A Kulcs-Ügyvitel termékcsalád programjaihoz*, illetve különálló termékként is megvásárolható iktató modul segítségével átláthatóan, naprakészen tárolhatja dokumentumait.

*Kulcs-Ügyvitel Cloud felhős adatkezelés esetén speciális beállításokat igényel az iktató program. Ezért használatba vétel előtt kérje ügyfélszolgálati tanácsadásunkat!

A programban iktatni kívánt fájlokat, dokumentumokat az Ügyfélkezelés, Dokumentum kezelés menüre kattintva vihetjük fel, illetve itt tekinthetjük meg és tarthatjuk karban az eddig feltöltött dokumentumokat is. Lehetőség van arra is, hogy a bizonylatok, törzselemek adatlapjáról indítva csatoljunk fájlokat.

Amennyiben beállítottuk a szükséges adatokat a Rendszerbeállítások Dokumentum kezelés fülön, valamint a Szolgáltatás managerben elindítottuk a Dokumentum kezelés szolgáltatást, a bizonylatkiállító és törzsadatszerkesztő ablakokról indítva – az ehhez jogosultsággal rendelkező felhasználóknak – lehetőség nyílik fájlok csatolására és az azokkal kapcsolatos műveletek elvégzésére. A dokumentumokkal kapcsolatosan összesített áttekintést pedig az Ügyfélkezelés menü Dokumentumkezelés pontjában érhetjük el.

Lehetőség van a programban a különböző fájl típusok kezelésére és akár bizonylatokhoz és törzselemekhez történő kapcsolására. A csatolt dokumentumok közvetlenül fájlból, vagy lapolvasó (scanner), illetve webkamera használatával is beolvashatóak. A dokumentum kezelés működéséhez először a Karbantartás / Rendszerbeállítások menüpont Dokumentum kezelés fülén kell megadni a vonatkozó beállításokat.