Bejövő és kimenő számlák esetében elérhető a visszáru kezelés, mellyel – ha az Új visszáru tétel gombra kattintunk – a kiválasztott ügyfélnek előzőleg már kiállított bizonylatok tételeiről válogathatunk.

A Kiszerelés modul biztosítja, hogy a beszerzések, raktárközi mozgások, vagy értékesítés során a termékmennyiségek az adott helyzetben leginkább megfelelő kiszerelésben legyenek dokumentálhatóak. A másodlagos mennyiségek beállítása után, a bizonylatkiállítások, lekérdezések során a különböző kiszerelésekben is elérhető adatok nagyban megkönnyítik a készletkezelés ügyvitelét.

A program lehetőséget biztosít arra, hogy 2013. január 1-jétől kezdődően, a bejövő számlák rögzítése során a pénzforgalmi elszámolást kiállító partnerek számláin ez feltüntetésre kerüljön, hiszen a szabályozás értelmében a pénzforgalmi elszámolást alkalmazó cégektől befogadott számlák áfája akkor igényelhető csak vissza, mikor azok kifizetése megtörtént.

Az árlisták segítik a bizonylatok kiállítását és az akár ügyfél- vagy termékcsoportokhoz rendelt árak kezelését a beszerési folyamatok regisztrálása során is. A bejövő árlisták kezelésének bekapcsolása után, az árlisták törzsben szabadon megadható, hogy egy-egy árlista értékesítés, beszerzés, vagy mindkét ügyviteli oldalon elérhető legyen.

Amennyiben közösségi ÁFA hatálya alá tartozik egy beszerzésünk, fontos, hogy helyesen paraméterezzük az érintett termékeket, hogy a kapcsolódó ÁFA tételek helyes összeggel kerüljenek feladásra a főkönyvi könyvelés felé.

Az Értékesítés és a Beszerzés, valamint a Riportok/Értékesítés és Riportok/Beszerzés menüpontokból is elérhető az ÁFA-egyenleg lista. A lista biztosítja a kimenő és szállítói számlákból legyűjtött adatok alapján a lekérdezett időszakra vonatkozó fizetendő és levonható ÁFA összegének és egyenlegének azonnali áttekintését.

A programban számos döntés előkészítésnél, elemzésnél hasznos, paraméterezhető kimutatást lehet lekérni. Ilyen lista például a termékenkénti vásárlásokat összesítő lekérdezés.

Bizonylataink tételes listájában minden bizonylattípus lekérdezhető (kivéve a házipénztár és bankbizonylatok – ezeknek a Pénzügy pontban van tételes lekérdezési lehetősége). Ennek megfelelően az érintett menüpontokból (Beszerzés, Értékesítés, Riportok/Beszerzés, Riportok/Értékesítés) megnyitható.

A rendszerben a szállítói megrendeléseket a Beszerzés, Szállítói rendelések menüpontban tudjuk a rendeléseinket rögzíteni, illetve nyilvántartani.

Rögzített szállítói megrendelésből készíthetünk raktári bevét bizonylatot és bejövő számlát.

A szoftver lehetőséget biztosít cégünk valamennyi bejövő számlájának rögzítésére, nyilvántartására, legyenek akár szállítói vagy költségszámlák.

Korábban rögzített szállítói megrendelésből készíthetünk bejövő számlát, illetve raktári bevét bizonylatot is.

A  Kulcs-Ügyvitel programban rögzített bejövők számlák könnyedén lekérdezhetőek.

Összesítő listákat is nyerhetünk ki a programból, mely mutatja a szállítói forgalmat a bejövő számlák alapján.

Az intrastat forgalmat a szoftverben az Értékesítés, illetve a Beszerzés szempontból is lekérhetjük, részletes vagy egyszerűsített adatszolgáltatás szerint.