Nyitott megkeresések átvitele évnyitáskor az új évbe
A cikk 2008. december 20. szombat @ 12:04 készült és az alábbi kategóriákban jelent meg: Programhasználat, Évnyitási Teendők, Ügyfélkezelés (CRM) |
Lehetőség van a CRM modulban létrehozott megkeresések új évbe történő átvitelére. A megkeresések átvitele a megkeresések státusztól függ.
Abban az esetben, ha át szeretné vinni a megkereséseit az új évre, évnyitás előtt állítsa be, mely megkeresések kerüljenek át az új évbe.
Ehhez lépjen be a Karbantartás / CRM beállításai menübe és a Cégfüggő beállítások / Megkeresések / Státuszok menüben a státuszok módosításával adja meg, milyen státuszú megkeresések kerüljenek át az új évbe.
Ezt beállítva új év nyitásakor a “Törzsadatok átvétele egy másik cégből” opció bejelölésével lehetőség lesz a nyitott megkeresések átemelésére is. [1] Évnyitás részletesebben>>>
A cikk közvetlen címe:: http://tudasbazis.kulcs-soft.hu/keszletnyilvantarto/?p=1028
A cikkben a linkek az alábbi helyekre mutatnak:
[1] Évnyitás részletesebben>>>: http://www.kulcs-soft.hu/blog/keszletnyilvantarto/?p=1531