Ügyfelek fogadása az Adatátadó rendszeren keresztül – Könyvelő program
Közzétette: Admin az alábbi csoportokban: Beállítások,Kettős könyvelés,PLUSZ,Ügyfelek karbantartása
Kattintson ide a nyomtatáshoz.
 | Kérjük, gondoljon a környezet védelmére, mielőtt kinyomtatja ezt az oldalt. |
Partnertörzsünk segítségével vevőink és szállítóink adatait tarthatjuk nyilván. Ügyféltörzsünket nem csak a beállítások között és könyvelés közben bővíthetjük, a szoftver lehetőséget biztosít arra is, hogy partnereinket az Adatátadó rendszer segítségével is fogadhassuk.
 |
 |
Minden olyan partnert, akinek nevére bizonylatot állítottunk ki, (legyen ez akár pénztárbizonylat, számla, előlegszámla stb.) automatikusan átkerülhet a könyvelésbe, a bizonylatok feladásával egy időben.
 |
|
Adatátadáskor három eset lehetséges, attól függően, hogy a bizonylaton rögzített partner rögzítve lett-e a könyvelés törzsében:
| » | a partner nem szerepel a könyvelés ügyféltörzsében, |
| » | a partner pontos adatokkal megtalálható a könyvelés ügyféltörzsében, |
| » | a partner rögzítve lett a könyvelés partnertörzsében, de adatai nem pontosak. |
 |
|
Ha a feladni kíávnt bizonylaton szereplő partner még nem szerepel a könyvelés ügyféltörzsében, a partnert átadhatjuk automatikusan, vagy kézileg is rögzíthetjük [1]. Ha az automatikus átadás mellett döntünk, az adatátadás folyamán megjelenő párbeszédablakon keresztül rögzíthetjük új ügyfelünk, a 
Tétel létrehozása a célállományban ikonra kattintva, vagy az [Insert] billentyű használatával.
[2]
 |
|
Amikor olyan partner bizonylatát adjuk át a könyvelésnek, akinek adatai a feladó és a fogadó programban megegyeznek (név, cím stb.), az Adatátadó rendszer automatikusan felismeri, hogy a bizonylat az adott ügyfélhez tartozik, így automatikusan rögzíti a kapcsolódó tételeket, nem kérdez rá a helyettesítő adatra.
 |
|
Olyan eset is előfordulhat, hogy a feladó programban (számlázásban, házipénztárban stb.) és a fogadó programban (könyvelésben) csak néhány karakter eltérés van a bizonylaton feltüntetett ügyfél nevében, címében vagy egyéb adataiban. Ilyen esetben a helyettesítő adat listát lenyitva tudjuk kiválasztani, hogy mely partneren történjen az adatok könyvelése.
[3]
Ha kézileg [1] vittük fel a partnert a könyvelésben, a kiválasztás előtt használjuk a 
Frissítés ikont, vagy az <F5> funkcióbillentyűt.
 |
|
Olyan partner nem adható át a könyvelésbe, akinek nevén nincs bizonylat a feladni kívánt időszakban, őket kézi rögzítéssel [1] vihetjük fel a könyvelésbe. A teljes partnertörzs átadására – ugyanezen okokból – nincs lehetőség.
Az ügyfélkezelés következő lépése:
 [4] |
Ügyfél törlése » [4] |
|
Hasznos volt az információ?
|
|
 |
|
A cikk a Kulcs-Könyvelés Tudásbázis: https://tudasbazis.kulcs-soft.hu/konyvelo-programok/ Tudásbázisban olvasható.
A cikk elérhető az https://tudasbazis.kulcs-soft.hu/konyvelo-programok/12461/ugyfelek-fogadasa-az-adatatado-rendszeren-keresztul-konyvelo-program/ címen.
URLs in this post:
[1] kézileg is rögzíthetjük: http://www.kulcs-soft.hu/blog/konyvelo-programok/?p=2197
[2] Image: http://www.kulcs-soft.hu/blog/konyvelo-programok/wp-content/uploads/2010/03/uj-ugyfel-atadassal1.jpg
[3] Image: http://www.kulcs-soft.hu/blog/konyvelo-programok/wp-content/uploads/2010/03/helyettesito.jpg
[4] Image: http://www.kulcs-soft.hu/blog/konyvelo-programok/?p=12470