetjük le. Ezen menüpontban is elérhetőek a szokásos listafunkciók (Megnyitás, Szűrés, Frissítés, Listanézetek kezelése, stb.).
Az összesítő lista nyomtatható, illetve különböző fájlformátumokba el lehet menteni a Lista exportálása pont segítségével.
Ebben a menüpontban is van lehetőség új ügyintéző rögzítésére, módosítására és törlésére. Amennyiben az Ügyintézők pontból indítjuk az adatrögzítést, ki kell választani az ügyintézőhöz tartozó ügyfelet is, akihez az Ügyintézőt rögzítjük. Adja meg az Ügyintéző nevét, Típusát, Beosztását, Telefonos és Email-es elérhetőségét. Ha kiegészítő információt szeretne rögzíteni, azt a Megjegyzés rovatban teheti meg.
