A Kulcs-Ügyvitel termékcsalád programjaihoz*, illetve különálló termékként is megvásárolható iktató modul segítségével átláthatóan, naprakészen tárolhatja dokumentumait.
*Kulcs-Ügyvitel Cloud felhős adatkezelés esetén speciális beállításokat igényel az iktató program. Ezért használatba vétel előtt kérje ügyfélszolgálati tanácsadásunkat!
Az Ügyfélkezelés, 
Ügyfélkapcsolatok menüponton belül rögzíthetjük a napi szintű kapcsolatfelvételeket. Itt vihetjük fel az ügyféllel kapcsolatban történő összes eseményt.
Adminisztrációs folyamatainkat egyszerűsíthetjük, ha projektjeinket is a szoftverrel kezeljük.
A partnerekhez tartozó szerződéseket az Ügyfélkezelés, 
Szerződések ikonra kattintva vihetjük fel, illetve itt tekinthetjük meg az eddig rögzített szerződéseket.
Ügyfél-, illetve terméktörzseink feltöltése kézi rögzítéssel is történhet, vagy használhatjuk a szoftver adatimport funkcióját, amely néhány másodperc alatt beemeli programunkba Excel-táblázatokban tárolt adatainkat.
