Webáruház frissítése – Előkészítő feladatok és tudnivalók

A 2015. januári frissítő verzió feltelepítésekor, nem frissül automatikusan programból aktivált webáruháza, de a külön lefuttatott frissítés megtörténtéig is zavartalanul üzemel.

Fontos, hogy a webáruház frissítése előtt feltétlenül olvassa el az alábbi tájékoztatást, hogy az a frissítés után is az Ön igényeinek maximálisan megfelelően működjön.


OTP fizetési rendszer beállítása a Webáruházban

Amennyiben az OTP Bank Zrt. által biztosított kártyás fizetési rendszert szeretné alkalmazni Webáruházában, elsőkét kérjük, vegye fel a kapcsolatot a bank ügyfélszolgálatával – a szolgáltatás használatához szerződéskötés szükséges. További információkért, letölthető adatlapért kattintson az OTP Bank Kártyaelfogadás linkre.


PayPal fizetési rendszer beállítása a Webáruházban

PayPal fizetési rendszer aktiválásához PayPal Express Checkout üzleti fiókkal kell rendelkeznie. Üzleti fiókot a PayPal oldalán hozhat létre.

Az üzleti fiók létrehozása után el kell végeznie néhány egyszerű lépést a PayPal accounton belül. Ehhez először is látogasson el a PayPal.com oldalra és jelentkezzen be üzleti fiókjába, majd kövesse az alábbi lépéseket!


Kulcs-Webáruház – Hogyan indítsam el webáruházamat?

Az alábbiakban egyszerű sorrendben, a termék telepítésétől kezdve követhetjük végig webáruházunk indításához szükséges legfontosabb alaplépéseket.


Felhasználófüggő beállítások

A programban lehetőség van arra, hogy a Kedvencek sáv tartalmát, a Felhasználói felületet, Háttérképet, Termék felajánlást és Egyéb kezelési sajátosságokat, az aktuális felhasználó igényei, szokásai szerint paraméterezzük. Erre a Karbantartás menü Felhasználói beállítások ikonjára kattintva van lehetőségünk.


Forgalmi gyűjtő

Amennyiben pénztárgépes kapcsolatot működtetünk, előfordulhat, hogy értékesítés során forgalmi gyűjtőket is használunk. Azokat a forgalmi gyűjtőket, melyekkel dolgozni kívánunk, szoftverünkben is szükséges regisztrálnunk.


Ügyfél elégedettség

Az ügyfelekhez elégedettséget, elégedettségi információt lehet rendelni, melyekkel többletinformációt kapunk az ügyfélről.


Termék- és ügyféladatok frissítése az adatimport funkció segítségével

A Kulcs-Ügyvitel lehetőséget biztosít a termék és termék egységárak-, ügyfélügyfél cím, és számlatükör törzs külső, excel formátumból történő importálásra. Ez a lehetőség nemcsak a szoftver használatbavételekor, de az adatok karbantartása  és frissítése során jelentkező feladatokat is nagyban leegyszerűsíti.


Jellemző hiányosságok az excel állomány ellenőrzésekor

A beolvasott táblázat ellenőrzésekor, amennyiben kötelező adat hiányzik, vagy nem értelmezhető értéket tartalmaz valamelyik mező, a képernyő alsó részében megjelenik erről egy tájékoztató üzenet. Az üzenetre kattintva, a képernyő felső részében található táblázat kifogásolt és piros színnel megjelölt cellájához ugrik a kurzor. Így lehetőségünk nyílik, a hibás adatok azonnali javítására.


Kapcsolat típusa

A szoftverben szereplő cégek / ügyfeleket össze lehet kapcsolni, ezen kapcsolat típusa megadható a Karbantartás menüben, a  Törzsadatok ikonra kattintva, az Ügyfélkezelés/Kapcsolat típusa ablakban. Ezáltal gyors és egyértelmű információnk lehetnek adott ügyfelünkről több céget érintően.


Kapcsolat közege

Az Ügyfél kapcsolatok rögzítésekor megadható a Kapcsolat közege.


Kapcsolat iránya

Az Ügyfél kapcsolatok rögzítésekor megadható a Kapcsolat iránya.


Kapcsolat forrása

Az ügyfelekhez megadható a kapcsolat forrása (milyen forrásból értesült az ügyfél a cégről, milyen csatornán érkezett a kapcsolat), ezen adatokból is többletinformációk vonhatók le CRM vagy akár marketing szempontból egyaránt.


Kassza

A pénztárgépes kapcsolat működtetéséhez, szoftverünkben szükséges regisztrálnunk azokat a kasszákat (pénztárgépeket), melyekkel dolgozni kívánunk. Így lehetőségünk lesz arra, hogy több kasszás hálózat esetén, a kasszák forgalmát külön-külön is kimutathassuk.


Országok kezelése

A szoftver alapértelmezetten tartalmazza az országokat, a Karbantartás menüben, a  Törzsadatok ikonra kattintva az Ügyfélkezelés/Ország ablakban.


TEÁOR számok kezelése

A szoftverben a TEÁOR törzs alapértelmezetten fel van töltve a Karbantartás menüben, a  Törzsadatok ikonra kattintva az Ügyfélkezelés/TEÁOR ablakban érhetőek el a bejegyzések. 


Tevékenységi kör

A szoftverben rögzíteni lehet tevékenységi köröket, melyeket hozzárendelhetjük az ügyfeleinkhez. Ezáltal is részletesebb információnk lehetnek ügyfeleinkről.


Ügyfelek törlése ügyféltörzsből

A program lehetőséget ad arra, hogy az ügyféltörzsben szereplő ügyfeleket töröljük. Az ügyfelek, törléskor a Karbantartáson belül a  Lomtárba kerülnek, ők az ügyféllistában már a későbbiekben nem jelennek meg.


Dokumentum kezelés beállítása

Amennyiben rendelkezünk a Kulcs-Iktató programmal, akkor az alábbi beállításokkal tudjuk igénybe venni a dokumentum kezelést .

Lehetőség van a programban a különböző fájl típusok kezelésére és akár bizonylatokhoz és törzselemekhez történő kapcsolására. A csatolt dokumentumok közvetlenül fájlból, vagy lapolvasó (scanner), illetve webkamera használatával is beolvashatóak. A dokumentum kezelés működéséhez először a Karbantartás / Rendszerbeállítások menüpont Dokumentum kezelés fülén kell megadni a vonatkozó beállításokat.


Boríték és etikett sablon

Etikettnyomtatás gyorsan, egyszerűen! Ügyfél listából és terméktörzsből is.


Webáruház szinkronizálási folyamatok

A Kulcs-Ügyvitel termékcsalád lehetőséget biztosít arra, hogy Ön a nap 24 órájában elérhető webáruházat üzemeltessen és ezzel maximálisan kihasználja a szoftver bevételnövelő lehetőségeit. A webáruház zavartalan működtetéséhez, a Kulcs-Ügyvitel program és a webáruház adatainak folyamatos szinkronizálására van szükség.


Webes adminisztrációs felület a webáruházhoz

 webáruházunk adminisztrációs felületén tudjuk saját webáruházunk megjelenését és működését paraméterezni. Itt tudjuk megtekinteni a webáruházunkba beérkezett megrendeléseket, a webes megrendelésekhez kapcsolódó bevételi adatokat és a webáruházba regisztrált ügyfeleinket.