A programfunkció ügyfeltörzsünk karbantartásában lehet segítségünkre, olyan esetekben, ha valamely partnerünk duplán vagy triplán szerepelnek a rendszerben. A funkció a Könyvelő szoftver Standard és Plusz verziójában érhető el.

Az adatátadási vagy adatrögzítési folyamatok során előfordulhat, hogy partnereink duplán vagy triplán szerepelnek a törzsben. Ez a jelenség akkor okozhat problémát, ha a vevő és/vagy a szállító analitikán látszik, hogy egy ügyfél bizonylatai (számlái és/vagy kiegyenlítései) több blokkban listázódnak ^[1]. Ha adott számla és a hozzá tartozó kiegyenlítés nem egy partnerre, hanem (bár a partner neve helyesnek tűnik, de) két különböző ügyfélre lett könyvelve. Ilyen esetben a folyószámla rendezése ^[2] közben nehézségbe ütközhetünk, mert a programfunkció működése különösen érzékeny arra, hogy az azonos partnerre rögzített számlákat és kiegyenlítéseket lehet összepontozni általa.

Az Ügyfélegyesítés funkció segítségével a véletlenül többszörösen felrögzített ügyfeleket vonhatjuk össze, minden adatukkal együtt. A gyakorlatban jellemzően a következő három esetben lehet erre szükségünk:

Mindhárom esetben ezt a menüpontot használhatjuk: az ügyféltörzsben kattintsunk egyszer az összevonni (és egyben törölni) kívánt ügyfélre.

^[3]

Válasszuk az Ügyfél / Ügyfélegyesítés menüpontját vagy nyomjuk meg a CTRL + E billentyűkombinációt.

^[4]

A bal oldalon láthatjuk a törölni kívánt ügyfelet, jobb oldalon kiválaszthatjuk, hogy mely ügyfélre kerüljenek át az adatai. A hasonlóság érzékenysége csúszka segítségével a program segít megtalálni a hasonló ügyfélneveket, így gyorsabban megtalálhatjuk kívánt ügyfelet, mint szimpla gyorskereséssel.

^[5]

A jobb oldalon, a néven kívül bármilyen adatot megváltoztathatunk. A képernyő közepén található gombok segítségével hozhatjuk át a baloldali ügyfél adatait. A legalsó gomb (CTRL + A) minden adatot áthoz a baloldalról, de csak akkor, ha a jobb oldalon az adott adat nincs kitöltve.

^[6]

Az OK gomb lenyomásával hagyhatjuk jóvá az adatok módosítását. Ekkor a baloldalon található ügyfél kitörlődik a nyilvántartásból és az összes adata (számlák, kiegyenlítések, kipontozások) átkerülnek a jobb oldali ügyfél neve alá.

^[7]

Az ügyfélegyesítés programfunkció futtatása utáni vevő-szállító analitikát ide ^[8] kattintva tekintheti meg, a bizonylatok már egy partneren szerepelnek, így a folyószámla-rendezés ^[2] menüpont által összepontozhatóak lesznek.

A következő paraméterezhető menüpont:

Levelezés beállítása » [9] Egyenlegközlő – Sablonok » [10]

Hasznos volt az információ?
	Hasznos volt. Nem volt hasznos.

Miért nem volt hasznos az információ? Kérjük, írja le pár mondatban észrevételét!

Hasznos volt az információ?