Azonnal szeretné látni, hogyan is néz ki az Ön cégének ügyféllistája programunkban? Most ahhoz nyújtunk útmutatást, hogyan készítse elő a szoftvert, milyen beállításokat végezzen el ahhoz, hogy ügyfeleinek rögzítése, illetve táblázatból történő importálása gördülékenyen lezajlódjon.

Kapcsolódó törzsek előkészítése

Az ügyfelek rögzítése előtt célszerű ellenőrizni a Közterület jellege, az Ország, a Fizetési mód, a Bank, a Főkönyvi számok törzseket. Programunkban találhatóak alapértelmezett törzsadatok, valamint a mutlitaszkos üzemmódnak köszönhetően ügyfélrögzítés közben is megnyitható a Karbantartás/ Törzsadatok menüpont, de az adatfeldolgozás gyorsítása érdekében ajánlott ellenőrizni és kiegészíteni a kapcsolódó törzseket.

Ügyfelek kategorizálása

Programunkban lehetőség van arra, hogy akár többszintű ügyfél kategorizálást alakítsunk ki. Az ügyfél kategóriák fontos szerepet játszanak az adatok feldolgozása, valamint a speciális szempontok alapján is összeállítható riportok és lekérdezések esetében. Érdemes kihasználni az ügyfél kategóriák használata által biztosította előnyöket. A kategória szintek és értékeik karbantartására a Karbantartás/ Törzsadatok/ Kategória besorolások/ Ügyfél kategória menüpontban, valamint az ügyfelek rögzítése közben is lehetőség van.

Ügyfélkódok használata, kialakítása

Az ügyfélkódok használata nem kötelező. Érdemes azonban kihasználni ezt a lehetőséget. Az ügyfélkód egy egyedi azonosító karaktersorozat. Az ügyfélkódok használatával a bizonylatrögzítés, illetve a lekérdezések is gyorsíthatók, hiszen mindenhol lehetőség van az ügyfélkódok szerinti keresésre.

Hasznos volt. Nem volt hasznos.

Miért nem volt hasznos az információ? Kérjük, írja le pár mondatban észrevételét!